Пандемия ускорила цифровизацию экономики и внедрение новых технологий. На этом фоне фаворитами инвесторов стали «акции роста», относящиеся к самым разным сферам, от цифровых технологий до альтернативной энергетики.
Однако с приходом 2022 года ситуация сильно изменилась. Бывшие «любимчики» Уолл-стрит оказались под сильным давлением. Негативные последствия фиксации прибыли лишь усилились по мере скачка инфляции и подготовки к началу цикла ужесточения политики ФРС.
Появление новых штаммов COVID-19 и российско-украинский конфликт ухудшили перспективы перекупленных акций роста, в результате чего многие из них упали к многомесячным минимумам.
Индексы Dow Jones Technology и NASDAQ 100 с начала года растеряли 15,3% и 14,8% своей стоимости соответственно, тогда как потери S&P 500 составили более скромные 8,5%.
Однако господству «медведей» рано или поздно придет конец, и рынки (в особенности активы роста) восстановят свои позиции. Исходя из этого предположения, опытные инвесторы часто покупают акции на их минимумах в расчете на солидную долгосрочную прибыль.
В сегодняшней статье мы рассмотрим два биржевых фонда, сделавших акцент на акциях роста; эти ETF наверняка понравятся долгосрочным игрокам.
1. Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
- Стоимость: $177,04;
- Годовой диапазон торгов: $154,95-223,10;
- Издержки инвестирования: 0,35%.
Первым фондом нашего небольшого списка стал Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (NYSE:RPG), который объединяет акции компонентов S&P 500, демонстрирующих высокую динамику ключевых показателей, в первую очередь продаж, прибыли на акцию и стоимости акций.
Портфель RPG включает бумаги 58 представителей индекса S&P 500 Pure Growth. Капитал распределен между информационными технологиями (34,23%), здравоохранением (17,31%), потребительским сектором (14,50%), финансами (12,54%) и промышленностью (6,77%).
Около 30% средств сосредоточено в 10 крупнейших активах. С момента своего дебюта в марте 2006 года фонд привлек 2,47 миллиарда долларов.
Список вложений возглавляют интегрированная энергетическая компания NRG Energy (NYSE:NRG); поставщик решений в области кибербезопасности Fortinet (NASDAQ:FTNT); нефтегазовая компания Diamondback Energy (NASDAQ:FANG); а также гиганты финансового сектора Goldman Sachs (NYSE:GS) и SVB Financial Group (NASDAQ:SIVB).
За последний год RPG прибавил около 8%, а рекордный максимум был зафиксирован в ноябре 2021 года. Однако с начала января ETF упал почти на 16%.
Форвардные коэффициенты P/E и P/B составляют 23,85 и 7,38. Игроки с двух-трехлетним инвестиционным горизонтом могут купить на текущем уровне.
2. iShares Semiconductor ETF
- Стоимость: $462,30;
- Годовой диапазон торгов: $386,02-559,02;
- Дивидендная доходность: 0,79%;
- Издержки инвестирования: 0,43%.
Сектор микроэлектроники демонстрировал взрывной рост на протяжении последнего десятилетия. Согласно свежим прогнозам:
«Общий объем продаж микроэлектроники за 2022 год вырастет на 11% и достигнет рекордных 680,6 млрд долларов».
В этом контексте мы рекомендуем обратить внимание на iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX), который предоставляет доступ к американским поставщикам микросхем и оборудование для их производства.
Листинг SOXX, на данный момент инвестирующего в 30 компаний индекса ICE Semiconductor, состоялся в июле 2001 года. Более 60% из доступных активов (объемом 8,14 млрд долларов) вложены в 10 крупнейших позиций.
Список активов возглавляют Broadcom (NASDAQ:AVGO), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Intel (NASDAQ:INTC) и Texas Instruments (NASDAQ:TXN).
Эти гиганты производят чипы для тысяч продуктов, однако 2022 год у них не задался. За последние 12 месяцев ETF прибавил более 12,2%, обновив рекордный максимум в начале января. Однако сейчас он торгуется на 14,8% ниже этого пика.
Микроэлектроника необходима для развития искусственного интеллекта (ИИ), чистой энергетики, электромобилей (EV), интернета вещей, технологий машинного обучения и робототехники, что гарантирует высокий спрос на чипы. Недавний спад предоставляет индивидуальным инвесторам отличную возможность купить ряд самых быстрорастущих акций «со скидкой». Скользящие коэффициенты P/E и P/B для SOXX составляют 23,72 и 5,64.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.