Во вторник, 19 апреля, настроения на мировых фондовых рынках можно охарактеризовать как умеренно негативные. После длинных выходных на американских биржах наблюдалась повышенная волатильность, основные фондовые индексы успели побывать и в «красной», и в «зеленой» зоне. Индексы DJIA и Nasdaq Composite по итогам торговой сессии скорректировались на 0,1%, тогда как индексу S&P 500 удалось удержать нулевую динамику. Европейские индексы после пасхальных праздников начали торги на отрицательной территории. Для китайского рынка определяющим фактором остается сокращение деловой активности из-за вспышки коронавируса. 
Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в понедельник заявил, что ФРС нужно действовать быстрее в вопросе повышения ставки и сокращения баланса. По его мнению, 3,5% годовых — это минимальная процентная ставка, чтобы усмирить инфляцию, и Федрезерв мог бы попробовать дойти до этого уровня к концу 2022 года. В этой связи Буллард не исключает повышения процентной ставки сразу на 75 базисных пунктов на ближайшем заседании. Доходность трежерис реагирует на подобные заявления соответствующим образом. В первой половине дня 19 апреля доходность 10-летних казначейских облигаций растет до 2,88%, обновляя трехлетние максимумы.
Из макроэкономической статистики сегодня в Японии выйдут итоговые данные по промышленному производству за февраль. В Соединенных Штатах обращаем внимание на статистику по строительству новых домов, числу выданных разрешений на строительство и еженедельные данные по запасам нефти от API.
Сезон корпоративной отчетности за I квартал набирает обороты. Во вторник перед открытием рынка отчитаются Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Lockheed Martin (NYSE:LMT), Halliburton, Signature Bank, Hasbro. После завершения торгов результаты представят Netflix (NASDAQ:NFLX), IBM (NYSE:IBM), Interactive Brokers, Omnicom. Отчет Netflix представляет большой интерес для инвесторов по части динамики числа платных подписчиков. Напомним, что в январе после публикации отчета за IV квартал акции компании рухнули на 22%, так как фактический рост числа подписчиков оказался ниже прогноза.
По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи снижается на 1,3% до 2 314,04 пункта, а индекс РТС корректируется на 0,8% до 918,81 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов демонстрирует снижение на 0,8% до 456,02 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов просел на 2,4% до 20 997,00 пункта, а китайский индекс CSI 300 опустился на 0,8% до 4 134,90 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра торгуется в плюсе на 0,3%.
Фондовые биржи в Китае и Гонконге завершили торговую сессию во вторник снижением. На фоне сокращения деловой активности в Китае из-за вспышки коронавируса аналитики массово понижают прогнозы по экономическому росту КНР на текущий год. В частности, UBS понизил прогноз по темпам роста ВВП КНР с 5% до 4,2%, Barclays (LON:BARC) понизил ожидания по росту ВВП с 4,5% до 4,3%, Bank of America (NYSE:BAC) пересмотрел прогноз с 4,8% до 4,2%. Standard Chartered (LON:STAN) более оптимистичны в отношении Китая, однако тоже скорректировали прогнозные темпы роста с 5,3% до 5%.
Тем временем в Китае суточный прирост новых случаев COVID-19 оказался минимальным за последние две недели и составил 21,6 тыс. человек. По информации СМИ, крупнейшие заводы в Шанхае возвращаются к работе после локдауна. В частности, уже возобновлено производство электромобилей на заводе Tesla (NASDAQ:TSLA).
Во вторник Народный банк Китая представил масштабный план финансовой поддержки отраслей, компаний и частных лиц, пострадавших от вспышки коронавируса. В общей сложности регулятор предложил 23 меры поддержки, и местные банки должны будут руководствоваться этими предложениями, выдавая кредиты для бизнеса на более гибких условиях.
Европейские индексы на открытии торгов демонстрируют отрицательную динамику. Немецкий индекс DAX 30 и французский индекс CAC 40 теряют по 0,8% каждый, а британский индекс FTSE 100 проседает на 0,4%. Из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Volkswagen (ETR:VOWG) (+2,2%), Covestro (+1,9%), Continental (+1,6%), BMW (+1,3%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Rolls-Royce (LON:RR) (+2,1%), BP (LON:BP) (+1,3%), Antofagasta (LON:ANTO) (+1,4%).
Российские индексы в первой половине дня 19 апреля торгуются в «красной» зоне, отыгрывая новый виток санкционного давления. ЕС готовит шестой пакет антироссийских санкций, который может включать более обширные ограничения на экспорт нефти, а также рестрикции в отношении банковского сектора, в частности, в отношении Сбербанка (MCX:SBER). Следующие санкции США могут коснутся российского военно-промышленного комплекса, об этом заявил замминистра финансов страны. Также вступил в силу новый пакет санкций Японии, включающий запрет на импорт 38 категорий товаров (алкоголь, древесина, комплектующие для судов и самолетов и пр.).
В правительстве обсуждают возможную допэмиссию «Аэрофлота» (MCX:AFLT) для стабилизации финансового состояния авиаперевозчика. Акции компании планируется разместить по открытой подписке по цене, которую определит независимый оценщик. При этом доля государства в компании не должна опуститься ниже текущей 57,3%. Акции «Аэрофлота» на фоне этой новости теряют 2,9%.
Акции «Детского мира» прибавляют 1,9% на фоне роста чистой выручки ритейлера в I квартале на 6% (г/г) до 37,9 млрд руб.
Рост на 2,3% демонстрируют расписки X5 Retail Group (MCX:FIVEDR), ритейлер отчитался о росте чистой розничной выручки на 19% (г/г) до 597,8 млрд руб. по итогам I квартала.
По состоянию на 12:00 мск из числа ликвидных акций на Московской бирже в лидерах роста оказались Fix Price (MCX:FIXPDR) (+5,6%), VK (MCX:VKCODR) Company (+1,9%), «НОВАТЭК» (+1,4%), «Русагро» (+1,1%), «Северсталь» (+1,1%), «Полюс» (MCX:PLZL) (+1,0%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
На дневном графике индекс движется к нижней границе боковика, который сформировался после возобновления торгов в марте. Не исключаем разворота около нижней границы. В противном случае, если индекс пробьет линию поддержки, то падение может усилится до 2000 пунктов или даже ниже.
Индекс S&P 500
На дневном графике индекс встретил сопротивление на уровне 4600 пунктов, не смог закрепиться выше этой отметки и откатился к уровню 4400 пунктов. С текущих уровней вероятен отскок к верхней границе канала.
Индекс STOXX 600
На дневном графике индекс продолжает движение в узком боковике 450-465 пунктов. Текущие уровни выглядят достаточно устойчиво. Выход из боковика вверх возможен при улучшении внешнего фона.
Индекс CSI 300
На дневном графике индекс отчетливо формирует фигуру вымпел, которая указывает на вероятное продолжение нисходящего тренда в будущем. Ожидаем, что индекс продолжит движение вблизи нижней границы фигуры.