Во вторник, 6 сентября, российский рынок прервал серию роста. Фондовые индексы завершили день на отрицательной территории. Новостную повестку для трейдеров формировали дивидендные истории, регуляторная деятельность ЦБ РФ и Восточный экономический форум.
Московская биржа с 12 сентября предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц (в том числе в недружественных странах). Эта информация могла оказать давление на рынок.
Внешний фон также присутствовал, но не особо определял настроения в Москве, если не считать коррекции цен на газ в Европе и возобновления снижения цен на нефть. Ноябрьский фьючерс на Brent к вечеру терял более 3%, опускаясь ниже 93 долларов за баррель.
Индексы бирж Юго-Восточной Азии во вторник завершили торги преимущественно умеренным ростом, за исключением снижения в Гонконге. Европейские индексы также не показали сильной динамики. Ключевые индексы США после празднования Дня труда открывают новую неделю умеренным ростом.
На этом фоне по итогам торговой сессии Индекс МосБиржи упал на 2,54% до 2425,33 пункта, а Индекс РТС опустился на 2,74% до 1252,47 пункта.
Совет директоров «Полюса» (MCX:PLZL) отказался от выплаты дивидендов за вторую половину 2021 года. На этой новости акции компании к окончанию торгов ушли в минус на 3,19%, хотя после открытия росли в ожидании решения.
От выплаты дивидендов в условиях санкций также отказалась X5 Retail Group (MCX:FIVEDR). Расписки компании на Московской бирже потеряли во вторник 4,58%.
Руководство компании АЛРОСА (MCX:ALRS) на Восточном экономическом форуме сообщило о готовности приступить к реализации проекта по возобновлению добычи на кимберлитовой трубке «Мир» – крупнейшем активе компании, затопленном в 2017 году. Кроме того, представители АЛРОСА намекают, что с продажами у компании все в порядке, хотя и отказываются пока публиковать данные. Тем не менее акции АЛРОСА снизились на 1,71%.
Глава ВТБ (MCX:VTBR) Андрей Костин на форуме во Владивостоке сообщил, что в I полугодии банк получил рекордные с 2009 года убытки, и в целом, несмотря на некоторое улучшение ситуации, закончит с убытком 2022 год. Акции ВТБ упали на 3,68%.
В лидерах снижения среди бумаг, входящих в Индекс МосБиржи также отметились Polymetal (MCX:POLY) (-5,69%), Ozon (MCX:OZONDR) (-5,22%), АФК «Система» (MCX:AFKS) (-4,08%) и ММК (MCX:MAGN) (-4,05%).
Во втором эшелоне заметно упали бумаги ПАО «СПБ Биржа» (-7,49%), после того как Банк России сообщил, что с 1 октября начнет постепенно ограничивать продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам, а к 1 января в их портфелях вообще не должно быть таких бумаг.
Среди растущих бумаг второго эшелона можно обратить внимание на акции ДВМП (MCX:FESH) (+1,42%) и «Солерс-Авто» (+1,39%). Динамика бумаг «Дальневосточного морского пароходства» отражает рост бизнеса по мере переориентации российских экспортных потоков с Запада на Восток. Продажи автомобилей группой «Соллерс-Авто» в августе показали восстановление на 35% к июлю, хотя в годовом сравнении упали на 43%. На форуме руководство компании объявило, что «Солерс-Авто» готовится развивать наряду с УАЗом новый собственный локализованный бренд.
В составе Индекса МосБиржи растущих бумаг во вторник практически не осталось, только акции самой торговой площадки (+0,41%). После допуска «дружественных» нерезидентов обороты торговой площадки должны увеличиться.
С технической точки зрения Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в боковом диапазоне с границами 2050 и 2500 пунктов. Сегодня он отскочил от верхней границы этого диапазона. Разворот RSI в зоне перекупленности оставляет мало шансов на продолжение роста без коррекции в направлении нижней границы.
Фондовая Америка неуверенно растет после длинных выходных
Во вторник, 6 сентября, после празднования Дня труда основные индексы фондового рынка США открывают неделю неуверенным ростом в первой половине торгового дня на фоне противоречивой статистики.
Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM неожиданно вырос до 56,9 пункта в августе 2022 года с 56,7 пункта в июле, превзойдя рыночные прогнозы на уровне 55,1 пункта и указав на самый сильный рост активности в сфере услуг за четыре месяца. Деловая активность (60,9 пункта против 59,9 пункта) и новые заказы (61,8 пункта против 59,9 пункта) росли быстрее. Кроме того, уровень занятости (50,2 пункта против 49,1 пункта) восстановился, в то время как цены росли более медленными темпами (71,5 пункта — самый низкий уровень с января 2021 года — против 72,3 пункта).
Как ни странно, но PMI сферы услуг от S&P Global показал противоположную картину: он был пересмотрен в сторону понижения до 43,7 пункта в августе 2022 года с предварительного значения 44,1 пункта, что продолжает снижение с 47,3 пункта в предыдущем месяце и указывает на самое резкое сокращение в секторе услуг США с мая 2020 года. При этом композитный PMI S&P Global в августе был пересмотрен с понижением до 44,6 пункта по сравнению с предварительной оценкой в 45 пунктов после 47,7 пункта в июле.
По состоянию на 19:00 мск Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average растет на 0,19% до 31 379,10 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 0,34% до 3937,58 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавляет 0,11% до уровня 11 643,79 пункта.
Акции сети розничных магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond упали на 14,6% после смерти главного финансового директора компании Густаво Арнала в минувшие выходные.
В составе индекса S&P 500 наибольшее снижение к середине дня показывают бумаги производителя товаров для дома Church&Dwight (-3,5%), а также компаний индустрии развлечений Warner Bros Discovery (-3,4%) и Netflix (NASDAQ:NFLX) (-3,3%).
Среди растущих бумаг выделяются акции производителя солнечных микроинверторов и аккумуляторных накопителей энергии Enphase Energy (+5,9%), и SolarEdge Technologies (+4,0%), а также поставщика услуг и решений для секвенирования и генотипирования Illumina (+4,3%).