В среду, 23 ноября, Индекс МосБиржи закрылся на положительной территории. Внешний фон сложился весьма положительный: фондовые рынки АТР завершили торги в плюсе, в фондовой Европе также превалировали покупки. Помимо обсуждаемого потолка цен на нефть, который, по-видимому, не грозит серьезными последствиями для российских нефтяников, сегодняшняя повестка не принесла новых шоков российским инвесторам. Даже углубившая просадку нефть не смогла сегодня смутить «быков» на Московской бирже. 
Возможно, несколько ободрили инвесторов заявления Михаила Мишустина. По словам премьер-министра России, сокращение ВВП страны в 2022 году может составить менее 3%. Напомним, Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, Банк России – на 3-3,5%. Помимо этого, Мишустин заявил, что активно развивается отечественное производство ранее импортируемых компонентов: рост обрабатывающей промышленности в III квартале составил 6,8%. Также премьер-министр подчеркнул сильные результаты АПК: урожай зерновых оказался на 25% больше, чем в 2021 году.
По данным Bloomberg, ЕС обсуждает возможность установления потолка цен на российскую нефть на уровне $65-70 за баррель. Этот диапазон выше себестоимости производства в России, и такой потолок может оказать минимальное влияние на экспорт.
По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на 0,7% до 2211,89 пункта, долларовый Индекс РТС – на 0,4% до 1147,4 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 60,7394 руб. (+0,1%), ближайший фьючерс на Brent обвалился на 4,4% и торгуется на уровне $84,52 за баррель.
Стоимость фьючерса на газ сегодня выросла на 10% после угрозы «Газпрома» (MCX:GAZP) остановить поставки в Молдавию через Украину, заявившего, что часть топлива не доходит до конечного покупателя, оседая на украинской территории. На фоне роста цен на газ выросли котировки «Новатэка» (MCX:NVTK) (+1,3%), «Газпрома» (+0,7%).
Золотодобытчики остаются в числе лидеров торгов: акции «Полюса» (MCX:PLZL) выросли на 6%, «Полиметалла» (MCX:POLY) – на 3,5%. Вчера акции золотодобытчиков подросли на новостях о том, что поставки российского золота в октябре выросли до рекордных значений (2,16 тонны на сумму $124,6 млн), что выручает эти компании на фоне запрета экспорта в Европу.
Расписки TCS Group (-2,3%), материнской компании «Тинькофф Банка», возглавили список аутсайдеров сегодняшних торгов после публикации отчетности. Чистая прибыль TCS Group за 9 месяцев 2022 года по МСФО обвалилась в 4,6 раза до 10,1 млрд руб. В III квартале чистая прибыль группы сократилась на 64% (г/г) до 5,9 млрд руб., главным образом из-за роста затрат на фондирование и консервативного резервирования.
Индекс МосБиржи финишировал выше 2200 пунктов. Индекс продолжает консолидироваться у этого уровня, близость серьезного сопротивления в районе 2270 пунктов давит на него. Вероятно продолжение бокового движения в диапазоне 2150-2270 пунктов, но на снижении индекс может найти поддержку на уровне 2050 пунктов.
В среду, 23 ноября, основные фондовые индексы США показывают рост в пределах 1%. В фондовой Америке короткая рабочая неделя – завтра рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, а в «Черную пятницу» (пятница, следующая за Днем благодарения) биржи закроются раньше обычного: Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq закроют торги акциями в 13:00 по североамериканскому восточному времени.
Из-за такой короткой недели сегодня достаточно насыщенный день с точки зрения публикации макроданных, инвесторы оценивают весьма неоднозначную статистику. Рынок труда показал ослабление, что положительно для рынка, жаждущего «голубиного» разворота ФРС, но увеличившиеся сильнее ожиданий заказы на товары длительного пользования в октябре несколько давят на настроения инвесторов.
Количество американцев, обратившихся за первичным пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 17 тыс. до 240 тыс. человек, максимального с конца августа значения, что превзошло ожидания рынка по более умеренному росту до 225 тыс. Неделей ранее этот показатель составлял 223 тыс., а не 222 тыс., как сообщалось ранее.
Заказы на товары длительного пользования в октябре выросли на 1% (м/м), превзойдя ожидания по росту на 0,4% (м/м). Месяцем ранее рост составил 0,3% (м/м) по пересмотренным данным, ниже ранее объявленного увеличения на 0,4% (м/м).
Средняя ипотечная ставка по 30-летним кредитам в США на прошлой неделе снизилась на 23 б. п. до 6,67%, свидетельствуют данные Ассоциации ипотечных банкиров США. Ставки по ипотечным кредитам в США снижаются вторую неделю подряд, опустившись до минимума за восемь недель. Неделей ранее показатель снизился на 24 б. п., что стало максимальным падением с последней недели июля. Далее, число заявок на ипотечные кредиты за неделю, завершившуюся 18 ноября, выросло на 2,2% к прошлой неделе после роста на 2,7% неделей ранее. Подъем показателя в течение двух недель подряд зафиксирован впервые за три месяца.
По данным EIA, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3,691 млн барр., тогда как аналитики ожидали более умеренного снижения, на 1,055 млн барр. Неделей ранее запасы сократились также больше ожидаемого, на 5,4 млн барр.
По состоянию на 18:40 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 растет на 0,6% до 4026,6 пункта, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 1% до 11 288,4 пункта, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average показывает подъем на 0,3% до 34 192,5 пункта.
Sempra (+0,4%), занимающаяся энергетической инфраструктурой, объявила о том, что ее дочерняя компания Sempra Infrastructure и американская энергетическая компания ConocoPhillips (NYSE:COP) (-2,1%) подписали соглашение о покупке ConocoPhillips 30% в проекте строительства 1-й фазы завода по сжижению природного газа Port Arthur LNG. По соглашению ConocoPhillips будет управлять поставками сырьевого газа на завод. Также договор предполагает покупку ConocoPhillips в течение 20 лет 5 млн т СПГ в год с завода предполагаемой мощностью 13,5 млн т/год.
Акции американского производителя сельскохозяйственной техники Deere (NYSE:DE) подскочили на 7% после публикации сильного отчета: квартальная прибыль и выручка оказались значительно лучше ожиданий. Чистая прибыль в IV квартале выросла в 1,8 раза до $2,25 млрд, или $7,44 в пересчете на акцию, что вышло лучше консенсус-прогноза в $7,11 на акцию. Выручка увеличилась в 1,4 раза до $15,536 млрд, лучше ожидаемых $13,44 млрд.