🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!Купить со скидкой

Избегаем волатильности при помощи многопрофильных ETF

Опубликовано 11.04.2022, 13:53
NDX
-
US500
-
DJI
-
COP
-
XME
-
EQT
-
WELL
-
LSI
-
GGB
-
UUP
-
ILF
-
CVY
-
SCHP
-
VTIP
-
BSM
-
GDMA
-

Изменение экономической и геополитической ситуации зачастую требует от инвесторов пересмотра состава их портфелей. На смену «бычьим» рынкам ряда активов (особенно акций) пришла фаза неопределенности. Индексы S&P 500 и NASDAQ 100, например, с начала текущего года упали более чем на 5,8% и 12,2% соответственно.

Тучи сгущаются и над экономикой. На днях Deutsche Bank предупредил о надвигающейся рецессии, а Bank of America скептически относится к росту цен на акции (особенно к мартовскому ралли).

В сегодняшней статье представлены два многопрофильных биржевых фонда (ETF), которые могут понравиться широкому ряду инвесторов. Как правило, подобные ETF инвестируют в бумаги американских и зарубежных компаний, активы с фиксированным доходом, сырьевые товары, валюту и недвижимость. Часть из них также вкладывают средства в обратные ETF-фонды сегмента цифровых валют.

Подобные активы призваны ограничить подверженность портфеля всплескам волатильности в условиях переходных экономических процессов. Отдельные многопрофильные фонды ориентированы на генерирование пассивного дохода.

Отдельно стоит упомянуть, что с начала 2022 года индекс Dow Jones US Select Dividend прибавил 4,9%, а инвестиционная отдача за этот период составила 5,9%. На эту цифру можно ориентироваться при анализе доходности различных классов активов.

1. Alpha Architect Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

  • Стоимость: $33,12;
  • Годовой диапазон торгов: $30,68-34,51;
  • Дивидендная доходность: 2,02%;
  • Издержки инвестирования: 0,77%.

Первый фонд нашего списка в лице Alpha Architect Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (NYSE:GDMA) инвестирует в другие биржевые фонды и отдельные акции. Этот активно управляемый ETF потенциально способен демонстрировать успехи на различных этапах бизнес-цикла.

GDMA – недельный таймфрейм

Портфель GDMA, дебютировавшего в ноябре 2018 года, объединяет 28 активов. В 10 крупнейших позициях сосредоточено более двух третей чистых средств фонда, составляющих 133,51 млн долларов. Иными словами, это очень «концентрированный» фонд.

Ниже мы приводим список крупнейших компонентов GDMA с указанием их динамики за текущий год:

  • Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares (NASDAQ:VTIP): -1,7% с начала года;
  • Schwab US TIPS ETF™ (NYSE:SCHP): -5,5%;
  • Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (NYSE:UUP): +4,1%;
  • SPDR S&P Metals & Mining ETF (NYSE:XME): +37,1%;
  • iShares Latin America 40 ETF (NYSE:ILF): +27,3%.

С начала год GDMA прибавил 4,0%, а прирост за последние 12 месяцев составляет 4,1%. Как и в случае с другими активно управляемыми фондами, успех в значительной степени определяется результатами деятельности отдельных менеджеров, которые принимают решение о распределении активов в соответствии со своими ожиданиями. Мы считаем GDMA заслуживающим внимания инвесторов.

2. Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

  • Стоимость: $23,69;
  • Годовой диапазон торгов: $22,94-25,82;
  • Дивидендная доходность: 2,70%;
  • Издержи инвестирования: 1,00%.

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (NYSE:CVY) инвестирует в акции американских и зарубежных компаний, привилегированные акции, биржевые фонды недвижимости, товарищества с ограниченной ответственностью (MLP) и фонды закрытого типа.

CVY – недельный таймфрейм

Листинг CVY (который отражает динамику индекса Zacks Multi-Asset Income) состоялся в сентябре 2006 года. В настоящее время этот ETF объединяет 151 актив, 89% из которых «родом» из США. Фонд также работает с бумагами Бразилии (3%), Китая (2,2%), Японии (2,1%) и ряда других стран.

Львиная доля капитала распределена между финансами (36,3%), энергетикой (17%), недвижимостью (10,4%), инвестиционными компаниями (10,0%) и потребительским сектором (8,8%).

В 10 крупнейших активах сосредоточено более 12% чистых средств, составляющих почти 120 миллионов долларов. Список возглавляют энергетические компании EQT (NYSE:EQT), Black Stone Minerals (NYSE:BSM) и ConocoPhillips (NYSE:COP); бразильский производитель стали Gerdau (NYSE:GGB); REIT сектора здравоохранения Welltower (NYSE:WELL); и фонд складов самостоятельного хранения Life Storage (NYSE:LSI).

С начала года CVY просел на 3,4%, но за последние 12 месяцев он прибавил примерно 0,8%. В настоящее время коэффициенты P/E и P/B составляют 11,49 и 1,67. Инвесторы, которые хотят свести к минимуму потери во время «медвежьих» рыночных фаз, могут обратить внимание на CVY.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)