Во вторник, 22 ноября, мировые рынки торгуются разнонаправленно. Днем ранее американские индексы завершили торги на отрицательной территории. Индекс DJIA скорректировался на 0,1%, индекс S&P 500 снизился на 0,4%, индекс Nasdaq Composite опустился на 1,1%. На азиатских площадках индексы завершили торговую сессию разнонаправленно, в Европе и России динамика индексов в основном положительная.
За прошедшие выходные порцию негатива на рынки привнесли новости из Китая, где продолжает расти заболеваемость коронавирусом, и впервые за долгое время были зафиксированы смертельные случаи. Инвесторы опасаются, что в Поднебесной снова могут быть введены жесткие ограничения. Ведущие мировые СМИ, в частности Bloomberg, сообщают, что антиковидные меры определенно будут усилены. В Гонконге второй день подряд наблюдаем достаточно сильные распродажи активов, особенно в техсекторе. На западные площадки данный фактор также оказывает влияние.
В понедельник рынки оценивали комментарии представителей ФРС. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли отметила, что пик процентной ставки на уровне 5% может быть хорошим ориентиром, но он может быть повышен, все будет зависеть от поступающих данных по инфляции.
Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер, в свою очередь, заявила, что поддерживает замедление шага повышения ставки до 50 б. п. на заседании в декабре, однако признала, что ФРС придется реагировать, если в 2023 году не будет видно прогресса по снижению инфляции.
Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также поддерживает шаг в 50 б. п. на следующем заседании и в целом полагает, что совокупного повышения ставки еще на 75-100 б. п. будет достаточно для контроля инфляции.
Учитывая, что эта неделя в США будет короткой (в четверг биржи закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, в пятницу — короткий день), вряд ли покупательные настроения окажутся сильными.
По состоянию на 11:55 мск индекс МосБиржи растет на 1,1% до 2189,53 пункта, индекс РТС поднимается на 1,5% до 1138,56 пункта. Европейский индекс STOXX 600 в первой половине дня демонстрирует небольшой рост на 0,2% до 433,96 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал снижение на 1,3% до 17 424,41 пункта, а китайский индекс CSI 300 показал нулевую динамику и остался на отметке 3769,57 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 в первой половине дня торгуется в минусе на 0,2%.
Во вторник выйдут предварительные данные по индексу потребительской уверенности в еврозоне за ноябрь. Зато насыщенной на макроэкономическую статистику будет среда: в ведущих странах будут опубликованы предварительные данные по индексам деловой активности за ноябрь, в США также выйдет статистика по рынку недвижимости, первичным заявкам на пособие по безработице, индексу доверия потребителей от Мичиганского университета, заказам на товары длительного пользования. Также в среду рынки будут отыгрывать публикацию протокола FOMC с последнего заседания Федрезерва.
Вчера в лидерах роста из индекса S&P 500 оказались STERIS (NYSE:STE) (+7,1%) и Walt Disney (NYSE:DIS) (+6,3%). Акции Disney крайне положительно отреагировали на возвращение Боба Айгера на должность СЕО. В аутсайдерах оказались Tesla (NASDAQ:TSLA) (-6,8%) и Estee Lauder (NYSE:EL) (-6,2%).
Сегодня перед открытием торгов отчитаются компании Medtronic (NYSE:MDT), Analog Devices (NASDAQ:ADI), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), Best Buy (NYSE:BBY), Warner Music (NASDAQ:WMG), American Eagle (NYSE:AEO), а также китайские представители Baidu (NASDAQ:BIDU), Vipshop (NYSE:VIPS).
Несмотря на заметное снижение индекса Hang Seng, некоторым компаниям удалось показать солидный рост — в лидерах значатся China Unicom Hong Kong (HK:0762) (+6,8%), Orient Overseas International (HK:0316) (+4,9%) и China Life Insurance (HK:2628) (+3,9%). Сильнее всего из компонентов индекса просели Meituan (HK:3690) (-8,3%), Country Garden Services (HK:6098) (-5,4%) и Haidilao (HK:6862) (-5,2%).
В Европе из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Fresenius (ETR:FREG) (+2,5%), а также BAYER (ETR:BAYGN) (+1,0%) и Deutsche Telekom (ETR:DTEGn) (+1,1%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют BP (LON:BP) (+5,6%), Glencore (LON:GLEN) (+3,1%) и Ocado Group (LON:OCDO) (+2,4%).
Российский фондовый рынок во вторник отрастает более чем на 1,0% после умеренного снижения накануне. Иркутскэнерго (MCX:IRGZ) планирует провести делистинг с Московской биржи, совет директоров рассмотрит этот вопрос уже завтра, 23 ноября. Какой-либо реакции на фондовом рынке в акциях компании не наблюдается.
В лидерах роста из числа ликвидных бумаг на отечественном рынке торгуются Softline (MCX:SFTLDR) (+3,9%), Самолет (MCX:SMLT) (+3,5%), Группа Позитив (MCX:POSI) (+2,7%) и VK (MCX:VKCODR) (+2,5%). Сильнее всего снижаются Cian (MCX:CIANDR) (-1,2%) и Qiwi (MCX:QIWIDR) (-1,0%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс недолго продержался выше уровня 2200 пунктов. Технический отскок от 2250 пунктов вниз был необходим для устранения локальной перекупленности. В случае углубления коррекционного движения поддержкой может выступить уровень 2125 пунктов. В ближайшие дни ожидаем консолидации в диапазоне 2150-2200 пунктов.
Индекс S&P 500
Индекс не смог удержаться на отметке 4000 пунктов. Ожидаем консолидации в диапазоне 3900-4000 пунктов.
Индекс STOXX 600
Последнюю неделю индекс консолидируется на уровне 430-435 пунктов, который является максимальным с конца августа. Учитывая, что STOXX 600 существенно оторвался от SMA 50, ожидаем возврата индекса в торговый коридор, как минимум к уровню 425-428 пунктов, чтобы снять локальную перекупленность.
Индекс CSI 300
Индекс формирует растущий тренд после выхода из нисходящего коридора. Уровень 3720-3740 пунктов выступает поддержкой.
