Торги в минувшую пятницу завершились с позитивным настроем – индексы Уолл-стрит подросли в пределах 0,5% после двух сессий падения. По итогам недели S&P 500 показал символический прирост, Dow Jones просел на 0,12%, а NASDAQ прибавил 0,65%.
Инвесторы переваривали блок статистики по рынку труда, который отразил создание 431 тыс. рабочих мест в США против прогноза на уровне 490 тыс. Остальные компоненты отчета, включая показатели заработков и безработицы, превзошли ожидания, обрисовав общую благоприятную картину занятости в стране. При этом бычий потенциал Уолл-стрит ограничили разочаровавшие данные по расходам в строительном секторе и производственный PMI ISM.
Примечательно, что доллар весьма скромно отреагировал на цифры по рынку труда, которые, по сути, увеличивают шансы на более агрессивное ужесточение политики ФРС. На выходных прозвучали ястребиные заявления представителя Федрезерва Дэли, который указал на рост вероятности повышения ставки на 0,5% в мае, сославшись как раз-таки на сильный рынок труда и, конечно, высокую инфляцию.
Тем временем глава ФРБ Нью-Йорка Уильямс сообщил, что сокращение баланса может начаться уже в следующем месяце. Впрочем, и агрессивные намеки центробанка американская валюта восприняла прохладно. Более того, в понедельник доллар торгуется под некоторым давлением против большинства конкурентов после непростой недели, благодаря чему евро не оставляет попыток вернуться выше зоны 1.1050, при этом удерживаясь над 20-дневной скользящей средней.
Тем временем российский рынок открылся ростом – с начала сессии индексы МосБиржи и РТС повышаются более чем на 2% каждый. Ранее сегодня появились сообщения о том, что в Штатах допускают снятие санкций с России в зависимости от результатов переговоров и от того, что скажет Украина, которая, напротив, настаивает на ужесточении ограничений в отношении Москвы.
В целом, судя по эскалации обстановки за выходные, России грозят новые санкции со стороны Запада из-за ситуации в Буче и Ирпени. Учитывая усиление напряженности в преддверии нового раунда переговоров Москвы и Киева, у отечественных бумаг мало шансов на устойчивое продолжение восстановления в краткосрочной перспективе.
В этом контексте ожидается усиление давления на страны ЕС, которые противятся отказу от российских энергоресурсов, что говорит в пользу новой волны роста цен на нефть и газ.
Brent, которая изрядно подешевела по итогам прошлой недели, торгуется с восходящим уклоном, тестируя отметку 105 долларов за баррель, пробой которой откроет путь к промежуточному барьеру, представленному в виде 20-дневной скользящей средней на отметке 100 долларов. Дополнительным катализатором подъема нефти может послужить ситуация в Китае, где обнаружен новый вирус, а число заболевших в Шанхае достигло нового рекорда.