В пятницу, 11 ноября, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается уверенная положительная динамика основных индексов. 
Накануне американский рынок акций разогнался не на шутку — по итогам торгов четверга индекс S&P 500 подскочил на 5,54% до 3956,37 пункта, индекс Dow Jones окреп на 3,7% до 33 715,37 пункта, а Nasdaq Composite выстрелил на 7,35% до 11 114,15 пункта. Рост был обусловлен волной оптимизма, связанной с вышедшими данными по инфляции за октябрь.
Индекс потребительских цен в октябре вырос на 0,4% (м/м) и 7,7% (г/г), а базовый ИПЦ – на 0,3% (м/м) и 6,3% (г/г), по обоим показателям ожидалось большее увеличение. Это наименьший темп инфляции с января, и инвестиционное сообщество впервые за долгое время ощутило надежду — агрессивное монетарное ужесточение со стороны ФРС, наконец, дает плоды.
Что касается прочей макростатистики, число первичных обращений за пособиями по безработице неделей ранее составило 225 тысяч – чуть больше усредненных прогнозов, предполагавших 220 тысяч, и выше предыдущего значения, составившего 218 тысяч.
Сегодня в США ожидаются индексы потребительских ожиданий, настроений и текущих условий университета Мичигана за ноябрь.
Российский рынок завершил четверг уверенным ростом индексов, и сегодня оптимизм сохраняется — импульс от благоприятных макроданных по США оказался достаточно мощным. Вместе с тем к закрытию отечественный рынок может подрастерять выигрыши — в последние месяцы так часто происходит по пятницам.
По состоянию на 11:50 мск европейский индекс STOXX Europe 600 теряет 0,63%. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в плюсе на 7,80%. Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,64%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США понижается на 33,1 б.п. и составляет 3,811%. Российский Индекс МосБиржи ушел в плюс на 0,01%, а Индекс РТС окреп на 0,28%. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 2,77% до $96,26 за баррель.
На торгах в Гонконге акции гигантов интернет-индустрии окрепли вслед за вчерашним ралли американского IT-сектора. Бумаги Tencent (HK:0700) взлетели на 11,7%, Alibaba (NYSE:BABA) – на 12,4%, Meituan (HK:3690) – на 11,8%, JD.com (NASDAQ:JD) – на 12,2%.
В Старом свете на торгах в Париже поставщики предметов роскоши ушли в крупный плюс на новостях о смягчении ковидных ограничений в Китае, важном рынке сбыта этой продукции. Акции LVMH (EPA:LVMH) прибавляют 2,6%, Kering (EPA:PRTP) – 2,4%, Hermes – 2,4%.
На торгах в США во главе ралли вчера оказались гиганты хай-тека, пострадавшие в этом году от неблагоприятной макроэкономической обстановки. Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) подскочили на 7,4%, Nvidia (NASDAQ:NVDA) – на 14,3%, Salesforce (NYSE:CRM) – на 10%. Мощное ралли показали полупроводниковые компании – акции Lam Research взлетели на 12,2%, а Applied Materials (NASDAQ:AMAT) — на 11%.
На российском рынке сегодня в наибольшем плюсе торгуются «Норильский никель (MCX:GMKN)» (+2,6%) и «Алроса (MCX:ALRS)» (+1,4%), «Интер РАО (MCX:IRAO)» (+1,4%). В наибольшем минусе находятся «РУСАЛ (MCX:RUAL)» (-1,6%), НЛМК (MCX:NLMK) (-1,5%) и «префы» «Татнефти (MCX:TATN)» (-1,4%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения на дневном графике Индекс МосБиржи консолидируется в районе сопротивления, расположенного у отметки 2210 пунктов. Технические индикаторы говорят о перегреве и исчерпании витка укрепления.
S&P 500
На дневном графике формируется краткосрочный восходящий тренд, и за неимением сигналов о техническом перегреве есть вероятность продолжения фазы роста в краткосрочной перспективе.
STOXX Europe 600
На дневном графике индекса формируется краткосрочный восходящий тренд, однако с учетом перекупленности может наметиться пауза в укреплении.
На дневном графике индекса тестируется среднесрочный нисходящий тренд, и в случае его пробития перед ценой откроется потенциал для укрепления в последующие недели.