По итогам понедельника основные развитые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, в Европе ведущие индексы прибавили в пределах 0,7%, а в США индексы Dow Jones и S&P500, напротив, снизились на 0,4% и 0,8% соответственно. В ближайшее время основным фактором для инвесторов станет решение ФРС по ставке, которое будет оглашено в среду. В преддверии этого события часть участников торгов взяла паузу в принятии решений, отложив пересмотр портфелей на момент, когда у них «на руках» будет решение американского регулятора. Часть же инвесторов перешла к фиксации прибыли по длинным позициям в акциях, накопленной в рамках уверенного роста последних двух недель, прошедшего на ожиданиях более быстрого замедления инфляции в Штатах, чем рынки закладывали ранее. При этом в стоимости активов уже учтен подъем американским регулятором ставки на 75 б.п., а основное внимание рынков будет уделено комментариям, сопутствующим данному решению. Так, сохранение жесткой позиции ФРС США относительно дальнейшего подъема ставки и удержания ее на повышенных уровнях в рамках следующего года может спровоцировать волну продаж и существенный откат рынков от локальных максимумов. Более того, надежды инвесторов на более быстрое замедление инфляции в Штатах могут не оправдаться – в случае сохранения высокой инфляции по итогам октября, данные по которой будут опубликованы на следующей неделе, рынки акций до третьей декады ноября могут оказаться под существенным давлением, в результате чего полностью нивелируют рост последних недель, вернувшись к минимумам октября.
Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,3%. Фьючерсы на основные американские индексы подтягиваются на 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,8%, торгуясь в районе 93,6 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных повлиять на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию данных по индексам деловой активности в промышленности Великобритании и США.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи потерял символические 0,05%, закончив день в районе 2 167 пунктов. Сегодня в ходе сессии российский рынок попытается возобновить восходящую динамику на позитивном внешнем фоне. В результате индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 2 200 пунктов. Прохождение данного уровня пока, на наш взгляд, выглядит маловероятно. Скорее от данной отметки могут активизироваться продажи, вызванные желанием инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в российских акциях, что позволит снять их перекупленность.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют позитивную динамику по отношению к рублю. Так, к 8.30 мск доллар и евро прибавляют 0,4% и 0,6%, торгуясь в районе 61,7 и 61,3 рубля соответственно, юань подтягивается на 0,2%, поднявшись в район 8,4 рубля. В ходе торгов ожидаем сохранения давления на национальную валюту, чему будет способствовать пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в связи с прохождением пика налоговых выплат. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль может предпринять попытку выхода выше 62 рублей, уровня выступающего ближайшим сопротивлением.