В четверг, 3 октября, мировые площадки торгуются на негативной территории после повышения ставки по федеральным фондам в США на очередные 75 б.п., что стало четвертым подряд шагом такого размера. 
Инвесторы оценивали заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, который хоть и намекнул на вероятность замедления темпов повышения ставки в будущем, но все же отметил, что окно для мягкой посадки экономики сузилось.
На торгах на Московской бирже также превалируют продажи, на отечественный рынок дополнительное давление оказывает «эффект пятницы». Так как завтра торги на российском рынке проводиться не будут по случаю национального праздника, инвесторы, вероятно, частично сокращают позиции в преддверии длинных выходных.
Федеральная резервная система вчера ожидаемо повысила целевую процентную ставку по федеральным фондам на 75 б.п, до 3,75-4% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с января 2008 года. По словам Пауэлла, регулятору было важно действовать без промедления в условиях высокой инфляции, и быстрое ужесточение политики было оправданным.
При этом регулятор намекнул на возможность замедления темпов повышения ставки в дальнейшем. Глава Пауэлл на пресс-конференции заявил, что, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на декабрьской или январской встрече. Однако он отметил, что говорить о паузе в повышении ставки пока слишком рано. Кроме того, Пауэлл сказал, что ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее.
Комментируя состояние экономики Штатов, Пауэлл отметил, что окно для мягкой посадки сузилось. Американская экономика существенно замедлила рост по сравнению с уровнем прошлого года, хотя инфляция остается высокой, а рынок труда – сильным. «Чтобы добиться замедления инфляции, потребуется устойчивый период роста экономики темпами ниже трендовых», – сказал глава ФРС.
Заявления главы ФРС вызвали негативную реакцию рынка, ведущие американские фондовые индексы закрылись в минусе. Nasdaq Composite просел на 3,4%, S&P 500 – на 2,5%, Dow Jones Industrial Average – на 1,6%.
Среди крупных эмитентов сегодня ожидаются отчетности нефтяной ConocoPhillips (NYSE:COP) и биофармацевтической Amgen Inc (NASDAQ:AMGN). Также сегодня выйдут данные по деловой активности в сфере услуг в октябре и еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице.
На Московской бирже сегодня царят медведи. Вероятно, в преддверии длинных выходных инвесторы решили частично сократить длинные позиции, завтра торги будут закрыты по случаю Дня народного единства. «Эффект пятницы» также подогревается снижением цен на энергоносители и металлы. Ослабление рубля выше значения 62 руб. за доллар не оказывает существенную поддержку котировкам на отечественном рынке.
По состоянию на 11:45 мск индекс МосБиржи снижается на 1,7% до 2137,6 пункта, долларовый РТС – на 2,2% до 1084 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов снижается на 1,1% до 408,7 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng сегодня просел на 3,2% до 15 326,50 пункта.
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $94,8 за баррель (-1,4%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 62,1 (+0,5%).
Чистая прибыль ПАО «Московская биржа» в III квартале 2022 года по МСФО увеличилась на 29,3%, до 8 714,8 млн руб. При этом комиссионные доходы уменьшились на 14,3% (г/г) до 8 927,9 млн руб. из-за снижения объемов операций нерезидентов и стоимости рублевых активов. Показатель EBITDA вырос на 27,5%, до 11 906,1 млн рублей. Акции биржи теряют 0,7%.
Среди немногих лидеров сегодняшнего роста на Московской бирже — расписки Veon (MCX:VEON-RX) (+5,2%) QIWI (MCX:QIWIDR) (+0,7%) и акции Соллерс Авто (MCX:SVAV) (+3%).
Европейские фондовые рынки в четверг открылись снижением, следуя динамике глобальных рынков, реагирующих на очередное повышение ставки ФРС. Ожидается, что Банк Англии также повысит ключевую ставку сегодня на 75 б.п.
Акции BNP Paribas (EPA:BNPP) дорожают сегодня в ходе торгов в Париже на 1,4% на фоне отчетности лучше ожиданий. Крупнейший по объему активов банк Франции в III квартале увеличил чистую прибыль на 10% (г/г) до 2,76 млрд евро, эксперты прогнозировали этот показатель на уровне 2,37 млрд евро. Выручка банка в июле-сентябре увеличилась на 8% (г/г) до 12,31 млрд евро при консенсус-прогнозе 12 млрд евро.
Фондовые индексы АТР падают на торгах в четверг, следуя динамике американского рынка акций. «Ястребиные» комментарии Федеральной резервной системы указали на вероятность сохранения процентных ставок в США на повышенных уровнях, в то время как вышедшая слабая статистика в Китае также повлияла на настроения на местных площадках в регионе. Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng – на 3,2%, индекс шанхайской фондовой биржи SSE Composite – на 0,2%.
Вышедшая статистика в Китае указала, что сектор услуг страны в октябре сократился больше, чем ожидалось, из-за продолжающихся сбоев, связанных с COVID-19. Соответствующий индекс менеджеров по закупкам (PMI) упал до 48,3 пункта с 48,5 пункта в сентябре, по данным Caixin Media и S&P Global. Октябрьский показатель находится ниже 50 пунктов по итогам второго месяца подряд и обновил минимум с мая. Аналитики отмечают, что снижению активности способствуют сохранение жестких коронавирусных ограничений в Китае. Показатель оказался хуже ожидаемых 49,2 пункта.
Бумаги фармацевтической Cansino Biologics (HK:6185) упали на 26,5% после того, как компания заявила, что не ждет сильного роста прибыли от продажи первой в Китае ингаляционной вакцины от COVID-19 из-за большой конкуренции на внутреннем рынке и снижения спроса в мире. В последние дни компания отметила повышенное внимание СМИ к своей ингаляционной вакцине, которая была развернута в большем количестве китайских городов и провинций. Вчера акции компании взлетели на 63%.
На таком фоне падают также акции и других китайских фармацевтических компаний. Котировки бумаг CSPC Pharmaceutical Group (HK:1093) потеряли 10,1%, Sino Biopharmaceutical (HK:1177) – 5,9%.
Среди лидеров роста в АТР оказались акции нефтяника PetroChina (SS:601857) (+0,3%), танкерной COSCO Shipping Energy Transportation (HK:1138) (+1,25%), конгломерата Orient Group (SS:600811) (+1,2%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи пробил нижнюю границу восходящего канала, не сумев преодолеть сопротивление в районе 2180 пунктов. Индекс все еще выглядит перекупленным, возможно дальнейшее снижение к уровню поддержки в районе 2055 пунктов.
Индекс S&P 500
На дневном графике индекс S&P 500 закрылся ниже границы восходящего канала, откатившись от сопротивления на уровне 3900 пунктов. Ближайшая поддержка сформирована в районе 3 735 пунктов, на уровне 20-дневной скользящей средней, где индекс может взять небольшую передышку для определения дальнейшего движения.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 открылся гэпом вниз, подтвердив пробой восходящего канала. Индекс выглядит перекупленным, и возможен дальнейший откат к уровню 400 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 выглядит перекупленным после роста от уровня поддержки 3500 пунктов. Индекс притормозил в районе круглой цифры 3700 пунктов, при пробитии этого уровня дальнейший рост может быть ограничен сопротивлением в районе 3800 пунктов.