В пятницу, 28 октября, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно отрицательная динамика основных индексов. 
Накануне американский рынок акций финишировал разнонаправленно, при этом наблюдалось на редкость сильное расхождение динамики индексов Dow Jones и Nasdaq Composite. По итогам торгов четверга индекс S&P 500 уменьшился на 0,61% до 3807,30 пункта, индекс Dow Jones окреп на 0,61% до 32 033,28 пункта, а Nasdaq Composite ослаб на 1,63% до 10 792,67 пункта.
Что касается опубликованной вчера макроэкономической статистики по США, первая оценка ВВП за III квартал показала рост на 2,6% (к/к) в пересчете на год при прогнозах расширения на 2,4% (к/к). Во II квартале ВВП снизился на 0,6% (к/к) в пересчете на год. Заказы на товары длительного пользования в сентябре возросли на 0,4% (м/м) при прогнозах роста на 0,6% (м/м). Число первичных обращений за пособиями по безработице неделей ранее составило 217 тысяч – чуть меньше усредненных прогнозов, предполагавших 220 тысяч, но чуть выше предыдущего значения, составившего 214 тысяч. Сегодня в США ожидаются данные по личным доходам и расходам американцев за сентябрь.
Российский рынок завершил четверг уверенным ростом индексов, а сегодня, в пятницу, по традиции преобладают медвежьи настроения. Мы вновь отмечаем, что на отечественном рынке в последние месяцы заметно действует фактор пятницы — игроки не рискуют сохранять длинные позиции до следующей недели, опасаясь подвоха в виде негативных новостей.
По состоянию на 11:55 мск европейский индекс STOXX Europe 600 теряет 0,65%. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в минусе на 3,75%. Фьючерс на индекс S&P 500 понижается на 0,79%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 3,2 б.п. и составляет 3,971%. Российский индекс МосБиржи ушел в минус на 1,04%, а индекс РТС просел на 0,63%. Фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 0,63% до $94,44 за баррель.
На торгах в Гонконге акции производителя молочной продукции China Mengniu (HK:2319) обвалились на 9,9% после того, как его конкурент Inner Mongolia Yili (SS:600887) отчитался о падении прибыли на 26%. Распродажа прокатилась и по застройщикам – бумаги Longfor Properties (HK:0960) просели на 12%, а Country Garden Holdings (HK:2007) – на 11%.
В Старом свете на торгах в Париже фармацевтическая компания Sanofi (EPA:SASY) продвинулась на 1,8% после того, как второй раз с начала года повысила свои прогнозы по прибыли. Теперь компания ожидает роста годовой прибыли на 16% за счет роста спроса на блокбастер Dupixent и вакцины от гриппа.
На торгах в США машиностроитель Caterpillar (NYSE:CAT) подскочил на 7,7% на фоне удачного квартального отчета – выручка компании увеличилась на 21% (г/г) до $15 млрд и на $620 млн превысила ожидания Уолл-Стрит, а скорректированная чистая прибыль на акцию составила $3,95 и на 79 центов превзошла ожидания.
Самолетостроитель Boeing (NYSE:BA) вчера отжался на 4,5% после крупной просадки днем ранее, когда компания отчиталась о росте чистых убытков почти в 73 раза при увеличении выручки на 4,5% (г/г) до $15,96 млрд.
На российском рынке сегодня в наибольшем плюсе торгуются HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+1,7%) и Ростелеком (MCX:RTKM) (+0,1%). В наибольшем минусе находятся Полиметалл (MCX:POLY) (-2,3%), VK (MCX:VKCODR) (-2,1%) и Северсталь (MCX:CHMF) (-2,2%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи отмечаются признаки перегрева, и возможности дальнейшего укрепления на данном этапе ограничены. Ближайшее сопротивление расположено на отметке 2220 пунктов.
S&P 500
На дневном графике в рамках фазы отскока появились «флаги», что может сигнализировать в пользу новых витков роста в краткосрочной перспективе.
STOXX Europe 600
На дневном графике индекса идет отработка фигуры «двойное дно», в рамках которой индекс все еще может сохранять потенциал укрепления в краткосрочной перспективе.
На дневном графике индекса формируется нисходящий канал, при этом индекс достиг его нижней границы, и с учетом перепроданности в краткосрочной перспективе есть вероятность локального отскока.