В среду, 9 ноября, торги на Московской бирже прошли в миноре, снижение ускорилось к закрытию сессии. Негативу способствовало ощутимое снижение стоимости нефти, газа и некоторых металлов. Неблагоприятный фон также создавали зарубежные площадки: рынки АТР показали смешанную динамику, индексы материкового Китая и Гонконга снизились на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае, что усилило опасения по поводу вероятных новых локдаунов. Индексы США и Европы снижаются на фоне подсчетов голосов промежуточных выборов в Америке, а также в ожидании завтрашней публикации данных по инфляции в Штатах, которая может указать на дальнейшие решения ФРС по ДКП в крупнейшей мировой экономике.
По итогам торговой сессии в среду Индекс МосБиржи снизился на 1,8% до 2166,6 пункта, долларовый Индекс РТС опустился на 2,6% до 1113,9 пункта на фоне ослабления рубля. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 61,252 руб. (+0,4%), ближайший фьючерс на Brent подешевел на 2,1% и торгуется на уровне $93,2 за баррель.
Наибольшие изменения сегодня показали акции металлургов и золотодобытчиков. Акции компаний черной металлургии, в частности, «Северстали» (-4%), ММК (MCX:MAGN) (-4,4%) и НЛМК (MCX:NLMK) (-3,3%) просели после публикации мнения аналитиков BCS Global Markets в «Коммерсантъ» о том, что экспорт стали и железной руды является убыточным почти у всех российских металлургов из-за дорогой логистики и крепкого рубля. А вот акции золотодобытчиков, в частности, «Селигдара» (+2,9%) и Polymetal (MCX:POLY) (+3,4%), выбились в лидеры роста на фоне укрепления котировок цветных металлов, в том числе золота выше $1700 за унцию. На таком разнонаправленном движении отраслевой индекс MOEXMM снизился меньше широкого рынка, на 1,06%.
Ставка налога на прибыль для экспортеров СПГ в 2023-2025 годах, согласно внесенным в Госдуму поправкам в законопроект, может быть увеличена до 34%. Ранее предполагалось увеличение ставки до 32%. Однако теперь предлагается распространить такую ставку только на тех, кто осуществил экспорт хотя бы одной партии СПГ до конца 2022 года. Кроме того, в новой версии законопроекта восстанавливается право на применение пониженных ставок, установленных регионами. Под повышенный налог не подпадут новые СПГ-проекты, в том числе проект «НОВАТЭКа» «Арктик СПГ-2». Акции «НОВАТЭКа» сегодня потеряли 1,7%.
Акции «Детского мира» (-1,9%), за последние два дня потерявшие почти треть стоимости на фоне заявления ретейлера о возможной реструктуризации в частную компанию, сегодня замедлили снижение, потеряв чуть больше широкого рынка.
Индекс МосБиржи сформировал свечу «медвежий марибозу». После сильного ралли она сигнализирует о вероятном развороте у сильного уровня сопротивления 2200 пунктов. Поддержкой послужит уровень 2060 пунктов.
В среду, 9 ноября, американские индексы снижаются, пока подсчитываются голоса на промежуточных выборах, во время которых американцы переизбирали Палату представителей, Сенат, законодательные собрания и губернаторов во многих штатах. Хотя избиратели, вероятно, не узнают окончательные результаты в течение дней или даже недель, обновляются предварительные подсчеты. Шансы для демократов и республиканцев по контролю над Сенатом практически равны, а контроль над Палатой представителей может перейти к республиканцам.
Хотя предполагается, что результаты выборов не окажут серьезного влияния на фондовый рынок, все же инвесторы любят определенность, а окончание выборов и финализация результатов может снять долю неопределенности, связанной с выборами. Также разделенный контроль над Конгрессом будет означать меньшее количество изменений в политике и меньший риск для отдельных секторов, таких как здравоохранение или энергетика, из-за политических приоритетов одной партии.
Тем не менее для инвесторов больше важны данные по экономике, действия и заявления ФРС, которые пока не сулят «голубиного» разворота в ближайшем будущем. Завтра выйдут данные по инфляции в США в октябре, экономисты ожидают роста ИПЦ на 8% в годовом исчислении по сравнению с 8,2% месяцем ранее. Хотя такое значение укажет на замедление инфляции, базовый индекс потребительских цен все равно остается намного выше целевого значения ФРС.
Кроме того, американские инвесторы могли взять паузу после трехдневного роста.
По данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,925 млн барр., тогда как аналитики ожидали более умеренного роста, на 1,360 млн барр. Неделей ранее запасы сократились на 3,115 млн барр.
По состоянию на 18:30 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 0,6% до 3803,7 пункта, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,6% до 32 969,5 пунктов, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 1% до 10 512 пункта.
Илон Маск продал 19,5 млн акций Tesla (NASDAQ:TSLA) на сумму $4 млрд в ходе последних транзакций, согласно опубликованному поздно вечером во вторник в Нью-Йорке заявлению в SEC. Такая продажа стала неприятным сюрпризом для акционеров, так как в апреле Маск заявлял, что дальнейших сделок по продаже акций не планируется, а затем еще раз, в августе, заявил, что будет стараться привлечь партнеров, если ему придется закрыть сделку по покупке Twitter (NYSE:TWTR), чтобы избежать «экстренной продажи» акций Tesla. Бумаги производителя электромобилей снижаются на 0,9%.