В четверг, 4 августа, на рынках сохраняются приподнятые настроения. Торги в Азии завершились на положительной ноте после того, как Нэнси Пелоси покинула Тайвань, и опасения по резкой эскалации конфликта между США и Китаем не материализовались. Европа торгуется в «зеленой» зоне, продолжая рост предыдущей сессии. Однако инвесторы в России, по-видимому, не видят особых поводов для позитива, несмотря на в целом положительный внешний фон. 
Американские фондовые индексы вчера закрылись ростом на фоне вышедших сильных отчетностей и лучшей, чем ожидалось, статистики по деловой активности в сфере услуг Штатов в июле. Опубликованные данные немного успокоили опасения инвесторов по поводу рецессии. Накануне Nasdaq Composite подрос на 2,6%, S&P 500 – на 1,56%, Dow Jones Industrial Average – на 1,29%. Среди значимых отчетностей выделим результаты фармацевтической компании Eli Lilly, нефтяника ConocoPhillips (NYSE:COP), медиаконгломерата Warner Bros. Discovery.
По состоянию на 11:15 мск Индекс МосБиржи показывает околонулевое изменение и находится на отметке 2123,14 пункта, долларовый РТС прибавляет 0,58% до 1112,44 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов подрос на 0,4% до 439,9 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов закрылся выше на 1,97% на уровне 20 156,0 пункта, а китайский CSI 300 подрос на 0,85% до 4101,5 пункта. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 2,732%. Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent находится на уровне $96,7 за баррель (-0,05%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 60,1236 (-0,75%).
VEON отчитался о росте выручки во II квартале на 5,6% (г/г) до $2,008 млрд, EBITDA увеличилась на 13% (г/г) до $913 млн. Чистая прибыль выросла на 43,5% (г/г) до $183 млн. Положительно сказалось увеличение абонентской базы, расширение цифровых сервисов и проникновения 4G, повышение цен и контроль над издержками. Акции VEON растут на 7%.
«Евраз» опубликовал неаудированные финансовые результаты за I полугодие 2022 года. Несмотря на снижение спроса и цен на сталь и усилившуюся конкуренцию на традиционных рынках компании, выручка выросла на 31% (г/г) до $8,097 млрд. При этом компания отметила, что на рост EBITDA (+19,4%) положительное влияние оказал, помимо прочего, рост цен на угольную продукцию. Вероятно, на этих новостях растут акции другой угольной компании, «Распадской» (MCX:RASP) (+2,8%), так как инвесторы ждут от нее сильную отчетность за первую половину года, которую компания планирует опубликовать 11 августа.
Сообщается, что правительство РФ выделило «Яндексу» (+2,6%), VK (MCX:VKCODR) (+4,8%) и Ozon (MCX:OZONDR) (+6,8%) льготный кредит в размере 130 млрд руб. на выполнение обязательств по их еврооблигациям.
Торги в Европе открылись ростом, продолжая рост предыдущих сессий. Рынок в Великобритании показывает динамику, отличную от европейских. Сегодня Банк Англии может повысить процентную ставку сразу на 50 б.п., что станет самым крупным разовым повышением с 1995 года (до этого момента банк поднимал ставки шагами 25 б.п. начиная с декабря прошлого года). Немецкий DAX растет на 0,55%, французский CAC – на 0,61%, британский FTSE показывает слабое снижение на 0,05%.
Чистые продажи немецкого производителя спортивной одежды Adidas (ETR:ADSGN) во II квартаел выросли на 10,2% (г/г) до 5,596 млрд евро — ниже ожидаемых 5,61 млрд евро. Чистая прибыль сократилась на 24,2% (г/г) до 309 млн евро, прибыль на акцию сократилась до 1,8 евро — хуже ожидаемых 1,84 евро. Давление на чистую прибыль оказал рост операционных издержек. Акции Adidas растут на открытии на 1,7%.
Люксембургский спутниковый оператор SES (-8,4%) ведет переговоры о слиянии со своим американским конкурентом Intelsat, сообщает FT с ссылкой на источники. Аналогичные новости вышли на прошлой неделе, когда французская Eutelsat сообщала, что находится на стадии переговоров о возможном слиянии с британской OneWeb. Серия новостей указывает на консолидацию высококонкурентной и быстроизменяющейся индустрии.
Торги в Азии завершились преимущественно ростом. Инвесторы вздохнули с облегчением после завершения визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. КНР, придерживающаяся политики «одного Китая» и считающая Тайвань своей территорией, заявляла, что предпримет «решительные и серьезные» действия в ответ на визит высокопоставленного представителя американской власти. МИД Китая называл визит Пелоси «игрой с огнем». Пелоси прибыла на Тайвань во вторник вечером и, проведя ряд встреч с представителями местной власти, в среду отправилась в Южную Корею. Тем не менее китайское телевидение сообщает, что Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в 6 акваториях вокруг Тайваня. Учения продлятся до 7 августа. Демократическая прогрессивная партия Тайваня сказала, что это «безответственное и незаконное поведение» и что Китай проводит учения на самых загруженных международных водных путях и авиамаршрутах. Инвесторы продолжат следить за развитием конфликта между США и Китаем, ухудшение отношений между странами может привести к новому витку санкций.
Южнокорейский KOSPI подрос на 0,5%, японский Nikkei – на 0,7%, индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite – на 0,8%, гонконгский Hang Seng подскочил на 2,1%,
Акции японской Toyota Motor (TYO:7203) потеряли 3% по итогам торгов после того, как автопроизводитель отчитался о снижении операционной прибыли на 42% (г/г) до 578,66 млрд иен в I финансовом квартале, хуже ожидаемых 845,8 млрд иен, из-за снижения производства, вызванного локдаунами в Китае и нехваткой полупроводников. Несмотря на снижение квартальной операционной прибыли, автопроизводитель оставил без изменений прогноз по операционной прибыли на весь финансовый год в размере 2,4 трлн иен.
Среди лидеров роста в Азии — акции Alibaba (NYSE:BABA) (+5,2%) в ожидании отчета за I квартал 2023 финансового года, JD.com (NASDAQ:JD) (+5,5%) и Geely Automobile (HK:0175) (+3,6%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи торгуется на уровне 14-дневной скользящей средней, найдя поддержку в районе 2120 пунктов. При положительной динамике индексу стоит закрепиться выше уровня 2200 пунктов для продолжения роста.
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 торгуется у уровня сопротивления в районе 4160 пунктов и выглядит перекупленным. При снижении индекс может найти поддержку на нижней границе восходящего канала в районе 4100-4120 пунктов. При пробитии сопротивления в районе 4160 пунктов следующей целью послужит уровень 4200 пунктов.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 продолжает ралли в восходящем канале, но несколько застопорился в районе 440 пунктов. Стохастик RSI указывает на перекупленность индекса. Но если индекс преодолеет планку 440 пунктов, следующей целью послужит уровень 444 пункта.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 торгуется у нижней границы нисходящего торгового канала. Стохастик RSI указывает на выход индекса из зоны перепроданности, при дальнейшем росте индекс может подтянуться к верхней границе канала, в район 4130-4180 пунктов.