Российские фондовые индексы возобновили подъем в пятницу, 29 апреля, и завершили неделю в уверенном плюсе. Позитивными факторами стали весьма «голубиные» итоги заседания ЦБ РФ, а также в целом достаточно благоприятная конъюнктура на мировых рынках капитала. Так, фондовая Азия сегодня уверенно выросла во главе с китайскими биржами, поддержку которым оказывали ожидания мер властей Поднебесной по поддержке экономики и рынков в условиях вспышки коронавируса. На позитиве проходила и сессия в Европе, хотя торги в Штатах начались с коррекции после существенного повышения днем ранее. Тем временем цены на нефть продолжили подъем и достигли отметки $110 за баррель марки Brent.
На этом фоне российские инвесторы проигнорировали возросшие санкционные риски (растет вероятность того, что в очередной пакет антироссийских санкций, который готовит ЕС, войдут ограничения на поставки нефти из РФ) и не побоялись остаться в длинных позициях перед продолжительными выходными.
Банк России по итогам сегодняшнего заседания опустил ключевую ставку сразу на 300 базисных пунктов до 14% годовых, тогда как консенсус-прогноз предполагал ее понижение лишь до 15%. В ЦБ отметили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
Однако риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, при этом недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности. Руководители ЦБ видят пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с базовыми прогнозами регулятора. По оценке Банка России, инфляция в стране составит 18-23% в 2022 г. и ослабнет до 5-7% в 2023 г. Российский ВВП в нынешнем году сократится на 8-10%, а в 2023 г. снизится еще в пределах 3%, ожидает ЦБ.
По итогам сессии Индекс МосБиржи вырос на 2,6% до 2445,2 пункта, а долларовый индекс РТС подскочил на 3,8% до 1081,5 пункта. Лидерами роста сегодня стали акции «Лукойла» (MCX:LKOH) (+7,3%), «Татнефти» (ао +6,6%, ап +4%), «Сбера» (MCX:SBER) (ао +4%, ап +3,1%), МКБ (MCX:CBOM) (+3,4%), «Интер РАО» (+3,3%), «Северстали» (+3,2%), АФК «Система» (MCX:AFKS) (+3,1%), «ФСК ЕЭС» (+3%). В минусе закрылись бумаги TCS Group (MCX:TCSGDR) (-3,4%), «Петропавловска» (-0,7%), «Юнипро» (-0,2%).
Чистая прибыль «Московской биржи» по МСФО в I квартале выросла на 18,5% (г/г) до 8,1 млрд руб. При этом показатель EBITDA увеличился на 17,8% до 11,1 млрд руб., комиссионные доходы — на 15,1% до 10,6 млрд руб. Акции «Московской биржи» подорожали на 2,5%.
По информации СМИ, банк ВТБ (MCX:VTBR) может быть объединен с банком «Открытие» и крымским РНКБ. Как сообщается, данную идею уже одобрили президент РФ Владимир Путин и Банк России. На этом фоне стоимость акций ВТБ поднялась на 5,1%.
Ритейлер «Магнит» (MCX:MGNT) сообщил о том, что его совет директоров рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2021 г. Тем не менее бумаги компании увеличились в цене на 0,6%.
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи вышел наверх из локального нисходящего канала. Ожидаем продолжения подъема с целью на отметке 2800 пунктов.
Фондовая Америка заметно снижается в начале торгов
Американские фондовые индексы заметно снижаются в пятницу после максимального подъема почти за два месяца, зафиксированного накануне. Поводом для ухудшения настроений инвесторов стали разочаровывающие квартальные отчетности ряда крупных IT-компаний. Кроме того, рынок в последние дни в целом выглядит очень нервным и волатильным в преддверии насыщенной важными событиями первой майской недели. В частности, 3-4 мая состоится заседание ФРС США, на котором, как ожидается, будет объявлено о повышении ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов.
На этом фоне инвесторы в значительной степени проигнорировали выходившую сегодня в целом довольно благоприятную макростатистику по американской экономике. Так, доходы населения США в марте выросли на 0,5% (м/м), расходы — на 1,1% (м/м), тогда как аналитики в среднем прогнозировали увеличение первого показателя на 0,4%, второго — на 0,7%. Тем временем индекс потребительского доверия в Штатах в апреле, по окончательным данным Мичиганского университета, повысился до 65,2 пункта с 59,4 пункта месяцем ранее. Предварительные данные указывали на рост индекса до 65,7 пункта, и аналитики в среднем не ожидали его пересмотра.
По состоянию на 18:50 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,9% до 33 613,9 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 упал на 1,6% до 4217,5 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снизился на 1,5% до 12 681,5 пункта.
Акции гиганта электронной коммерции Amazon.com (NASDAQ:AMZN) подешевели на 12,4% после того, как компания сообщила о первом за семь лет квартальном убытке и представила довольно слабый прогноз.
Котировки бумаг производителя чипов Intel (NASDAQ:INTC) просели на 5% в связи с тем, что его выручка и скорректированная чистая прибыль снизились в I квартале, при этом компания дала разочаровывающий прогноз на текущий квартал.
Между тем бумаги Honeywell (NASDAQ:HON) International подорожали на 3,4%. Компания в I квартале сократила прибыль и выручку, но оба показателя превзошли ожидания аналитиков. Компания также улучшила прогнозы на весь текущий год.