В понедельник, 25 июля, отечественные фондовые индексы завершили торги без единой динамики. Индекс МосБиржи второй день подряд демонстрирует уверенный рост более чем на 1%, что дает надежду на постепенное возвращение индекса к уровням первой декады июля.
Но все же высокая волатильность на рынке пока сохраняется, капитал инвесторов перетекает из одних активов в другие по мере выхода новостей. Сегодня индексные бумаги уступили дорогу компаниям роста, и в лидерах торгов оказались бумаги, которые до этого уступали в динамике широкому рынку.
Нефть марки Brent торгуется в шаге от отметки в $100 за баррель. А вот цены на газ в Европе к вечеру резко поднялись до $1880 за тыс. кубометров впервые с 14 июля. Причиной стало официальное сообщение «Газпрома» (MCX:GAZP) о прекращении эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Остановка двигателя приведет к снижению вдвое прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» с 67 млн кубометров до 33 млн кубометров в сутки, начиная с 07:00 мск 27 июля.
По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи укрепился на 1,5% до 2128,96 пункта. Индекс РТС просел на 0,5% до 1155,45 пункта на фоне роста курса USD/RUB на 1,4% до 58,11 руб.
НЛМК (MCX:NLMK) по итогам I полугодия отчитался о снижении производства стали на 1% (г/г) до 8,9 млн т. Продажи выросли на 4% (г/г) до 8,6 млн т. Однако наиболее заметно ухудшение ситуации во II квартале, когда компания была вынуждена работать в условиях ограничений. В апреле-июне производство сократилось на 4% (г/г), совокупные продажи – на 7% (г/г), поставки в США – на 25% (г/г), продажи на российском рынке – на 15% (г/г), экспортные продажи – на 17% (г/г). Во II квартале загрузка мощностей сегмента сортового проката составила 82%. Показатели НЛМК несколько лучше, чем у ММК (MCX:MAGN) и «Северстали». Акции завершили день ростом на 1,1%.
Агрохолдинг «Русагро» за 6 месяцев получил выручку в размере 130,8 млрд руб., что на 21% выше, чем годом ранее. Объем реализации сахара за I полугодие увеличился на 21% (г/г) до 437 тыс. т, свиноводческой продукции – на 10% (г/г) до 133 тыс. т. Бумаги «Русагро» подросли на 3,4%.
Ретейлер «Лента» по итогам I полугодия увеличил выручку на 20% (г/г) до 262,5 млрд руб., следует из операционного отчета компании. При этом онлайн-продажи взлетели на 159% (г/г) до 20,4 млрд руб. LFL-продажи увеличились на 5,2% (г/г), трафик в магазинах снизился на 3,6% (г/г), а средний чек вырос на 9% (г/г). Однако чистая прибыль ретейлера за 6 месяцев сократилась на 37% (г/г) и составила 3,2 млрд руб. В 2022 году «Лента» планирует открыть не менее 100 новых магазинов, из них 62 уже было открыто в I полугодии. Акции «Лента» отреагировали ростом на 1,0%.
В лидерах роста по итогам торговой сессии из числа ликвидных бумаг на Московской бирже – HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+14,2%), VK (MCX:VKCODR) Company (+13,2%), Globaltrans (LON:GLTRq) (+11,4%), Ozon (MCX:OZONDR) (+11,4%), Cian (+10,8%), Polymetal (MCX:POLY) (+10,3%), Yandex (MCX:YNDX) (+9,6%), X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+8,3%), TCS Group (MCX:TCSGDR) (+6,2%), Fix Price (MCX:FIXPDR) (+5,3%), «Мечел» ао (MCX:MTLR) (+8,3%) и ап (+5,0%), «ЭН+» (+4,2%), «Самолет» (+4,0%).
В аутсайдерах торговой сессии оказались United Medical Group (-2,2%), Okey (-1,8%), «Детский мир» (-1,5%), «Роснефть» (MCX:ROSN) (-1,0%), ЛСР (MCX:LSRG) (-0,8%), ПИК (MCX:PIKK) (-0,8%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (-0,6%), «Фосагро» (-0,6%), «Лукойл» (MCX:LKOH) (-0,5%), «Полюс» (MCX:PLZL) (-0,5%), «Интер РАО» (-0,5%).
Индекс МосБиржи
На дневном графике Индекс МосБиржи пытается восстановиться от локального минимума. Можно считать, что поддержка на 2000 пунктов устояла. Ближайшей целью может стать уровень 2170 пунктов.
В понедельник, 25 июля, в начале торговой сессии американские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. На этой неделе рынок ожидает без преувеличения огромный объем информации, а значит повышенной волатильности не избежать. В среду станет известно решение ФРС США по процентной ставке, а в четверг выйдет первая оценка по ВВП за II квартал.
С учетом того, что на этой неделе отчитаются тяжеловесы и лидеры рынка, ее можно считать ключевой неделей сезона отчетности. Ждем отчетов Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Visa (NYSE:V), Exxon Mobil (NYSE:XOM), Procter & Gamble (NYSE:PG), Mastercard (NYSE:MA), Pfizer (NYSE:PFE), Chevron (NYSE:CVX), Coca-Cola (NYSE:KO), Merck (NYSE:MRK), Comcast, McDonalds, Qualcomm, Intel (NASDAQ:INTC), Boeing (NYSE:BA), и на этом список не заканчивается. Суммарно более 200 эмитентов с капитализацией более $10 млрд раскроют финансовые показатели.
По состоянию на 19:00 мск индекс DJIA растет на 0,3% до 31 995,91 пункта, индекс S&P 500 подрастает на 0,2% до 3969,11 пункта, а индекс Nasdaq Composite корректируется на 0,3% до 11 796,14 пункта.
Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго по итогам июня не изменился относительно мая и находится на отметке -0,19 пункта. Текущие уровни остаются самыми низкими с февраля 2021 года.
Индекс деловой активности в промышленном секторе от ФРБ Далласа по итогам июля опустился до -22,6 пункта по сравнению с -17,7 пункта в июне и достиг самых низких значений с мая 2020 года.
Золотодобытчик Newmont по итогам II квартала отчитался чуть лучше ожиданий по выручке, которая составила $3,06 млрд против прогнозных $3,04 млрд. Но показатель EPS вышел заметно хуже ожиданий и составил $0,46 по сравнению с прогнозными $0,61. Реакция рынка не заставила себя долго ждать, акции в первой половине торгов теряют 11,5%.
К 19:00 мск в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались нефтяники Diamondback (+6,5%), APA (+6,1%), Marathon Oil (+5,8%), Pioneer Natural (+5,6%), Hess (+4,9%), Valero Energy (+4,7%), Occidental Petroleum (NYSE:OXY) (+4,5%), Devon Energy (+4,5%), а также производители удобрений CF Industries (+5,8%), Mosaic (+5,8%).