Российские фондовые индексы в пятницу, 14 октября, закрылись разнонаправленно. При этом Индекс МосБиржи завершил торги в умеренном минусе. Давление на акции оказывали заметное снижение цен на нефть и промышленные металлы, продолжающееся укрепление рубля, а также наметившееся вечером ухудшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках. Кроме того, геополитические риски для рынка остаются повышенными, и это также могло поспособствовать желанию некоторых инвесторов сократить длинные позиции перед выходными. Причем их, судя по всему, не разубедили заявления российского президента по итогам визита в Казахстан. По словам Владимира Путина, необходимости в массированных ударах по Украине в настоящее время нет. При этом если Киев «созреет» до переговоров, то будут востребованы посреднические усилия всех заинтересованных стран. Президент также сказал, что никакой дополнительной мобилизации не планируется, а текущая частичная мобилизация будет завершена в течение двух недель.
По итогам сессии Индекс МосБиржи понизился на 0,22% до 1951 пункта, тогда как долларовый Индекс РТС вырос на 2,31% до 990,7 пункта.
В лидерах снижения отметились акции «Русала» (MCX:RUAL) (-3,9%), поскольку над компанией довлеют риски попадания в SDN-список американского Минфина. Кроме того, слабее широкого рынка смотрелись бумаги «Полюса» (MCX:PLZL) (-2,4%), «Яндекса» (MCX:YNDX) (-1,7%), «Московской биржи» (-1,5%), «Глобалтранса» (-1,4%), TCS Group (MCX:TCSGDR) (-1,3%), «Роснефти» (MCX:ROSN) (-1,1%), «Лукойла» (MCX:LKOH) (-1%). Между тем в ощутимом плюсе закрылись акции МТС (MCX:MTSS) (+2%), «Сбера» (MCX:SBER) (ао +1,1%, ап +1%), «Магнита» (MCX:MGNT) (+1,1%), «Интер РАО» (+0,8%).
«Северсталь» представила весьма неплохие операционные результаты за III квартал. Так, выплавка стали увеличилась на 10% относительно предыдущего квартала до 2,6 млн тонн, при этом консолидированные продажи стальной продукции подскочили на 38% до 3,1 млн тонн на фоне постепенного восстановления спроса на внутреннем рынке. Компания при этом сообщила, что не будет раскрывать финансовые результаты за январь-сентябрь «из-за продолжающейся реструктуризации бизнес-процессов». Акции «Северстали» подорожали на 2,1%.
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи тестирует верхнюю границу локального нисходящего канала. В случае ее пробития подъем может продолжиться в район 2050 пунктов. При формировании отката целью снижения может стать отметка 1780 пунктов.
В США фондовые индексы снижаются после неожиданного отскока
Американские фондовые индексы снижаются в пятницу после неожиданного роста накануне, произошедшего, несмотря на неблагоприятные данные по инфляции в Штатах. Таким образом, вчерашний отскок, вызванный, по-видимому, удачным стечением технических факторов, как и ожидалось, оказался непродолжительным, и умами инвесторов вновь завладели опасения по поводу предстоящего агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС. В частности, рынок практически уверен, что на заседании в начале ноября Федрезерв повысит ключевую ставку на очередные 75 б.п. При этом заметно выросли ожидания, что и на декабрьском заседании ставка будет поднята на 75 б.п., а не на 50 б.п., как предполагалось ранее. На таком фоне доходность 10-летних трежериз поднялась на 8 б.п. до 4,02%, что оказало дополнительное давление на акции. Помимо этого, трейлеры сегодня анализировали поступающие макроэкономические данные и отчетности компаний.
По сообщению Министерства торговли США, розничные продажи в стране в сентябре не изменились относительно предыдущего месяца, тогда как аналитики в среднем ожидали их повышения на 0,2%. Как отмечается в пресс-релизе, нулевая динамика была обусловлена ослаблением потребительского спроса на фоне высокой инфляции и роста стоимости заимствований. Между тем индекс потребительского доверия в США в октябре, по предварительным данным Мичиганского университета, увеличился до 59,8 пункта с 58,6 пункта месяцем ранее. Значение показателя превзошло консенсус-прогноз на уровне 59 пунктов и оказалось максимальным за 6 месяцев.
По состоянию на 18:45 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на 0,38% до 29 924,2 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 просел на 1,16% до 3627,2 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite упал на 1,52% до 10 487,4 пункта.
Акции банка JPMorgan выросли в цене на 3,3% в связи с тем, что его выручка и прибыль в III квартале превзошли среднерыночные прогнозы. Кроме того, на фоне позитивных квартальных отчетностей подорожали бумаги Citigroup (NYSE:C) (+2,1%) и Wells Fargo (NYSE:WFC) (+3,1%).
В то же время капитализация производителя растительных заменителей мяса Beyond Meat (NASDAQ:BYND) снизилась на 5,4% после того, как компания ухудшила прогнозы по выручке на текущий финансовый квартал и весь финансовый год, а также объявила о сокращении штата на 19%.