В четверг, 28 июля, несмотря на то, что внешний фон для инвесторов в России складывается положительный, многие участники торгов, по-видимому, решили зафиксировать прибыль после заметного повышения в предыдущие сессии. 
Американские фондовые индексы накануне подскочили после того, как ФРС ожидаемо повысила ключевую ставку на 75 б.п., ее текущий диапазон составляет 2,25-2,5%. Позитивом для рынков стало заявление Джерома Пауэлла о том, что регулятор может замедлить темпы повышения ставок. После решения ФРС рынки АТР растут, Европа торгуется в небольшом плюсе.
Накануне Nasdaq Composite подрос на 4,06%, S&P 500 – на 2,62%, Dow Jones Industrial Average – на 1,37%. Среди лидеров роста отметились акции индексных тяжеловесов: Apple (NASDAQ:AAPL) (+3,4%), Microsoft (NASDAQ:MSFT) (+6,7%), Tesla (NASDAQ:TSLA) (+6,2%), Amazon (NASDAQ:AMZN) (+5,4%), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (+7,7%).
В США сегодня выйдет предварительная оценка ВВП страны во II квартале (хотя на пресс-конференции Джером Пауэлл посоветовал относиться к этим данным с долей скептицизма, так как впоследствии цифры часто существенно пересматриваются). Также выйдет еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. О квартальных результатах отчитаются платежная система Mastercard (NYSE:MA), фармацевтические компании Pfizer (NYSE:PFE) и Merck (NYSE:MRK), гигант e-commerce Amazon и Apple.
По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи теряет 0,7% до 2180,14 пункта, долларовый РТС – 0,8% до 1144,79 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов подрос на 0,2% до 429,0 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов закрылся ниже на 0,3% на уровне 20 599,0 пункта, а китайский CSI 300 показал околонулевой рост на 0,02% до 4225,7 пункта. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 2,794%. Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent находится на уровне $103,34 за баррель (+1,7%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 59,87 (-0,01%).
«Магнит» (MCX:MGNT) отчитался о росте выручки во II квартале на 38,7% (г/г) до 588,6 млрд руб. за счет консолидации результатов «Дикси», роста сопоставимых продаж на 13,1% (г/г) и повышения плотности продаж. При этом средний чек вырос на 15% (г/г), а трафик снизился на 1,6% (г/г). Сеть открыла 194 магазина, из них 102 – в формате дискаунтера. Ритейлер принял решение не проводить конференц-звонок. Акции растут на 0,5%.
Дискаунтеры «ДА!» ритейлера «О’Кей» позволили группе показать сильную динамику выручки во II квартале, хотя негативную динамику продемонстрировал сегмент гипермаркетов. «О’Кей» во II квартале увеличил выручку на 11,5% (г/г) до 49,56 млрд руб. за счет роста трафика (+43,2% (г/г)) и среднего чека (17,5% (г/г)) дискаунтеров. LFL-продажи группы выросли на 4% (г/г), LFL-трафик снизился на 3% (г/г) из-за снижения трафика в сегменте гипермаркетов на 11,5% (г/г). Расписки «О’Кей» сегодня подскочили на 16,7%, открывшись гэпом. Также отметим, что неделей ранее ритейлер порадовал инвесторов оглашением дивидендов на общую сумму 8,5 млн евро, тогда бумаги также продемонстрировали бурный рост.
Торги в Европе открылись со слабой положительной динамикой на фоне заявлений ФРС США, вселяющее надежду на менее «ястребиный» подход регулятора к ДКП. Немецкий DAX растет на 0,1%, французский CAC – на 0,16%, британский FTSE показывает нулевое изменение. Сегодня выйдет статистика по доверию потребителей в еврозоне в июле, а в Германии выйдут предварительные данные по инфляции в июле.
Акции британско-нидерландской Shell растут на 1,8% после публикации сильной отчетности. Скорр. прибыль во II квартале выросла до $11,47 млрд (+26% (г/г)), лучше прогнозов рынка в $11 млрд. Нефтяник также объявил программу обратного выкупа акций на сумму $6 млрд, со сроком завершения до оглашения результатов за III квартал.
Во II квартале немецкий автопроизводитель Volkswagen (ETR:VOWG) увеличил выручку на 3,3% до 69,5 млрд евро, но чистая прибыль сократилась на 22,3% (г/г) до 3,9 млрд евро. Поставки покупателям в единицах сократились на 22,4% (г/г), а производство — на 13,5% (г/г). Негативными факторами оказались лимитированное предложение из-за пандемии коронавируса и нехватка запчастей. Акции растут на 2,1%.
Британский банк Barclays (LON:BARC) во II квартале увеличил выручку на 24% (г/г) до 6,7 млрд фунтов, но чистая прибыль сократилась на 48% (г/г) до 1,071 млрд фунтов, что оказалось примерно на уровне рыночных ожиданий в 1,085 млрд фунтов. На чистую прибыль оказали давление судебные штрафы и расходы, связанные с «излишним выпуском ценных бумаг» в США. Ранее банк сообщал, что продал в США на $15,2 млрд инвестиционных продуктов больше, чем ему было разрешено. Акции снижаются на 1,9%.
Торги в Азии завершились преимущественно ростом. Южнокорейский KOSPI подрос на 0,8%, японский Nikkei – на 0,4%, индекс Шанхайской фондовой биржи – на 0,2%. Гонконгский Hang Seng между тем снизился на 0,4%,
Акции Mitsubishi Motors (TYO:7211) подскочили на 10,9% после публикации сильной квартальной отчетности. Автопроизводитель в I квартале 2022 финансового года увеличил продажи на 22,4% (г/г) до 528,7 млрд иен, чистая прибыль подскочила в шесть раз до 38,6 млрд иен. Положительными факторами стали ослабление иены, увеличение объемов продаж, положительная динамика продакт-микса и цены.
Производитель ПО и поставщик логистических услуг Samsung (KS:005930) SDS отчитался о росте выручки на 41,4% (г/г) до 4,6 трлн вон, чистая прибыль выросла на 65,4% (г/г) до 273 млрд вон. Сильную положительную динамику результатов в основном обеспечил сегмент логистических сервисов. Акции компании растут на 0,4%.
Среди лидеров роста в Гонконге отметились акции Xiaomi (HK:1810) (+2,2%), нефтяной CNOOC (HK:0883) (+1,8%) и Tencent (HK:0700) (+0,75%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи торгуется около уровня сопротивления в районе 2200 пунктов. Индекс выглядит перекупленным, при снижении поддержка возможна в районе 2158 пунктов. Если индекс сможет преодолеть планку 2200 пунктов, целью для роста послужит уровень 2280 пунктов.
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 пробил психологически значимый уровень 4000 пунктов, но при этом выглядит перекупленным. Линия краткосрочного восходящего тренда в районе 3960 пунктов может послужить поддержкой при снижении, а ранее пробитая поддержка на уровне 4080 пунктов может послужить целью при росте.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется у уровня сопротивления 430 пунктов. Стохастик RSI указывает на перекупленность индекса, он может отступить до уровня 425 пунктов, где может встретить поддержку.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 торгуется в краткосрочном нисходящем канале, показывая замедление нисходящей тенденции. При росте индексу стоит преодолеть сопротивление в районе 4290 пунктов, и уже потом он может снова попробовать пробить линию среднесрочного нисходящего тренда в районе 4400 пунктов.