В среду, 14 сентября, после выхода не оправдавших ожиданий данных по инфляции в США на фондовых рынках преобладают продажи. 
Накануне на американском рынке произошла сильнейшая распродажа акций с июня 2020 года. DJIA потерял почти 4%, а Nasdaq Composite – более 5%. Вышедший во вторник отчет Министерства труда США по индексу потребительских цен (CPI) показал, что в годовом сопоставлении показатель в августе вырос на 8,3%. Хотя инфляция в годовом выражении несколько замедлилась по сравнению с 8,5% в июле, но все же заметно превысила прогнозы аналитиков, в среднем ожидавших замедления до 8,1%.
При этом месячный индекс CPI неожиданно вырос на 0,1% по отношению к июлю, вопреки ожиданиям аналитиков сокращения на 0,1%. Расчеты на то, что инфляция прошла пик, и на замедление темпов повышения ставки Федрезервом не оправдались. Теперь примерно две трети аналитиков ждут, что через неделю ФРС США поднимет ставку на 75 б.п., а треть склоняется к тому, что регулятор увеличит шаг до 100 б.п.
Акции США распродавались широким фронтом. Наибольшие потери понесли бумаги компаний технологического сектора, которые сильнее зависят от стоимости заимствований. В списке лидеров падения оказались акции NVIDIA (NASDAQ:NVDA) (-9,47%), Meta Platforms (NASDAQ:META) (признана экстремистской и запрещена в России) (-9,37%), Lumen Technologies (-9,14%), Western Digital (-9,13%), AMD (NASDAQ:AMD) (-8,99%), Amazon.com (NASDAQ:AMZN) (-7,06%).
Среди небольшого количества подросших бумаг можно отметить акции социальной сети Twitter (NYSE:TWTR) Inc. (+0,80%), акционеры которой одобрили продажу компании Илону Маску, акции агрохимической компании Corteva (+0,87%), а также производителей удобрений CF Industries (+0,67%) и Mosaic (+0,32%).
В среду по состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 приходит в себя после панических распродаж накануне и прибавляет около 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 0,6 б.п. до уровня 3,429%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снижается на 0,2% до уровня $93,0 за баррель.
Волна продаж вслед за США прокатилась в среду и по фондовым рынкам ЮВА. Японский Nikkei 225 по итогам торгов упал на 2,78%. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,56%. Гонконгский Hang Seng опустился на 2,44%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 1,11%.
На торгах в Гонконге наиболее существенно подешевели акции производителя электрооборудования Techtronic Industries (HK:0669) (10,00%), интернет-компании Baidu (NASDAQ:BIDU) (-5,66%) и биотехнологической компании WuXi Biologics (HK:2269) (-4,87%). В составе индекса Hang Seng только четыре бумаги показали рост в среду. Это акции транспортно-логистическая группы Orient Overseas (+2,26%), нефтегазовой корпорации CNOOC (HK:0883) (+2,21%), а также операторов отелей и казино Galaxy Entertainment Group (+0,35%) и Sands China (+0,11%).
В Великобритании годовой уровень инфляции впервые за 11 месяцев в августе неожиданно снизился до 9,9% с 10,1% в июле, при том что по прогнозам ожидался рост до 10,2%. В месячном сравнении динамика CPI замедлилась с 0,6% до 0,5%.
Европейские фондовые рынки в среду открылись падением на общей волне распродаж, но к середине дня показывают разнонаправленную динамику. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в моменте опускается на 0,3%.
В лидерах снижения оказались акции германского производителя погрузочного оборудования Kion Group (-19,7%) после того, как компания заявила, что ожидает убытков в III квартале из-за сбоев в цепочках поставок и роста стоимости энергии и материалов, а также ухудшила прогноз на 2022 год. Также падают акции норвежского производителя водорода Nel (-3,7%) и испанской фармацевтической компании Grifols (-3,8%).
В лидерах роста акции британской сети кинотеатров Cineworld Group (+8,1%). Бумаги компании отскакивают после того, как месяц назад упали более чем на 60% из-за объявления о возможном банкротстве. Также растут в цене бумаги испанской сети магазинов одежды Industria de Diseno Textil (+5,2%) и германской службы доставки еды Delivery Hero (+3,7%)
Торги в России в среду также начались на отрицательной территории. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи отступает на 1,6%, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС опускается на 1,2%.
По данным «Коммерсанта», правительство намерено обложить пошлиной экспорт удобрений и таким образом собирать в бюджет с отрасли более 100 млрд руб. в год. После выхода этой публикации производители удобрений теряют капитализацию: акции «ФосАгро» (MCX:PHOR) снижаются на 4,1%, акции «Акрона» (MCX:AKRN) опускаются на 1,7%.
В аутсайдерах к середине дня также пребывают бумаги TCS Group (MCX:TCSGDR) (-3,3%), HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-3,6%), Polymetal (MCX:POLY) (-2,4%), X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-2,4%).
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство намерено направить около 10 млрд руб. на поддержку лесного комплекса, в том числе планируется увеличить размер экспортной логистической субсидии, а также возмещать 100% понесенных затрат при экспорте продукции. На этой информации акции лесопромышленной группы «Сегежа» растут на 1,6%.
Сегодня инвесторам предстоит оценить динамику объемов промышленного производство в ЕС. В США выйдет индекс цен производителей (PPI) за август и свежие данные по запасам сырой нефти. В России пройдет внеочередное общее собрание акционеров «ФСК ЕЭС». В повестке собрания – вопрос присоединения компании «Россети».
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения Индекс МосБиржи консолидируется у верхней границы широкого бокового диапазона. Уровень сопротивления в районе 2500 пунктов подтверждается разворотом RSI в зоне перекупленности. Сохраняется риск снижения индекса для закрытия гэпа на отметке 2300 пунктов.
Индекс S&P 500 за один день обнулил результаты пятидневного роста и снова опустился к линии поддержки. Если она не устоит, индекс может продолжить падение до уровня 3600 пунктов. Однако пока сохраняется вероятность отскока до 4000 пунктов.
STOXX Europe 600
Попытка индекса STOXX 600 вернуться к линии среднесрочного нисходящего тренда оказалась неудачной. Теперь можно ожидать консолидации индекса в диапазоне 410-430 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 выглядит более устойчивым, замедлив динамику снижения. Сохраняется вероятность сползания индекса до уровня 4000 пунктов. Но с теми же шансами он может предпринять попытку подняться до 4200 пунктов.