В среду, 11 мая, мировые фондовые рынки преимущественно растут в ожидании и по мере выхода свежих данных по инфляции, программных заявлений финансовых властей и публикации корпоративной отчетности. 
После того, как на последнем заседании ФРС США ставки были повышены на 0,5% до 0,75%-1% ряд представителей Федеральной резервной системы подтвердили дальнейшее повышение на следующих заседаниях в июне и июле, не исключив более жестких решений. На решительность действий регулятора могут повлиять темпы роста индекса розничных цен, публикация которого ожидается сегодня.
Накануне торги в США проходили в условиях повышенной волатильности. Открывшись заметным ростом, индексы вскоре вернулись на отрицательную территорию, но в итоге завершили сессию разнонаправленными изменениями. DJIA отступил на 0,26%, S&P 500 прибавил 0,25%, а индекс Nasdaq поднялся на 0,98%. Инвесторы покупали подешевевшие акции технологического сектора.
Сезон корпоративной отчетности также оставался в центре внимания. Акции Peloton Interactive упали на 8,70% после сообщения о больших, чем ожидалось, убытках в I квартале и слабом прогнозе на II квартал. Прибыль ниже прогнозов показала компания Dentsply International и по итогам торгов потеряла 7,31% капитализации.
Компания Sysco опубликовала отчет о прибыли на акцию на уровне $0,71 по сравнению с рыночными ожиданиями в размере $0,55. Акции Sysco выросли на 6,13%.
В лидерах роста в США оказались акции Biohaven Pharmaceutical, которые подскочили на 68,39% после того, как Pfizer (NYSE:PFE) объявила о покупке компании за $11,6 млрд, что почти вдвое дороже, чем Biohaven стоила днем ранее.
Динамика фондовых рынков ЮВА в среду неоднозначная, но преимущественно позитивная. По итогам торгов японский Nikkei 225 прибавил 0,18%, корейский KOSPI отступил на 0,17%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 вырос на 1,44%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,80%.
Положительная динамика в китайских акциях была поддержана сообщениями о сокращении числа вновь заболевших COVID-19 в Шанхае на 51% во вторник и снижении заболеваемости в Пекине. Между тем годовой уровень инфляции в Китае достиг в апреле пятимесячного максимума в 2,1% на фоне проблем с логистикой, вызванных жесткими локдаунами. В то же время цены производителей выросли на 8,0% (г/г), и это наименьший показатель за последние 12 месяцев, достигнутый благодаря мерам правительства по стабилизации растущих цен на сырьевые товары.
На торгах в Гонконге в лидерах роста оказались представители технологических секторов: BYD (+8,47%), Xinyi Solar (HK:0968) (+6,94%), Geely Automobile (HK:0175) (+6,81%), WuXi Biologics (HK:2269) (+6,48%). Более прочих подешевели бумаги девелоперов: China Resources Land (-3,24%), China Overseas (-2,96%), Longfor Properties (-1,90%).
По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 5,3 б.п. до 2,940%. Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,75% до $105,3 за баррель.
Годовой уровень инфляции в Германии в апреле 2022 г. сегодня был подтвержден на уровне 7,4%, что является самым высоким уровнем с 1981 г. Увеличение произошло в основном за счет роста цен на энергоносители (на 35,3%) и продукты питания (на 8,6%). В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,8%, снизившись с 2,5% прироста в марте, что было самым высоким показателем с октября 1951 г.
Европейские биржи в среду настроены позитивно и к середине дня показывают умеренный рост фондовых индексов. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет 0,8%.
Сталелитейный и промышленный и конгломерат Thyssenkrupp (ETR:TKAG) отчитался о росте прибыли до €802 млн, намного превысив прогнозы рынка, в среднем ожидавшего прибыль на уровне €576 млн. Акции компании растут на 8,0%. В числе лидеров дня также находятся бумаги британской сети общественного питания Compass Group (LON:CPG) (+9,8%) и шведского производителя некурительных табачных изделий и зажигалок Swedish Match (+9,0%).
Французский производитель железнодорожного транспорта Alstom в 2022 финансовом году, который завершился в марте, увеличил выручку на 76% до €15,47 млрд. Тем не менее компания получила чистый убыток в размере €581 млн против чистой прибыли в €247 млн в предыдущем году. Акции Alstom падают на 6,0%. Хуже рынка в среду также выглядят акции фармацевтических компаний Evotec (-12,0%) и Bayer (-6,3%).
Российский рынок акций после окончания серии майских выходных дней после открытия предпринял новую попытку роста. К 11:30 мск Индекс МосБиржи поднимается на 0,35%, в то время как индекс РТС прибавляет 0,44%.
Группа «РусАгро» раскрыла данные финансовой отчетности за I квартал 2022 г. Квартальная прибыль в годовом сравнении снизилась на 66%. В то же время выручка «РусАгро» увеличилась на 23% (г/г), а скорректированный показатель EBITDA вырос на 51%. После публикации отчетности расписки компании прибавляют 4,4%.
Наибольший прирост стоимости также показывают бумаги компаний HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+6,9%), «Россети» (+5,1%), Globaltrans (LON:GLTRq) (+4,5%), X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+3,5%) и Polymetal (MCX:POLY) (+2,5%). Среди бумаг, теряющих цену, можно выделить «Полюс» (MCX:PLZL) (-1,8%), АФК «Система» (MCX:AFKS) (-1,5%), «Норильский никель» (-1,2%) и НЛМК (MCX:NLMK) (-1,1%)
В США ожидается публикация апрельского индекса потребительских цен (CPI). Кроме того, в Штатах будут представлены данные по запасам сырой нефти. В Европе в течение дня ожидаются выступления руководителей Бундесбанка и ЕЦБ. А в РФ будет опубликован доклад Банка России о денежно-кредитной политике.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи продолжает рисовать затухающие колебания, постепенно снижая их диапазон и сокращая волатильность. Ближайшее серьезное сопротивление находится в районе 2840. Ближайшая поддержка расположена около 2160.
S&P 500
С технической точки зрения на недельном графике индекс S&P 500 все еще находится в состоянии коррекции. Он вернулся к уровням апреля 2021 г. и установился у нижней границы нисходящего коридора. Если эта граница устоит, индекс может предпринять попытку сходить до 4300 пунктов и тем самым снять состояние перепроданности.
STOXX Europe 600
На дневном графике индекс STOXX 600 второй день пытается корректироваться после предыдущего трехдневного сильного снижения. Стохастик разворачивается в зоне перепроданности. Уровень поддержки находится в районе 405 пунктов. Ближайший уровень сопротивления сформировался около 435 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 показывает признаки разворота. Уровень поддержки сформирован выше 3750. Уровень сопротивления расположен ниже 4150.