Российские фондовые индексы заметно укрепились в пятницу, 22 июля, хотя Индекс МосБиржи и завершил неделю в целом в умеренном минусе. Позитивными факторами для рынка сегодня стали ощутимое ослабление рубля, более «голубиные», чем ожидалось, результаты заседания Банка России, а также относительно благоприятная конъюнктура на мировых фондовых площадках и сырьевых рынках. Отметим также, что объявленный на этой неделе новый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС оказался не таким страшным, как опасались, и не несет дополнительных серьезных ограничений для российской экономики. Более того, ЕС вслед за США ослабил ограничения на операции, связанные с поставками сельхозпродукции и удобрений из РФ. Судя по всему, санкционный потенциал Запада уже в значительной степени исчерпан. Из оставшихся возможных значимых опций можно выделить установление потолка цен на российскую нефть, однако, разработка и согласование механизма реализации данной инициативы, как сообщается, идут непросто, и это дело явно не ближайших недель.
Банк России по итогам сегодняшнего заседания опустил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов, до 8% годовых, тогда как экономисты в основном предполагали ее понижение на 50-100 базисных пунктов. Принимая данное решение, ЦБ РФ учел продолжающееся ослабление инфляционного давления в стране, укрепление рубля, а также низкую потребительскую активность и по-прежнему сложные внешние условия для российской экономики. Регулятор между тем несколько ужесточил сигнал о своих будущих действиях, хотя «голубиная» тональность была сохранена. Теперь он «будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во II полугодии», тогда как до этого шла об «оценке целесообразности снижения ставки на ближайших заседаниях». Банк России теперь ждет сокращения ВВП РФ в 2022 году на 4-6% вместо 8-10% в апрельской оценке, при этом прогноз по инфляции на текущий год был понижен до 12-15% с 14-17%. ЦБ РФ также повысил прогноз по росту кредитования в стране до 5-10% с ожидавшихся ранее 0-5%.
По итогам сессии Индекс МосБиржи вырос на 2,10% до 2096,8 пункта, а долларовый Индекс РТС поднялся на 1,69% до 1161,5 пункта.
В лидерах роста сегодня оказались банковские акции на заявлении Эльвиры Набиуллиной о том, что банки прошли кризисный период лучше, чем ожидали в ЦБ РФ, и в настоящее время нет необходимости в системной докапитализации сектора. Бумаги TCS Group (MCX:TCSGDR) подорожали на 5,4%, обыкновенные и привилегированные акции «Сбера» (MCX:SBER) – на 2,7% и 2,9% соответственно, акции МКБ (MCX:CBOM) – на 2,4%, ВТБ (MCX:VTBR) – на 2,2%.
Кроме того, лучше широкого рынка смотрелись акции «Яндекса» (MCX:YNDX) (+5,8%), АФК «Система» (MCX:AFKS) (+4,2%), «Лукойла» (MCX:LKOH) (+4,1%), «Роснефти» (MCX:ROSN) (+3,6%), ММК (MCX:MAGN) (+3,1%), «Новатэка» (MCX:NVTK) (+3,1%), Московской биржи (+3%). На отрицательной территории завершили торги бумаги «Полиметалла» (MCX:POLY) (-9,2%), «РУСАЛа» (MCX:RUAL) (-2,9%), «Полюса» (MCX:PLZL) (-2,7%), «Россетей» (-1,3%).
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи удержался выше уровня поддержки 2070 пунктов. Ожидаем формирования отскока с ближайшей целью на отметке 2250 пунктов.
Американские фондовые индексы снижаются в пятницу, однако завершают с уверенным повышением неделю в целом. Инвесторы в последние дни фокусировали свое внимание на отчетностях компаний, пытаясь оценить, как высокая инфляция, замедление экономики, геополитические риски и ужесточение политики центробанков отразились на состоянии корпоративного сектора. Как оказалось, дела здесь в целом идут не так плохо, как опасались. Согласно данным FactSet, на данный момент за II квартал отчитались порядка 18% компаний из состава индекса S&P 500, и в 71% случаев результаты оказывались лучше ожиданий. Между тем выходившие сегодня отчеты компаний были весьма разнородными, и некоторые инвесторы, по-видимому, решили частично зафиксировать прибыль. Этому также могла поспособствовать обнародованная сегодня макростатистика – сводный индекс PMI в США в июне, согласно предварительным данным S&P Global, упал до 47,5 пункта с 52,3 пункта месяцем ранее, что говорит об ослаблении деловой активности в стране.
По состоянию на 18:50 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,18% до 31 978,9 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 просел на 0,27% до 3988,1 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite упал на 1,49% до 11 879,6 пункта.
Стоимость акций Snap, владельца приложения Snapchat (NYSE:SNAP), рухнула на 38,8%, поскольку выручка и прибыль компании во II квартале оказались слабее ожиданий, при этом менеджмент отказался давать прогноз на текущий квартал, сославшись на «неопределенность в отношении условий для рабочей деятельности».
Акции оператора связи Verizon (NYSE:VZ) Communications, отчитавшегося о 10%-м сокращении чистой прибыли в апреле-июне, подешевели на 6,5%.
В то же время котировки акций финкомпании American Express (NYSE:AXP) выросли на 3,2% в связи с тем, что компания получила выручку и прибыль во II квартале выше ожиданий и улучшила прогноз на весь год. Капитализация нефтесервисной компании Schlumberger поднялась на 5,3% на фоне роста квартальных выручки и прибыли компании и улучшению ей годового прогноза.