В четверг, 21 июля, внешний фон для России складывается негативный. Постоянный председатель Литвы при Евросоюзе сообщил, что страны ЕС согласовали седьмой пакет санкций, предусматривающий эмбарго на российское золото, новые меры погранконтроля и заморозку европейских активов «Сбера» (MCX:SBER). Великобритания также с сегодняшнего дня ввела запрет на импорт российского золота и намерена отказаться от импорта угля и нефти. Негатива в отношении сырьевого экспорта добавляют новости о планах ЕС сократить потребление газа на 15% в течение следующих 8 месяцев и согласование ценового потолка на российскую нефть в США к декабрю. 
Мировые фондовые рынки торгуются без единой динамики: Азия закрылась разнонаправленно, Европа торгуется в минусе в ожидании первого за 11 лет повышения ключевой ставки в еврозоне на 25 б.п., а Индекс МосБиржи снижается на фоне новостей о санкциях.
Торги в США вчера закрылись ростом, продолжив положительную динамику вторника. Nasdaq Composite подрос на 1,58%, S&P 500 – на 0,59%, Dow Jones Industrial Average – на 0,15%. Акции технологичных компаний, значительно упавших с начала года, возглавили рост. Акции Unity, Shopify (NYSE:SHOP), Coinbase (NASDAQ:COIN) прибавили свыше 11%, Meta (NASDAQ:META) (признана экстремистской организацией и запрещена в России) подросла на 4%.
Компании технологических гигантов продолжают процесс снижения рекрутинга. По сообщениям СМИ, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (+0,1%), материнская компания Google, остановила процесс найма на две недели, это решение – часть ранее объявленного плана. Bloomberg сообщает, что Microsoft (NASDAQ:MSFT) (+1,1%) начала сокращать количество объявлений о вакансиях.
Акции отчитавшейся вчера Tesla (NASDAQ:TSLA) растут после закрытия основных торгов на 1,5%. Чистая прибыль компании на акцию составила $2,27 (+57% (г/г)) — больше ожидаемых $1,81. Выручка выросла меньше ожидаемого — до $16,93 млрд (+42% (г/г)). Рынок ожидал $17,1 млрд. Маржинальность автопроизводства сократилась из-за инфляции и конкуренции за компоненты для электромобилей.
В США сегодня выйдет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за июль и еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. О квартальных результатах отчитаются табачная компания Philip Morris, научно-технологический конгломерат Danaher, платформа Snap (NYSE:SNAP) и сталелитейщик Nucor (NYSE:NUE).
По состоянию на 11:35 мск Индекс МосБиржи теряет 2,1% до 2030,44 пункта, долларовый РТС – 2,6% до 1157,6 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов показывает снижение на 0,4% до 420,7 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов закрылся ниже на 1,7% на уровне 20 537,5 пункта, а китайский CSI 300 опустился на 1,11% до 4236,06 пункта. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 3,058%. Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent находится на уровне $104,16 за баррель (-2,6%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 55,28 (+0,47%).
На рыночные настроения в РФ давит вчерашнее заявление Банка России, который намерен временно запретить сделки неквалифицированным инвесторам с иностранными финансовыми инструментами. Акции СПБ Биржи, на которой торгуются преимущественно иностранные бумаги, продолжают вчерашнее снижение и теряют 1,3%.
Позитив для акций «Газпрома» (MCX:GAZP) оказался недолгим. Акции нефтяного тяжеловеса открылись ростом на фоне новостей о возобновлении поставок газа по «Северному потоку». Газопровод работает примерно на 30% мощности, сообщает глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер. Однако акции снижаются на 2,2% под влиянием новостного фона в секторе энергоносителей.
Хотя позитива на российском рынке сегодня мало, ГДР «Окей» взлетели на 15% после того, как совет директоров утвердил промежуточные дивиденды в размере 8,5 млн евро, или 0,03159 евро на акцию. Хорошо себя с утра чувствуют бумаги поставщика IT-решений Softline (+5%).
Выручка «Полиметалла» (MCX:POLY) во II квартале снизилась на 36% (г/г) до $433 млн из-за низких объемов продаж на фоне накопления запасов готовой продукции при небольшом росте средней цены реализации. Увеличение экспорта в III квартале на азиатские рынки поможет устранить разрыв между продажами и производством, считают в компании. Акции «Полиметалла» обвалились на 10%.
Сегодня также должны опубликовать операционные результаты за II квартал «РусГидро» и «Северсталь».
Торги в Европе открылись снижением. Немецкий DAX снижается на 0,4%, французский CAC – на 0,3%, британский FTSE – на 0,35%. Главной темой дня в Европе будет решение ЕЦБ по процентным ставкам. Регулятор может повысить ставку впервые за 11 лет. Рынок ожидает повышения на 25 б.п., но не исключает вероятность более агрессивного ужесточения сразу на 50 б.п.
Торги в Азии завершились разнонаправленно. Южнокорейский KOSPI подрос на 0,9%, японский Nikkei – на 0,4%. Гонконгский Hang Seng между тем снизился на 1,7%, индекс Шанхайской фондовой биржи – на 0,99%.
Банк Японии ожидаемо оставил ключевую ставку неизменной, но повысил прогноз по инфляции в текущем финансовом году, который завершится в марте 2023 года. По обновленным ожиданиям, потребительские цены без учета свежих продуктов питания вырастут на 2,3%, а не на 1,9%, как прогнозировалось в апреле, что выше целевого значения ЦБ Японии в 2%. Также регулятор подчеркнул готовность к смягчению монетарной политики.
Некоторые поставщики китайского девелопера Evergrande (HK:3333) объявили, что прекратят оплачивать собственные долги в знак протеста против неуплаты долгов застройщика перед ними. Сообщается, что из-за того, что у Evergrande начались проблемы с оплатой своих долгов еще в июле прошлого года, у его поставщиков, особенно у средних и малых предприятий, не осталось другого выбора, кроме как прекратить обслуживать собственные долги. Такая новость следует за протестом покупателей недвижимости, которые отказываются платить ипотеку по незавершенному строительству. Инвесторы обеспокоены, что подобная ситуация может привести к системным рискам и проблемам в мировой экономике. На фоне новостей в стоимости снижаются акции банков: China Construction Bank (-1,2%), Bank of China (-0,65%), Industrial Bank (-2,2%).
Среди лидеров роста отметились акции китайской судоходной компании COSCO Shipping Energy Transportation (+4,3%) и авиаперевозчика Hainan Airline (+3,6%). .
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи опустился ниже поддержки в районе 2058 пунктов – минимального значения с 24 февраля. Дальнейшее прогнозирование затруднительно, но при положительной рыночной динамике индекс может попытаться вернуться выше этого уровня поддержки.
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 закрылся выше верхней границы треугольника, но выглядит перекупленным. Уровень поддержки находится в районе 3900 пунктов, а первой целью при росте послужит психологически значимый уровень 4000 пунктов.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется у верхней границы полос Боллиджера, вероятно умеренное снижение. Поддержкой послужит ранее пройденное сопротивление в районе 417 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 консолидирует потери этого месяца в боковом канале 4235-4300 пунктов. Индекс выглядит перепроданным, и при росте целью для него может послужить уровень 4400 пунктов.