В четверг, 30 июня, торги на мировых рынках проходят в основном с понижательной динамикой. На инвесторов давят опасения по поводу замедления глобального экономического роста и последствий ужесточения ДКП ведущими мировыми ЦБ. Сессия в Азии завершилась в «красной» зоне, но бумаги материкового Китая подросли на статданных о росте индекса PMI в июне. Европейские индексы снижаются на открытии, на Московской бирже также преобладают продавцы – инвесторов разочаровало решение акционеров Газпрома не выплачивать дивиденды.
По данным Минэкономразвития РФ, ВВП страны в мае снизился на 4,3% (г/г) после сокращения на 2,8% (г/г) в апреле. Ведомство называет транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса основными факторами негативной динамики.
В мае ускорилось снижение розничного товарооборота до 10,1% (г/г) с 9,8% (г/г) в апреле. Реальные заработные платы сократились на 7,2% (г/г) в апреле, хотя месяцем ранее, в марте, они выросли на 3,6% (г/г). С точки зрения динамики цен на потребительские товары, на неделе с 18 по 24 июня зарегистрирована нулевая инфляция, при этом продолжается снижение цен на плодоовощную продукцию. Годовая инфляция замедлилась до 16,22% (г/г).
Министр экономического развития Максим Решетников сказал, что ведомство ожидает дефляцию в июне, ранее он обозначал риски дефляционной спирали. Однако глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не видит риски дефляционной спирали, а снижение цен является коррекцией после резкого взлета в конце февраля – начале марта.
Вчера по итогам торгов Nasdaq Composite снизился на 0,03%, S&P 500 потерял 0,07%, а Dow Jones Industrial Average подрос на 0,27%. В США сегодня выйдут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице и майские данные по расходам на личное потребление.
Кроме того, ожидается публикация квартальных отчетов производителей алкогольных напитков Constellation Brands (NYSE:STZ) и сети аптек Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA).
По состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи просел на 5,67% до 2243,78 пункта, долларовый РТС – на 4,62% до 1342,35 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов показывает снижение на 1,63% до 406,67 пунктов.
Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов закрылся ниже на 0,59% на уровне 21 867,5 пункта, а китайский CSI 300 подрос на 1,44% до 4485,01 пункта. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 3,063%. Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent подросла до $112,66 за баррель (+0,22%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 52,575 (-1,24%).
Торги на МосБирже начались умеренным ростом, но перешли к снижению. Среди аутсайдеров торгов Юнипро (MCX:UPRO) (-5,7%) АФК Система (MCX:AFKS) (-6,0%). Сегодня пройдут ГОСА у ряда российских эмитентов, которые в том числе рассмотрят вопросы по дивидендам.
Акционеры Газпрома (MCX:GAZP) (-30%) решили не утверждать рекордные дивиденды в размере 52,53 руб. на акцию, обозначив, что выплата дивидендов сейчас нецелесообразна. Также в Госдуме сегодня рассмотрит вопрос о дополнительном изъятии 416 млрд руб. Газпрома за счет временного повышения НДПИ.
Торги в Европе открылись снижением, основные индексы просели более чем на 1,5%. Немецкий DAX снижается на 2,1%, французский CAC – на 1,9%, британский FTSE – на 1,6%. Настроения инвесторов находятся под давлением опасений по поводу последствий ужесточения монетарной политики ЕЦБ, который планирует начать поднимать ставки уже в июле, и замедления глобального роста.
Не принесла радостных новостей вышедшая сегодня в Европе статистика. По окончательным данным Национальной статистической службы (ONS) Великобритании, рост ВВП страны в I квартале замедлился до 0,8% (кв/кв) вровень с предварительными оценками.
По данным Федерального статистического ведомства Германии, количество безработных в стране в июне подскочило на 133 тыс. человек – это первое увеличение количества безработных с апреля 2021 года. Аналитики ожидали снижения показателя на 6 тыс.
Акции Uniper (ETR:UN01) теряют 17% после того, как в среду компания отозвала свой прогноз по чистой прибыли на 2022 год в связи с сокращением поставок Газпромом. Uniper сообщает, что компания с 16 июля получила лишь 40% газа, предусмотренных контрактом, таким образом, компания замещает недостающие запасы по значительно более высокой цене.
Компания заявила, что находится в процессе переговоров о возможности государственной помощи. «Возможные стабилизационные меры» включают прямое вливание капитала или увеличение кредитной линии от госбанка.
Среди лидеров роста в Европе сегодня — отыгрывающие вчерашнее значительное падение акции Just Eat Takeaway (AS:TKWY) (+1,7%).
Торги в Азии завершились преимущественно снижением, при этом вырос индекс Shanghai Composite, поддержанный новостями об увеличении активности в промсекторе Китая. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая в июне вырос ниже ожидаемого, до 50,2 пункта, против ожидаемых 50,5 пунктов, со значения в 49,6 в мае, что указывает на первое с февраля увеличение активности. Положительное влияние на увеличение производства оказало снятие карантинных ограничений в Шанхае.
Среди лидеров роста акции китайского производителя спортивной обуви Li Ning (HK:2331) (+3%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи пробил нижнюю границу бокового канала на уровне 2260 пунктов, в котором торговался с конца апреля, но нашел поддержку на уровне 2190 пунктов. Индекс выглядит перепроданным и при благоприятном внешнем фоне может попытаться вернуться в пределы канала.
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 завершил торги за пределами краткосрочного восходящего канала. Свеча с коротким телом указывает на неуверенность и продавцов, и покупателей. При росте индекс может вернутся в пределы канала, а при дальнейшем снижении вероятна поддержка на уровне 3790 пунктов.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 не находит в себе силы преодолеть сопротивление на уровне 415 пунктов. Поддержка сформирована на уровне 402 пункта.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 торгуется в восходящем канале, при продолжении роста серьезный уровнем сопротивления, вероятно, послужит уровень 4620 – 4650 пунктов.
