В четверг, 8 сентября, торги на Московской бирже открылись небольшим снижением. Внешний фон складывается смешанный: фондовому рынку США накануне удалось вернуться к росту, прервав череду снижений. Фондовая Азия показала смешанную динамику. Япония продемонстрировала уверенный рост на фоне повышения оценки роста экономики страны во II квартале, а биржи в Шанхае и Гонконге закрылись снижением на фоне опасений по поводу новых локдаунов и слабых данных по внешней торговле Китая. В Европе сегодня ожидается оглашение самого агрессивного повышения ключевой ставки ЕЦБ с 1999 года, фондовые индексы показывают разнонаправленное движение. 
Негативно на настроениях инвесторов на Московской бирже сказывается снижение котировок энергоресурсов. Нефть марки Brent продолжает вчерашнее снижение, уходя все ниже значения $90 за баррель.
По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи снижается на 0,6% до 2388,1 пункта, долларовый РТС – на 0,6% до 1236,1 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов подрос на 0,1% до 412,3 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng сегодня просел на 1,5% до 18 826 пунктов, китайский CSI 300 – на 0,4% до 4037,7 пункта. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 3,25%. Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $87,9 за баррель (-0,2%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 60,858 (+0,1%).
Продолжается Восточный экономический форум (ВЭФ), который в последние дни стал главным источником новостей, в том числе корпоративных. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на форуме сообщил о подписании соглашений с «Газпромом» (MCX:GAZP) по строительству завода по производству сжиженного природного газа и нефтепродуктов в Сахалинской области. Тем не менее акции «Газпрома» сегодня снижаются на 0,8%.
Американские фондовые индексы вчера прервали череду снижений. По итогам торгов в среду подорожали около 95% компаний из индекса S&P 500, в составе Nasdaq-100 подешевели только 4 бумаги из 100. Nasdaq Composite вырос на 2,1%, S&P 500 – на 1,8%, Dow Jones Industrial Average – на 1,4%.
Опубликованная вчера «Бежевая книга» ФРС показала, что американские компании ожидают сохранения слабых темпов экономического роста в стране на фоне высокой инфляции. При этом экономическая активность в США с начала июля осталась на уровне июня. «Экономическая активность в целом не изменилась с начала июля, при этом пять округов сообщили о незначительном или умеренном росте активности, а пять других – о незначительном или умеренном спаде активности», – говорится в обзоре.
Сегодня выступят глава ФРС США Джером Пауэлл и член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер. Также выйдут данные Минэнерго США о запасах углеводородов в стране и еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице.
Внимание инвесторов в Европе сегодня будет приковано к итогам сентябрьского заседания ЕЦБ, в частности к решению по увеличению ключевой ставки. Ожидается, что по итогам встречи будет решено повысить ставку на 75 б.п. на фоне углубляющего энергетического кризиса в Европе и растущих опасений по усилению инфляции в регионе. ЕЦБ поднимал ставку так резко только один раз, в 1999 году, после запуска евро. По итогам июльского заседания текущего года процентные ставки были повышены сразу на 50 базисных пунктов впервые за 11 лет.
Британский промышленный конгломерат Melrose Industries планирует выделить свое автомобильное подразделение (GKN Automotive) и подразделение порошковой металлургии (GKN Powder Metallurgy) в новую публичную компанию, зарегистрированную в Великобритании DemergerCo, разделив одно из старейших машиностроительных предприятий в стране. Группа также отчиталась по результатам за I полугодие 2022 года и объявила дивиденды в размере 0,825 пенса на акцию (увеличение на 10% от прошлого промежуточного дивиденда). Чистая скорр. прибыль на акцию выросла на 22% (г/г) до 2,2 пенса. Выручка выросла на 4% (г/г) до 3,9 млрд фунтов стерлинга. Акции Melrose снижаются на 0,8%.
Торги в Азии завершились разнонаправленно. Большинство фондовых индексов выросло в четверг вслед за повышением акций на Уолл-стрит. Тем не менее индексы материкового Китая и Гонконга снизились из-за рисков ухудшения экономической ситуации в стране на фоне новых локдаунов. Также негатива китайским индексам добавляют вышедшие вчера данные по торговому балансу Поднебесной, которые указали на проблемы внешнего и внутреннего спроса.
По окончательным данным, экономика Японии во II квартале выросла на 0,9% (к/к), тогда как предварительная оценка указывала на повышение ВВП на 0,5%. Эксперты в среднем ожидали пересмотра до 0,7% (к/к). Пересмотр темпов роста был обусловлен улучшением оценки потребительских расходов, которые составляют более половины ВВП страны, и капитальных расходов на фоне снятия местных ограничений, связанных с COVID-19. Потребительские расходы увеличились на 1,2% (к/к), тогда как предварительно было объявлено о росте на 1,1% (к/к). Также была повышена оценка капитальных расходов до 2% (к/к) с ранее обозначенных 1,4% (к/к).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
На дневном графике Индекс МосБиржи выглядит перепроданным, однако торгуется ниже «круглой» цифры 2400 пунктов. Этот уровень служит серьезным сопротивлением. Вероятно, индекс продолжит движение в канале 2280-2400 пунктов.
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 закрылся ниже «магической» цифры 4000 пунктов, хотя и развернул понижательную динамику. Перед дальнейшим ростом индексу предстоит закрепиться выше этой планки, и последующей целью послужит уровень 4080 пунктов. Поддержкой может послужить уровень 3800 пунктов.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 вышел из зоны перепроданности. Первой целью и уровнем сопротивления послужит отметка 417 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 нашел поддержку в районе 3980 пунктов, показав небольшой рост, и сохраняет потенциал для дальнейшего повышения, на что указывает стохастик RSI. Ему предстоит подрасти к планке 4100 пунктов, которая послужит первым серьезным уровнем сопротивления.
