В пятницу, 18 ноября, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно негативная динамика основных индексов.
Накануне американский рынок акций финишировал в минусе — по итогам торгов четверга индекс S&P 500 просел на 0,31% до 3946,56 пункта, индекс Dow Jones ослаб на 0,02% до 33 546,32 пункта, а Nasdaq Composite отступил на 0,35% до 11 144,96 пункта.
Просадку обусловила череда «ястребиных» комментариев со стороны представителей ФРС. Руководитель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вчера высказался о том, что ключевую ставку, вероятно, потребуется поднять в диапазон 5-7%. Днем ранее президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли заявила, что о паузе в монетарном ужесточении не может идти и речи.
Что касается вышедшей вчера макроэкономической статистики, число первичных обращений за пособиями по безработице неделей ранее составило 222 тысячи — чуть меньше усредненных прогнозов, предполагавших 225 тысяч, и ниже предыдущего значения, составившего 226 тысяч. Объем строительств новых домов в октябре уменьшился на 4,2% (м/м), а количество выданных разрешений на строительство сократилось на 2,4% (м/м), но оба показателя превысили ожидания.
Сегодня в США ожидаются данные по продажам вторичного жилья за октябрь и индексу опережающих экономических индикаторов за октябрь.
Российский рынок завершил четверг снижением индексов под влиянием негативного внешнего фона, и сегодня медвежий настрой сохраняется. По пятницам на отечественном рынке в последние месяцы редко наблюдаются покупательные настроения – игроки предпочитают фиксировать прибыль.
По состоянию на 12:00 мск европейский индекс STOXX Europe 600 теряет 0,67%. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в минусе на 0,29%. Фьючерс на индекс S&P 500 понижается на 0,09%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 4,8 б.п. и составляет 3,821%. Российский Индекс МосБиржи ушел в минус на 0,75%, а Индекс РТС ослаб на 0,51%. Фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 0,32% до $89,49 за баррель.
На торгах в Гонконге акции гигантов интернет-индустрии оказались в эпицентре ралли благодаря хорошей отчетности Alibaba. Бумаги Alibaba (HK:9988) окрепли на 2,3%, NetEase (HK:9999) – на 3,7%, Meituan (HK:3690) – на 4,5%, JD.com (NASDAQ:JD) – на 3,6%. Alibaba отчиталась о росте квартальной операционной прибыли на 68% (г/г), опередив ожидания рынка.
В Старом свете рост индекса STOXX 600 возглавила коммунальная компания Verbund (ETR:VERB), показавшая рост на 8% на торгах в Австрии.
На торгах в США акции NVIDIA (NASDAQ:NVDA) просели на 1,5% на фоне смешанной реакции экспертов на квартальные результаты компании. Выручка снизилась на 17% (г/г) до $5,93 млрд, но превысила прогнозы на $110 млн, а скорректированная чистая прибыль на акцию составила 58 центов и на 12 центов превзошла ожидания.
Котировки акций биофармацевтической компании Ardelyx (NASDAQ:ARDX) взлетели на 41% после сообщения о том, что консультативный комитет FDA порекомендовал одобрить ее экспериментальный препарат Xphozah.
На российском рынке сегодня в наибольшем плюсе торгуются Детский мир (MCX:DSKY) (+1,6%), HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+1,3%) и TCS Group (MCX:TCSGDR) (+0,9%). В наибольшем минусе находятся Русал (MCX:RUAL) (-1,4%), Магнит (MCX:MGNT) (-1,0%) и Новатэк (MCX:NVTK) (-1,1%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С технической точки зрения на дневном графике Индекс МосБиржи за последние дни предпринимал не слишком уверенные попытки закрепиться над уровнем сопротивления 2210 пунктов и сегодня уже отказывается от этих попыток. Технические индикаторы говорят о перегреве и исчерпании импульса к росту.
S&P 500
На дневном графике формируется краткосрочный восходящий тренд, при этом имеет место флагообразное движение, сигнализирующее в пользу продолжения роста.
STOXX Europe 600
На дневном графике индекса формируется среднесрочный восходящий тренд, при этом появился «флаг», сигнализирующий о вероятности нового витка роста в краткосрочной перспективе.
На дневном графике индекса ранее был пробит вверх среднесрочный нисходящий тренд, и открылся потенциал для укрепления в ближайшие недели.
