В среду, 20 апреля, мировые фондовые рынки настроены неоднозначно на фоне обострения ситуации в восточных областях Украины, ожиданий замедления мировой экономики и сильных корпоративных отчетов.
Накануне вечером Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики по итогам 2022 г. до 3,6% по сравнению с январским прогнозом роста показателя на 4,4%. Рост экономики США в 2022 г. МВФ ожидает на уровне 3,7%, что также ниже предыдущего прогноза роста на 4,0%. Прогноз роста для Китая снижен до 4,4% с 4,8%. Прогноз по ВВП России в 2022 г. пересмотрен в сторону падения на 8,5% вместо прежних ожиданий роста на 2,8%.
Число новостроек в США неожиданно выросло на 0,3% до 1,793 млн в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний в марте 2022 г., что стало самым высоким показателем с июня 2006 г. При этом эксперты ожидали снижения до 1,745 млн. Цифры за февраль также были пересмотрены в сторону повышения до 1,788 млн с первоначальных 1,769 млн
Рынок США во вторник показал уверенный рост, оценивая корпоративную отчетность за I квартал 2022 г. Ключевые фондовые индексы по итогам торгов прибавили от 1,45% (DJIA) до 2,15% (Nasdaq Composite).
В отстающих оказались акции производителя стоматологического оборудования и расходных материалов Dentsply Sirona, которые упали на 13,38%. Капитализация Travelers снизилась на 4,8%, несмотря на то, что крупнейшая страховая компании США показала рост чистой прибыли на 39%. Акции Twitter (NYSE:TWTR) потеряли 4,73%, поскольку крупные инвестфонды отказывают Илону Маску в финансировании покупки компании.
Прибыль выше ожиданий показали также Signature Bank (+8,10%) и Citizens Financial Group (+6,82%), что позволило их акциям войти в число лидеров роста во вторник.
Одним из событий дня стало объявление о покупке American Campus Communities за $12,8 млрд с учетом долга. Инвесткомпания Blackstone заплатит по $65,47 за акцию. На этой новости акции АСС подскочили на 12,54%, в то время как бумаги Blackstone выросли на 4,90%.
В среду на площадках АТР нет единой динамики, хотя большинство фондовых индексов окрашено в зеленый цвет. Японский Nikkei 225 прибавил 0,86%, корейский KOSPI отступил на 0,01%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,47%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 1,55%.
Народный банк Китая сохранил базовую ставку по годовым кредитам без изменений на уровне 3,7%, а также оставил без изменений пятилетнюю процентную ставку на уровне 4,6%, хотя участники рынка ожидали их снижения для поддержки рынка в условиях новой вспышки COVID-19. Между тем в Китае отмечают снижение числа случаев заражения коронавирусом.
На торгах в Гонконге нефтегазовая компания CNOOC (HK:0883) снизила капитализацию на 4,12% после вчерашнего падения цен на нефть. Акции PetroChina (SS:601857) опустились на 2,67%. В аутсайдерах дня оказались бумаги девелоперов: Country Garden Services (-10,67%) и China Resources Land (-6,87%). Рост показали акции Li Ning Co (+4,38%), Shenzhou (+3,46%), WH Group (+3,42%) и Galaxy Entertainment (+3,30%).
По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США отступает вниз на 0,8 б.п. и составляет 2,907%. Июньский фьючерс на нефть марки Brent корректируется после снижения предыдущего дня и прибавляет 0,8% до $108,1 за баррель.
Российский рынок после открытия возобновил снижение, хотя к середине дня оно уже не такое сильное. Индекс МосБиржи отступает на 0,63%, в то время как индекс РТС снижается на 0,25%.
Банк России временно разрешил коммерческим банкам не публиковать финансовую отчетность. Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER) снижаются на 0,4% и 1,3% соответственно. Акции ВТБ (MCX:VTBR) отступают на 0,3%, МКБ (MCX:CBOM) – на 1,4%. Бумаги TCS Group (MCX:TCSGDR) продолжают снижаться и теряют в среду 1,7%, после того как основатель компании Олег Тиньков опубликовал пост о специальной военной операции на Украине.
Также в числе дешевеющих бумаг можно отметить акции «Лукойла» (MCX:LKOH) (-2,6%), Globaltrans (LON:GLTRq) (-2,3%), «НОВАТЭКа» (-1,6% и «Русала» (MCX:RUAL) (-1,5%). Среди растущих лидируют бумаги Ozon (MCX:OZONDR) (+3,7%), Petropavlovsk (+2,9%), АК «АЛРОСА» (MCX:ALRS) (+2,6%), X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+2,2%). Расписки United Medical Group в ожидании публикации квартальной отчетности растут на 4,7%.
Цены производителей (индекс PPI) в Германии в марте взлетели на 30,9% в годовом выражении. Цены на энергоносители подскочили на 83,8%, стоимость металлов выросла на 39,7%, продукты питания подорожали на 12,2%. По сравнению с февралем цены производителей в марте увеличились на 4,9%, прогноз роста составлял 2,7%. Без учета цен на энергоносители индекс PPI вырос на за год 14%, за месяц — на 2,3%.
По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), продажи автомобилей в Европейском союзе в марте снизились в годовом выражении на 20,5%. Таким образом, на фоне глобального дефицита полупроводниковых компонентов падение продаж автомобилей в ЕС продолжается уже шестой месяц подряд.
Европейские индексы днем в среду показывают умеренный подъем. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет на 0,4%. Растут акции Danone (+7,7%), Temenos Group (-2,2%), Heineken (+3,7%). Теряют стоимость бумаги Rio Tinto (LON:RIO) (-2,52%), Ocado (-2,54%), Fresnillo (LON:FRES) (-2,24%).
Днем в ЕС выйдут данные по объемам промышленного производства в феврале. В течение дня инвесторы будут следить за выходом квартальной отчетности эмитентов. В числе прочих сегодня будут опубликованы отчеты Tesla (NASDAQ:TSLA), Procter&Gamble (NYSE:PG), BHP Group, Alcoa (NYSE:AA) и других. Вечером в США опубликуют данные по рынку жилья и запасам сырой нефти, а в России объявят индекс цен производителей (PPI).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения Индекс МосБиржи встретил пока еще неуверенную поддержку в районе чуть выше 2225 пунктов. Пребывание стохастического осциллятора в зоне перепроданости может говорить о вероятности возврата индекса к уровню сопротивления в районе 2830 пунктов.
Индекс S&P 500 сформировал уровень поддержки в районе 4380 пунктов, ниже которого ему не удается пройти целую неделю. Стохастик в зоне перепроданности говорит о возможности возобновления движение вверх, целью которого может стать уровень 4650 пунктов.
STOXX Europe 600
STOXX Europe 600 продолжает консолидацию в узком диапазоне 450-460 пунктов. После выхода из него в ту или иную сторону индекс может встретить поддержку в районе 435 пунктов, а сопротивление на уровне 480 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 все еще консолидируется ниже линии среднесрочного нисходящего тренда, которая проходит в районе 2040 пунктов, задавая уровень сопротивления. Уровень поддержки находится в районе 3940 пунктов.
