В первый день августа и торговой недели мировые рынки не нашли достаточно сил для развития роста. Индекс развивающихся стран (MSCI EM: +0,1%) показал лишь символическое укрепление после выхода данных по деловой активности в перерабатывающей промышленности в КНР: Caixin Manufacturing PMI в июле составил 50,4 пунктов, показав замедление по сравнению с июньскими данными. Индекс развитых стран (MSCI World: +0,1%) показал похожу динамику, во многом из-за снижения цен на энергоносители и вялой статистики по деловой активности в производственном секторе США. Так, ISM Manufacturing в июле в США составил 52,8 пунктов и оказался минимальным за два года, хотя и продолжил указывать на рост деловой активности в регионе. Доходность 10-летних гособлигаций США опустилась ниже 2,6%, усилив инверсию по сравнению с доходностью 2-летних бондов. Промышленный индекс Dow Jones IA потерял 0,1%, а индекс широкого рынка S&P500 (-0,3%) корректировался после трех дней роста, при этом основное давление пришлось на нефтегазовый сектор.
Во вторник утром внешний фон складывается негативно. Ключевые биржи АТР снижаются, во главе с КНР, где неопределенно развивается накал отношений между Поднебесной и США. Фьючерсы на американские и европейские индексы теряют в пределах 0,5%, а цены на нефть Brent торгуются ниже 100 долл. за барр.
Внимание инвесторов сегодня будет приковано к ситуации на Тайване, которая может оказать серьезное влияние на рынки. В условиях повышенной нервозности инвесторов, ожидаем сохранения негативных настроений на рынке в течение дня.
Индекс МосБиржи (-1,5%) не смог закрепиться выше 2200 пунктов на фоне локальной коррекции в бумагах финансового и технологического секторов.
В аутсайдерах торгов оказались бумаги финансового сектора (TCS Group (MCX:TCSGDR): -3,4%; Сбер (MCX:SBER) ао: -3,5%, ап: -2,9%; ВТБ (MCX:VTBR): -2,3%) из-за отсутствия идей для покупок, так как каких-либо других факторов, которые могли бы объяснить столько сильное снижение не наблюдалось. Под выраженным давлением также были сильно выросшие в последнее время бумаги ИТ-компаний (OZON (MCX:OZONDR): -6%; VK (MCX:VKCODR): -4,4%; Яндекс (MCX:YNDX): -1,3%). Лидерами падения стали расписки HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-10,6%) после двухнедельного ралли.
Бумаги сырьевых экспортёров проявили устойчивость, даже несмотря на резкое укрепление рубля ближе к завершению торгов и падению цен на нефть. Отдельно в нефтегазовом секторе (Газпром (MCX:GAZP): -1,7%; НОВАТЭК (MCX:NVTK): -1,6%; Роснефть (MCX:ROSN): -1,4%; Газпром нефть (MCX:SIBN): +0,3%; Башнефть ао (MCX:BANE): +0,7%, ап: -1,4%) выделим двигавшиеся против рынка акции ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (+1,4%) благодаря сильной отчётности по РСБУ за I полугодие.
Разнонаправленное движение продемонстрировали бумаги сектора горной добычи и металлургии (Селигдар (MCX:SELG): -2,8%; Норникель: -3,5%; РУСАЛ (MCX:RUAL): -2,2%; Полюс (MCX:PLZL): -1,4%). Спросом пользовались акции сталелитейных компаний (НЛМК (MCX:NLMK): +1,3%; ММК (MCX:MAGN): +5%) на фоне предложений по гос. поддержке. Подорожали и акции угледобытчиков (Мечел (MCX:MTLR) ап: +4,3%; Распадская (MCX:RASP): +4,8%) после предложения Минпромторга изменения формулы расчёта НДПИ на коксующийся уголь. Из прочих бумаг вновь отметим продолжающие раллировать акции О’КЕЙ (+5,8%) и Ленты (MCX:LNTADR) (+13,2%).
Сегодня индекс МосБиржи может вновь продолжить снижаться из-за ухудшающегося внешнего фона. Из значимых корпоративных новостей сегодня стоит отметить финансовую отчётность Норникеля (MCX:GMKN), X5 Retail Group (MCX:FIVEDR), Энел Россия (MCX:ENRU) и Юнипро (MCX:UPRO).