В среду, 26 октября, торги на Московской бирже стартовали в «зеленой» зоне, попытавшись продолжить сильный рост вчерашней сессии, на фоне положительной динамики зарубежных площадок. Однако позитив оказался скоротечным и сменился продажами. Давление на настроения оказали сообщения о том, что Минфин согласовал с Минобороны объем финансирования СВО и заложил их в бюджет на текущий год и следующий трехлетний период. Такие новости не укрепили надежды инвесторов на скорое разрешение геополитического конфликта. Давление на рынки усилилось на фоне новостей о том, что президент РФ планирует проведение заседания Совбеза. Позднее было сообщено, что обсуждалось совершенствование деятельности в сфере исполнения уголовного наказания. На фоне такой нейтральной темы рынок к концу торгов несколько отыграл просадку. 
По итогам сессии Индекс МосБиржи умеренно снизился на 0,5% до 2120,6 пункта, при том, что в течение дня максимальное колебание индекса составляло 2,5%. Долларовый Индекс РТС опустился на 0,2% до 1088,6 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 61,188 руб. (-0,5%), ближайший фьючерс на Brent подорожал на 2,3% и торгуется на уровне $93,9 за баррель.
Геополитическая повестка остается определяющим фактором настроений фондового рынка, но корпоративные истории также задавали настроения отдельным бумагам. Так, например, акции «Юнипро» выросли на 2,9% после раскрытия операционных результатов за III квартал 2022 года. Компания увеличила производство электроэнергии на 32,6% (г/г), а с начала года выработка электроэнергии выросла на 21,8% (г/г) до 39,7 млрд кВт.ч. Производство тепловой энергии за 9 месяцев 2022 года снизилось на 13% (г/г) в связи с погодными условиями, до 1240 тыс. Гкал.
Операционные результаты девелопера Etalon Group за III квартал 2022 года разочаровали инвесторов – расписки компании просели больше рынка, на 2,5%. Девелопер сократил продажи на 27,5% (г/г) до 13,329 млрд руб., общий объем реализованной недвижимости уменьшился на 30,6% (г/г) до 66,987 тыс. кв. м.
Расписки группы клиник «Мать и дитя» подросли на 1,1% на фоне одобрения советом директоров выплаты промежуточных дивидендов по итогам первых шести месяцев 2022 года в размере 642,3 млн руб., или 8,55 руб. на акцию.
Акции «Соллерс» выросли на 4,2%. Ford Motor Company (NYSE:F) сообщила, что продала совместному предприятию свою 49%-ю долю в Sollers Ford по номинальной стоимости. В марте Ford полностью остановил свои операции в России, включая производство, поставку запчастей, ИТ и инженерную поддержку. Ford оставляет за собой право выкупить акции в течение 5 лет.
Акции «Сегежи» (+1,5%) и ее акционера АФК «Система» (MCX:AFKS) (+1,5%) подросли после того, как Группа ПИК (MCX:PIKK) опровергла интерес к активам IKEA в России. Вчера в СМИ появились сообщения о том, что «ИКЕА» намерена продать свой бизнес в России, а «Сегежа Групп» является главным претендентом на его покупку. Также в сообщениях СМИ сообщалось о шести интересантах на активы ИКЕА, в том числе о Группе ПИК.
Индекс МосБиржи выглядит перекупленным, вероятно сопротивление в районе 2180 пунктов. Поддержка сформирована у 2055 пунктов.
В среду, 26 октября, американские индексы не демонстрируют единой динамики. Положительный настрой широкому рынку акций задают надежды на то, что ФРС начнет снижать процентные ставки после заседания на следующей неделе, когда, как ожидается, она повысит целевую ставку по федеральным фондам на очередные 75 б. п. ФРС может принять решение о более умеренном повышении на декабрьском заседании, если статистика укажет на охлаждение экономики.
Тяжеловесы технологического сектора Microsoft (NASDAQ:MSFT) (-5,1%) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (-6,3%), которые опубликовали вчера после закрытия торгов разочаровавшие инвесторов финансовые отчеты, снижаются и тянут за собой вниз прочих технологических игроков, таких как Amazon (NASDAQ:AMZN) (-1,7%), Meta (NASDAQ:META) (-2,2%) (признана экстремистской в РФ), а также весь индекс Nasdaq Composite.
Продажи новых домов в США за сентябрь составили 603 тыс. в пересчете на годовые темпы, что оказалось выше ожиданий, но ниже, чем в предыдущем месяце, так как выросшие ипотечные ставки охлаждают спрос. Аналитики ожидали снижения до 585 тыс. Продажи новостроек в США в сентябре снизились на 10,9% (м/м), падение стало максимальным с апреля.
По данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,588 млн барр., тогда как аналитики ожидали более умеренного роста – на 1,029 млн барр. Неделей ранее запасы снизились на 1,725 млн барр.
По состоянию на 18:40 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 растет на 0,6% до 3883,6 пункта, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average тяжелеет на 1% до 32 153,9 пунктов, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снизился на 0,1% до 11 186 пункта.
Американский самолетостроитель Boeing (NYSE:BA) увеличил выручку в III квартале 2022 года на 4% (г/г) до $15,96 млрд, что оказалось хуже прогноза рынка почти на $2 млрд. Консенсус предполагал рост показателя до $17,911 млрд. Чистый убыток Boeing увеличился до $3,31 млрд ($5,49 на акцию), по сравнению со $132 млн ($0,19 на акцию) годом ранее. Квартальные результаты включают убыток в размере $2,8 млрд, обусловленный ростом расходов на реализацию оборонных заказов по контрактам с фиксированной ценой. При этом, операционный убыток сегмента оборонной и космической техники в июле-сентябре составил $2,8 млрд по сравнению с чистой прибылью в $436 млн годом ранее, выручка уменьшилась на 20% (г/г) до $5,31 млрд. Выручка сегмента гражданских самолетов подскочила на 40% (г/г) до $6,26 млрд, операционный убыток уменьшился на 7% до $643 млн. В то же время свободный денежный поток Boeing в июле-сентябре составил $2,9 млрд, существенно превысив средний прогноз аналитиков в $1 млрд. Акции Boeing теряют 2,8%.
Чистая прибыль американского производителя медицинского оборудования Boston Scientific в III квартале упала в 2,3 раза до $174 млн ($0,12 на акцию) по сравнению с $405 млн ($0,28 на акцию), полученными за аналогичный период прошлого года. При этом, выручка увеличилась на 8,1% (г/г) до $3,17 млрд. Консенсус предполагал меньший рост выручки, до $3,14 млрд, но более высокую прибыль – $0,44 на акцию. Boston Scientific улучшила прогноз по скорр. прибыли на IV квартал до 45-48 центов на акцию (ранее – 43-45 центов на акцию), но ухудшила оценку роста выручки по итогам 2022 года до 6,5% (ранее – 6,5-7,5%). Тем не менее капитализация компании растет на 2,9%.