В четверг, 9 июня, мировые рынки торгуются с понижательной динамикой. Сессия в Азии завершилась в «красной» зоне, европейские индексы снижаются на открытии, на Московской бирже также преобладают продавцы. На настроения инвесторов давят ожидания решения ЕЦБ по монетарной политике Евросоюза, которое будет опубликовано позднее сегодня, и ожидания данных по потребительским ценам в США, которые выйдут в пятницу и могут дать сигнал дальнейшей траектории ужесточения ДКП в Штатах. А вот от ЦБ РФ ожидают понижения ключевой ставки на завтрашнем заседании регулятора.
Цены на нефть марки Brent, пробившей вчера планку $120 за барр., в моменте превышали значение $124 за барр., уровень, зарегистрированный в последний раз 8 марта. Удорожанию нефти способствует усиление спроса на топливо в США в начале летнего автосезона, несмотря на высокие цены, на что указывает продолжение снижения запасов бензина, о котором сообщает EIA. Однако «черное золото» немного подешевело с утра на фоне новостей о том, что власти Шанхая вводят локдаун на городской район Миньхан, что затронет более 2 млн человек.
Вчера по итогам торгов Nasdaq Composite снизился на 0,73%, S&P 500 потерял 1,08%, а Dow Jones Industrial Average просел на 0,81%. В США сегодня выйдут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице.
По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи снижается на 1,56% до 2282,67 пункта, долларовый РТС – на 0,05% до 1230,66 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов показывает снижение на 0,76% до 437,02 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов закрылся ниже на 0,81% на уровне 21 836,0 пункта, а китайский CSI 300 опустился на 1,05% до 4175,67 пункта. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 3,024%. Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent снизилась до $123,09 за баррель (-0,4%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 58,2902 (-1,87%).
Торги на Московской бирже проходят со снижением, следуя динамике внешних рынков. Среди аутсайдеров торгов после дивидендной отсечки — «префы» (-14,1%) и «обычки» (-2,9%) «Россетей», акции «Интер РАО» (-8,2%). Прочие антилидеры сегодняшних утренних торгов: ао «Сбера» (MCX:SBER) (-1,4%), акции «Полиметалла» (MCX:POLY) (-3,8%) и «Яндекса» (MCX:YNDX) (-4%). Среди лидеров роста – акции «Самолета» (+5,2%) и «Детского мира» (+2,6%).
АФК «Система» (MCX:AFKS) раскрыла финрезультаты по МСФО за I квартал 2022 года. Выручка выросла на 26,2% (г/г) до 216,4 млрд руб., скорр. OIBDA увеличилась на 22,0% (г/г) до 69,4 млрд руб., а скорр. убыток вырос до 10,6 млрд руб. с 2,4 млрд годом ранее. Значительное сокращение скорр. чистой прибыли отмечается в сегменте ПАО «МТС», где прибыль снизилась с 8,1 млрд руб. в I квартале 2021 года до 2,06 млрд руб. (-75%) в I квартале 2022 года. Акции АФК «Система» снижаются на 0,2%.
Торги в Европе открылись с понижательной динамикой. Немецкий DAX снижается на 0,77%, французский CAC – на 0,59%, британский FTSE – на 0,62%. Сегодня будет опубликовано решение ЕЦБ по монетарной политике. Ожидается, что европейский ЦБ подтвердит намерения по повышению базовой ставки в июле после завершения программы выкупа активов в июне. Инвесторы также ждут комментариев по темпам повышения ставки в будущем. ЕЦБ также опубликует прогнозы по инфляции и росту экономики стран валютного блока. На таком фоне некоторые инвесторы предпочли занять выжидательную позицию.
Среди лидеров роста – UniCredit (BIT:CRDI) (+1,5%) и Equinor (+1%). Среди лидеров падения – британский ритейлер Sainsbury’s (-1,1%) и Credit Suisse (SIX:CSGN) (-2,7%).
Торги в Азии завершились снижением. Акции материкового Китая при этом снизились, несмотря на публикацию торговых данных за май лучше ожиданий. На настроения инвесторов оказали давление новости о возобновлении локдаунов в Шанхае.
По данным Главного таможенного управления КНР, объем экспорта Китая в мае увеличился на 16,9% (г/г), при этом рынок ожидал роста всего на 8%. Более быстрое увеличение обусловлено возобновлением работы предприятий после локдаунов и ослаблением проблем с цепочками поставок. Импорт в мае увеличился лучше ожидаемого, на 4,1%. Это первое увеличение показателя с февраля. Рынок ожидал роста показателя на 2%.
Позднее сегодня представят финансовые результаты китайская онлайн-платформа Bilibili и производитель электромобителей Nio.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи торгуется у нижней границы бокового канала с диапазоном 2280-2460 пунктов. При ее пробитии индекс может найти следующую поддержку в районе 2190 пунктов.
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 завершил торги в пределах бокового канала с диапазоном 4080-4180 пунктов, сняв часть перекупленности. Вероятно продолжение движения внутри сформированного канала.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется в краткосрочном нисходящем канале. Ранее сформированный уровень сопротивления на уровне 436 пунктов может послужить поддержкой для индекса. Если индекс сможет укрепиться выше этого уровня, возможно продолжение роста к уровню 440 пунктов. При выходе из канала вниз следующий уровнем поддержки для индекса послужит уровень 430 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 корректируется к линии краткосрочного восходящего тренда, снимая часть перекупленности. Первым уровнем сопротивления может послужить уровень в 4150 пунктов, а ближайший уровень поддержки расположен в районе 4120 пунктов.
