В четверг, 15 декабря, на мировых фондовых площадках превалируют «медведи». Вчера ФРС США ожидаемо замедлила темпы повышения ставки по федеральным фондам, однако опубликованные прогнозы регулятора и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла оказались более «ястребиными», чем ожидал рынок, на фоне чего фондовые индексы США завершили день снижением. Кроме того, на глобальные настроения оказывают давление вышедшие слабее ожиданий макроданные Поднебесной, что обострило опасения по поводу перспектив глобальной экономики. В Европе сегодня будут опубликованы решения ряда местных центральных банков по ДКП своих регионов, основное внимание, конечно, обращено на решение ЕЦБ. 
По состоянию на 11:15 мск Индекс МосБиржи снижается на 1% до 2138,1 пункта, долларовый Индекс РТС – на 1,4% до 1045,6 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов просел на 0,9% до 438,4 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 1,6% до 19 357 пунктов. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $82,2 за баррель (-0,6%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 64,416 (+0,7%).
Вчера Федрезерв США ожидаемо повысил процентную ставку по федеральным фондам на 50 б. п. до 4,25-4,5% годовых, что замедлило шаг повышения ставки: на предыдущих четырех заседаниях ФРС повышал ставку на 75 б. п. Однако прогнозы FOMC и риторика главы ФРС Джерома Пауэлла оказались более «ястребиными», чем предполагал рынок. Nasdaq Composite снизился на 0,8%, S&P 500 – на 0,6%, а Dow Jones Industrial Average – на 0,4%.
Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления заявил, что регулятор будет придерживаться курса на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока не достигнет цели по возвращению инфляции на целевой уровень 2%. В ноябре инфляция замедлилась до 7,1% в годовом исчислении с 7,7% в октябре. Глава Федрезерва поприветствовал такое замедление инфляции, но отметил, что она остается очень высокой. В частности, общий показатель снизился в основном из-за замедления роста цен на энергоносители, но остальные компоненты ИПЦ продолжают оказывать проинфляционное влияние.
Медианный прогноз руководителей Федрезерва указал на то, что члены FOMC не ожидают снижения ставки в течение 2023 года. Прогноз предусматривает, что ставка на конец следующего года достигнет 5,1%, то есть целевой диапазон ставки по федеральным фондам будет находиться на уровне 5-5,25%, так что в 2023 году повышение ставки может составить 75 б. п.
В США сегодня выйдут данные по производственной активности в Филадельфии в декабре, объему розничных продаж в ноябре и еженедельная статистика по первичным заявкам пособие по безработице. Инвесторы также будут следить за отчетностями разработчика ПО Adobe и застройщика Lennar.
Индекс МосБиржи к середине дня торгуется в «красной» зоне, продолжив снижение вчерашнего дня. На настроения инвесторов на отечественном рынке сказываются минорные настроения на внешних площадках, снижение цен на нефть после роста накануне. «Ястребиный» тон ФРС на фоне слабых макроданных из Китая усилил опасения по поводу роста спроса на нефть в ближайшие месяцы. Отрицательно на настроениях инвесторов на Московской бирже сказывается неопределенность касательно девятого пакета санкций EC, потолка цен на газ и российского механизма противодействия потолку цен на нефть.
Некоторый противовес оказывает продолжающееся ослабление рубля. Однако потенциал ослабления ограничен приближающимися налоговыми выплатами, которые увеличат продажу валюты и поддержат рубль.
АФК «Система» (MCX:AFKS) раскрыла результаты за III квартал 2022 года: выручка увеличилась до 239,7 млрд руб. (+9,2% (г/г)), скорр. OIBDA снизилась до 70,1 млрд руб. (-9,2% (г/г)). На выручке положительно сказались консолидации результатов Группы «Эталон», рост выручки МЕДСИ, МТС (MCX:MTSS) и «Биннофарм Групп». На скорр. OIBDA негативно сказалось снижения финансовых показателей Segezha Group (MCX:SGZH) из-за укрепления рубля, трансформации географии продаж компании, а также смещение продаж продукции растениеводства агрохолдинга «Степь» на будущие периоды. Акции снижаются меньше рынка, на 0,3%.
Среди немногих бумаг, регистрирующих рост сегодня – акции «ЭсЭфАй» (+1,0%), МКБ (MCX:CBOM) (+0,4%) и «Детского Мира» (+0,1%).
Европейские фондовые рынки в четверг открылись снижением в преддверии заседаний европейских центральных банков. Сегодня будут оглашены решения ЕЦБ, Банка Англии, Банка Норвегии и Национального банка Швейцарии по монетарным политикам регионов в борьбе с исторически высоким уровнем инфляции.
На настроения на европейских площадках также давят слабые макроданные Китая, указавшие на то, что жесткие коронавирусные ограничения сильно повлияли на вторую по величине экономику в мире и основной экспортный рынок для европейских компаний. На европейские площадки также передались негативные настроения закрывшихся в минусе фондовых индексов США.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги на негативной территории. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,6%, японский Nikkei – на 0,4%, индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite – на 0,25%, гонконгский Hang Seng – на 1,6%.
Вышедшие слабые макроданные по экономике Поднебесной охладили пыл местных инвесторов. Темпы роста промпроизводства в Китае в ноябре продолжали замедляться, а розничные продажи снизились по итогам второго месяца подряд. По данным Государственного статуправления (ГСУ) КНР, объем промпроизводства увеличился на 2,2% (г/г), что оказалось ниже консенсус-прогноза в 3,6%. Розничные продажи в ноябре сократились на 5,9% (г/г), больше, чем 3,7%, которые предполагал рынок. Также влияние оказали опасения по поводу роста числа заражений COVID-19 в Китае.
На таком фоне снизились акции интернет-компаний Baidu (NASDAQ:BIDU) (-4,1%) и Meituan (HK:3690) (-3,2%), ритейлеров Alibaba (NYSE:BABA) (-4,1%) и JD.com (NASDAQ:JD) (-2,8%).
Среди лидеров роста сегодня – нефтегазовая PetroChina (SS:601857) (+0,3%), страховая AIA Group (+1%), производитель компьютерной техники Lenovo (+0,5%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи пробил поддержку на уровне 2150 пунктов, но выглядит перепроданным и еще может вернуться в пределы фигуры «клин». При продолжении снижения возможен откат к 2050 пунктам.
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 закрылся немного ниже уровня поддержки 4000 пунктов, удержавшись в границах восходящего канала. Если индекс закрепиться выше психологически значимого уровня 4000 пунктов, то он может подтянуться к уровню 4100 пунктов. Поддержка сформирована в районе 3900 пунктов.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 20-дневной скользящей средней и имеет потенциал для роста. Для дальнейшего повышения индексу предстоит преодолеть уровень сопротивления в районе 444 пунктов, поддержка возможна на уровне нижней границе полос Боллинджера, в районе 430 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 консолидируется в боковом канале 3900-4000 пунктов. Индекс выглядит перекупленным и может скорректироваться к нижней границе канала.