Вчера мировые рынки вновь не продемонстрировали единой динамики. Сохранился инерционный рост рынков развивающихся стран (MSCI EM: +0,9%), отыгрывающих откат долларовых ставок, а также отскок на рынке нефти и на бразильском рынке акций.
А вот настроения на развитых рынках оставались консервативными. Так, разнонаправленную динамику европейских индексов (Stoxx Europe 600: 0%; CAC40: -0,5%; DAX: +0,1%) обусловили смешанный характер корпоративных новостей и неоднозначные итоги заседания ЕЦБ: регулятор, как и ожидалось, поднял ключевые ставки на 75 б.п. (теперь базовая ставка составляет 2%, депозитная: 1,5%), но заявил, что сворачивать стимулы не будет – поступления от погашения бумаг, приобретенных в рамках антикризисных программ, будут реинвестироваться как минимум до конца 2024 года.
На пресс-конференции глава ЕЦБ К. Лагард заявила, что для нормализации политики и завершения повышения ставок может потребоваться еще несколько заседаний. Таким образом, ЕЦБ пошел по пути Банка Англии, повышающего ставки, но обеспечивающего финансовый сектор ликвидностью. Что в целом выглядит естественным в условиях непростого состояния последнего и торможения деловой активности.
Получается, что ФРС, пока сокращающая свой баланс, по-прежнему проводит наиболее жесткую политику, что оказывает перед заседанием 1-2 ноября поддержку доллару.
Способствовала стабилизации доллара и статистика: ВВП США в 3 квартале, по первой оценке, вырос на 2,6% после слабого снижения предыдущих двух кварталов, что оказалось лучше ожиданий (консенсус: 2,4%).
Основные индексы США тоже завершили день разнонаправленно: S&P 500 (-0,6%) и NASDAQ Composite (-1,9%) вновь откатывались вслед за hi-tech, однако промышленный Dow Jones IA (+0,6%) продолжил расти и приблизился к пикам сентября при поддержке спроса после корпотчетности на Honeywell (NASDAQ:HON), 3M (NYSE:MMM), McDonald’s (NYSE:MCD) и Caterpillar (NYSE:CAT).
Сегодня утром на рынках сохраняются негативные настроения. Ключевые рынки Азии в основном снижаются, фьючерсы на индексы США – под небольшим давлением. Сегодня в центре внимания – данные по доходам и расходам американцев, а также ценовой индекс РСЕ — ключевой инфляционный ориентир ФРС.
Вчера на российский фондовый рынок вернулись «бычьи» настроения: индекс МосБиржи (+1,5%) завершил вечернюю сессию у отметки 2160 пунктов благодаря росту ряда акций металлургического и нефтегазового секторов. Объёмы торгов немного снизились, составив по итогам дня 45,2 млрд руб.
Все сегменты смогли продемонстрировать рост, лидером стал сектор горной добычи и металлургии. Здесь продолжили раллировать акции сталелитейщиков: НЛМК (MCX:NLMK) (+5,4%), Северстали (MCX:CHMF) (+6%) и ММК (MCX:MAGN) (+5,9%), причем последние две бумаги вернулись к значениям начала июля.
Сильнее рынка здесь прибавили также Распадская (MCX:RASP) (+6,3%), РУСАЛ (MCX:RUAL) (+5,9%), En+ (MCX:ENPLDR) (+4,5%), Полиметалл (MCX:POLY) (+3,4%) и Мечел (MCX:MTLR) (оа: +1,9%).
Более сдержанную динамику показал нефтегазовый сектор. Здесь резко выросли «префы» Транснефти (MCX:TRNF_p) (+6,5%). После просадки накануне вернулись к росту акции Башнефти (MCX:BANE) (оа: +2,7%; па: +3%), подросли бумаги НОВАТЭКа (MCX:NVTK) (+3,5%). Отметим также акции ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (+2,4%) и Газпром нефти (MCX:SIBN) (+1,3%), которые уже сегодня могут протестировать свои 200-дневные скользящие средние. А вот бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (+0,3%) смотрелись явно неуверенно.
В финансовом секторе лидерами стали акции Банка Санкт-Петербург (MCX:BSPB) (+9,6%) на фоне объявления байбэка. Бумаги Сбера (MCX:SBER) (оа: +1,8%; па: +1,7%) вновь подросли, опередив большинство бумаг сегмента. Расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (-0,1%) — единственные, кто показал здесь отрицательную динамику.
В то же время по итогам дня снизились бумаги Магнита (MCX:MGNT) (-0,4%), а также расписки Fix Price (MCX:FIXPDR) (-0,6%) после публикации финансовых результатов за 3 кв. и 9 мес. Под давлением были также некоторые расписки ИТ-компаний (VK (MCX:VKCODR): -0,9%; Ozon (MCX:OZONDR): -0,7%; HeadHunter (MCX:HHRUDR): -0,2%).
Ожидаем, что спрос на «фишки» сохранится, что позволит индексу МосБиржи сегодня, несмотря на некоторое ухудшение внешнего фона, продолжить рост в направлении 2200 пунктов.