В среду мировые рынки двигались разнонаправленно. Индекс развивающихся стран MSCI EM потерял 1,1%, в то время как индекс развитых стран MSCI World прибавил 0,3%. Протоколы с крайнего заседания ФРС США не преподнесли сюрпризов. По-прежнему члены ФРС готовы ужесточать денежно-кредитную политику с целью снижения инфляции до 2%, поскольку именно такой уровень необходим для стабильности рынка труда. На июльском заседании регулятор рассматривает повышение ставки на 50-75 б.п., однако не исключает и более агрессивного повышения, если потребуется. Доходность 10-летних гособлигаций немного подросла к 2,8%, а индекс доллара к основным валютам продолжил обновлять максимумы впервые с 2002 года. Американские рынки по итогам торгов смогли несколько укрепиться: индекс S&P500 второй день подряд восстанавливал потери, при этом большинство секторов подрастали, за исключением нефтегазового, который оказался под давлением ввиду снижения цен на энергоносители. Неплохую динамику показал и индекс высокотехнологических компаний NASDAQ Composite (+0,4%), а также промышленный Dow Jones IA (+0,2%).
В четверг утром ситуация на внешнем рынке оценивается нами как позитивная. Ключевые азиатские индексы подрастают. Фьючерсы на американские и европейские индексы продолжают укрепляться, а цены на товарных рынках - в «зеленой» зоне после вчерашнего снижения.
Из значимой статистики сегодня следует выделить публикацию данных по числу новых рабочих мест в частном секторе в июне от ADP, которые являются индикативом к завтрашним данным по рынку труда. Если данные по рынку труда окажутся неплохими, можно ожидать сохранения роста на глобальных рынках.
Продолжающий терять свои позиции рубль смог удержать от снижения индекс МосБиржи (-0,2%), который находился под давлением ввиду обвала цен на товарных рынках.
Между тем, движение в бумагах ключевых сегментов было разнонаправленным. В нефтегазовом секторе спросом пользовались лишь акции НОВАТЭКа (MCX:NVTK) (+4,1%), в то же время инвесторы активно продавали бумаги Башнефти (MCX:BANE) (ао: -1,2%; ап: -2,6%), ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (-1,3%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-2,2%). Отдельно отметим Газпром (MCX:GAZP) (-1%), бумаги которого в течение дня тестировали отметку 205 рублей, но в итоге завершили день снижением.
Акции финансового сектора не показали значимой динамики (Сбер (MCX:SBER) ао: +0,4%, ап: -0,6%; ВТБ (MCX:VTBR): -0,4%; МосБиржа: +0,3%), спросом пользовались только малоликвидные бумаги и раcпиcки TCS Group (MCX:TCSGDR) (+3%).
В секторе горной добычи и металлургии (Норникель (MCX:GMKN): -1,5%; АЛРОСА (MCX:ALRS): -0,1%; Полюс (MCX:PLZL): -1%) неплохо подросли бумаги угледобытчиков (Мечел (MCX:MTLR) ао: +0,5%, ап: +3,8%; Распадская (MCX:RASP): +2,1%) при поддержке высоких цен на реализуемое сырьё. Неплохо также смотрелись бумаги сталелитейных компаний (ММК (MCX:MAGN): +3,4%; НЛМК (MCX:NLMK): +1,8%). В аутсайдерах были акции РУСАЛа (MCX:RUAL) (-3,3%), которые потеряли половину роста предыдущего дня.
Из прочих бумаг можем выделить акции ФосАгро (MCX:PHOR), которые подросли после сообщения компании, что в будущем будет возможность вернуться к дивидендным выплатам, а также ряд подорожавших бумаг из потребсектора (X5 Retail Group (MCX:FIVEDR): +3,8%; Детский мир (MCX:DSKY): +3,0%; Русагро (MCX:AGRODR): +0,8%) без значимых новостей.
Считаем, что сегодня слабеющий рубль вновь будет поддерживать бумаги экспортеров, при этом индекс МосБиржи будет продолжать двигаться в диапазоне 2200-2250 пунктов.