В конце недели распродажи на глобальных рынках сохранились. Индекс развивающихся стран (MSCI EM: -0,5%) находился под давлением ввиду невнятных данных по торговому балансу Китая, а индекс развитых стран (MSCI World: -0,3%) замедлил темпы снижения, несмотря на коррекцию европейских рынков. В то же время, американские рынки показали смешанную динамику: индекс S&P500 укрепился на 0,1%, а индекс технологических компаний NASDAQ Composite — на 0,6%, предпринимая попытку отскочить после двух дней снижения. Индекс Dow Jones IA потерял 0,9% из-за более слабого, чем ожидалось начала сезона отчетности в США. Так, акции крупнейших банков (JP Morgan: -6,2%; Citigroup (NYSE:C): -1,3%) в США подешевели, поскольку темпы роста квартальной прибыли снизились ввиду увеличения расходов, в т. ч. по зарплате. Вышедшая статистика оказалась негативной, однако не оказала существенного влияния на рынки: объем промышленного производства США в декабре опустился на 0,1% м/м, не оправдав консенсус-прогноз Bloomberg (+0,2%), а данные по розничным продажам опустились сильнее ожиданий — на 1,9% м/м (консенсус-прогноз: -0,1%).
В начале недели на мировых рынках преобладают слабо оптимистичные настроения. Хотя фьючерсы на американские и европейские индексы немного снижаются, ключевые азиатские индексы преимущественно растут — вышедшая статистика по ВВП в 4 кв., а также промышленному производству в декабре в Китае превысила ожидания, а цены на нефть в «зеленой» зоне.
Сегодня американские рынки закрыты, поскольку в США празднуется день Мартина Лютера Кинга. Ввиду этого, мировые рынки могут попытаться совершить свой отскок.
На этой неделе в США продолжится сезон отчетности. Так, свои финансовые результаты представит Morgan Stanley (NYSE:MS), Procter & Gamble (NYSE:PG), Bank of America (NYSE:BAC). Кроме этого, инвесторы будут следить за данными по рынку недвижимости США — в среду будут опубликовано количество домов, строительство которых началось в декабре, а в пятницу — продажи существующих домов.
В пятницу индекс МосБиржи (-2,1%) продолжил инерционное снижение на фоне роста геополитических рисков. Не смотря на снижение индекса в течение дня, к окончанию торгов
Заметно падали «фишки» финансового сектора (Сбер: -4,2%; TCS Group (MCX:TCSGDR): -5,5%; ВТБ (MCX:VTBR): -1,4%; МосБиржа: -2,3%) вследствие распродаж иностранными инвесторами из-за роста геополитической напряжённости. Отметим, что в пятницу были опубликованы ожидаемо сильные финансовые результаты Сбера (MCX:SBER) по РСБУ, однако, это не спасло акции компании от снижения. Бумаги металлургических компаний также оказались под давлением (РУСАЛ (MCX:RUAL): -2,4%; НЛМК (MCX:NLMK): -2,3%; ММК (MCX:MAGN): -2,1%; Северсталь (MCX:CHMF): -1,2%) ввиду локальной коррекции на товарных рынках. Цены на нефть сохранились на высоком уровне и сдерживали акции нефтегазовых компаний от более сильного снижения (Газпром (MCX:GAZP): -0,5%; НОВАТЭК (MCX:NVTK): -1,0%; Сургутнефтегаз ао (MCX:SNGS): -0,1%), при этом отдельные компании даже смогли показать рост (Роснефть (MCX:ROSN): +0,4%; Татнефть ао (MCX:TATN): 0,4%; Сургутнефтегаз ап (MCX:SNGS_p): +0,3%).
Сегодня индекс МосБиржи, при поддержке высоких цен на энергоносители и ослабления геополитической напряженности, может начать предпринимать попытки отскока. Ожидаем позитивную динамику рынка в течение дня.