В четверг развитые рынки смогли продемонстрировать уверенный рост. Так, в Европе к закрытию основные индексы прибавили в пределах 3,5%, а в США индексы Dow Jones и S&P 500 выросли на 3,7% и 5,5% соответственно.
Поводом к подобной динамике стали данные по инфляции в США. Так, по итогам октября индекс потребительских цен снизился до 7,7% г/г, при ожидаемом снижении до 8% г/г. Более быстрое замедление инфляции дает инвесторам надежду, что ФРС США будет менее активна при ужесточении денежно-кредитной политики, а также, в случае сохранения данной тенденции, растет вероятность более быстрого перехода американского регулятора к циклу смягчения ДКП.
Возможность более мягких монетарных условий снижает риски перехода американской экономики в рецессию, а также их негативное влияние на показатели компаний, что улучшает отношение инвесторов к акциям. В результате, вчера участники торгов перешли к активным покупкам, что вывело ведущие индексы на новые локальные максимумы.
Отметим, что текущая динамика индекса S&P 500 пока укладывается в рамки коррекционного восстановления. Он подходит к своему нисходящему тренду, берущему начало от максимумов, установленных в начале года. При этом проход диапазона 4 000 – 4 100 пунктов, который является техническим сопротивлением для индекса, приведет к пробою нисходящего тренда и может стать сигналом к перелому негативного сценария, целью которого выступает отметка 3 200 пунктов.
Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 3,4%, отыгрывая вчерашний рост в Штатах. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,2%, торгуясь в районе 94,8 доллара за баррель.
Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию предварительных данных по ВВП и статистики по промпроизводству в Великобритании, а также выход индекса потребительских цен в Германии.
В четверг индекс Мосбиржи вырос на 2%, достигнув отметки 2 210 пунктов. Поддержку нашим акциям оказало улучшение отношения инвесторов к рисковым активам на мировых рынках. Сегодня, учитывая сохранение позитивных настроений на мировых рынках и дальнейшее восстановления цен на нефть, данная тенденция может получить продолжение, что позволит нашему рынку преодолеть максимумы начала недели. При этом закрепление рынка выше отметки 2 200 пунктов создает плацдарм для дальнейшего роста с возможностью выхода индекса Мосбиржи в диапазон 2 300 – 2 350 пунктов.
На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 8.40 мск доллар и евро теряют 0,6% и 0,1%, торгуясь в районе 60,3 и 61,2 рубля соответственно, юань, напротив, прибавляет 0,4%, поднявшись в район 8,43 рубля.
Сегодня в ходе сессии национальная валюта также может продолжить позитивную динамику на фоне поддержки со стороны спроса на рисковые активы на мировых рынках и восстановления цен на нефть. В результате, пара доллар/рубль, на которую дополнительное давление будет оказывать слабость американской валюты на международном валютном рынке, в ходе торгов может отступить ниже 60 рублей.