В среду, 11 января, Индекс МосБиржи финишировал ростом. «Быкам» на Московской бирже благоволила положительная динамика цен на энергоресурсы и некоторые металлы. В целом благоприятная конъюнктура на мировых фондовых площадках также дала российскому рынку шанс на рост.
Внимание мировых инвесторов направлено на декабрьские данные по инфляции в США, которые будут опубликованы завтра. Инвесторы ожидают замедления инфляции, которое даст надежду на то, что ФРС может снизить темпы повышения ставки по федеральным фондам уже на следующем заседании.
По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на 1,3% до 2187 пункта, долларовый Индекс РТС подскочил на 2,9% до 1002,6 пункта на фоне укрепления рубля. Российская валюта укрепилась после сообщения, что c 13 января Банк России возобновит проведение валютных интервенций по бюджетному правилу. Операции будут проводиться с валютной парой юань-рубль, регулятор продаст валюту на 54,5 млрд руб. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 68,7325 руб. (-1,5%), ближайший фьючерс на Brent вырос на 2,2% и торгуется на уровне $81,88 за баррель.
Акции «Аэрофлота» (MCX:AFLT) (+2,5%) подросли на фоне сообщений о том, что в 2023-2025 годах ОАК (MCX:UNAC) поставит авиаперевозчику 63 отечественных самолета. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках совещания с президентом России.
Акции «Белуги» закрылись ростом на 0,2%, хотя в течение торгов повышались на 1,6%. Акционеры утвердили дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 75 руб. на акцию, всего – 968 млн руб., что составляет 57% чистой прибыли компании за этот период. Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 23 января 2023 года.
Росту акций «Магнита» (MCX:MGNT) (+1,6%) сегодня могли поспособствовать сообщения в СМИ о том, что сеть может запустить новый формат дискаунтеров. Так, «Коммерсантъ» с ссылкой на источники пишет, что концепция магазинов может быть утверждена уже в I квартале текущего года.
Поддержку Индексу МосБиржи оказали акции тяжеловесов – Сбербанка (MCX:SBER) (ао +4,1% ап +4,2%), «Газпрома» (MCX:GAZP) (+2,2%) и «Лукойла» (MCX:LKOH) (+0,45%). Среди прочих лидеров роста сегодня оказались расписки HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+6,25%), «Циан» (+4,5%), Ozon (MCX:OZONDR) (+3,8%). Среди немногих бумаг с первым уровнем листинга, зарегистрировавших снижение, находятся акции «Роснефти» (MCX:ROSN) (-5,4%) – инвесторы отыграли дивидендную отсечку. Размер дивиденда на обыкновенную акцию составил 20,39 руб., а дивдоходность – 5,5%.
Индекс МосБиржи в среду достаточно уверенно оттолкнулся от поддержки в районе 2160 пунктов. Свеча с короткими тенями указывает на уверенность «быков» в течение торговой сессии. Индекс выглядит перекупленным, и вероятна коррекция к поддержке. Потенциал роста также ограничивает близость круглой цифры 2200 пунктов.
В среду, 11 января, основные фондовые индексы США стартовали ростом. Так как выхода важных макроэкономических данных на сегодня не запланировано, внимание инвесторов обращено на данные по декабрьской инфляции в Штатах, которые будут опубликованы завтра. Рынок рассчитывает на продолжение замедления инфляции до 6,5% в годовом выражении.
Хотя данные по замедлению инфляции могут дать инвесторам повод ожидать смягчения риторики ФРС, недавние комментарии политиков несколько охлаждают надежды на «голубиный» разворот регулятора. В частности, Мишель Боуман, член совета управляющих американского Центробанка, заявила, что ФРС продолжит ужесточение ДКП на ближайших заседаниях, после чего будет удерживать ставки на высоком уровне для достижения целевого уровня инфляции. Рынки предполагают, что по итогам следующего заседания ставка по федеральным фондам будет повышена на 25 б. п.
Также на этой неделе, в пятницу, ожидается выход отчетностей ряда крупных финансовых организаций, в частности, Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo (NYSE:WFC), JPMorgan Chase, Citigroup (NYSE:C). Издание Wall Street Journal пишет, что совокупная прибыль ведущих банков (включая также результаты Goldman Sachs (NYSE:GS) и Morgan Stanley (NYSE:MS), которые отчитаются во вторник) в IV квартале могла составить $28 млрд, что ниже на 15% по сравнению с прошлым годом. На сегодня выхода квартальных отчетностей крупных эмитентов не запланировано.
По состоянию на 18:55 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 растет на 0,3%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,5%, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,1%.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно подскочили на 18,96 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их сокращения на 2 млн барр. Неделей ранее запасы выросли на 1,69 млн барр., выше ожидаемого роста на 1,154 млн барр.
Акции авиакомпаний подрастают после того, как Федеральное авиационное управление (FAA) сняло запрет на вылет около 9 утра по североамериканскому восточному времени. Ночью в среду в FAA произошел сбой в системе, которая отправляет сообщения пилотам, из-за чего Управление приказало авиакомпаниям приостановить внутренние рейсы. Акции United Airlines Holdings реагируют ростом на 1,2%, Delta Air – на 1%, American Airlines (NASDAQ:AAL) – на 0,5%
Акции ритейлера товаров для дома Bed Bath & Beyond взлетели на 55%, продолжив трехдневный отскок от многолетних минимумов – на прошлой неделе бумаги компании рухнули после выхода новостей о том, что она рассматривает банкротство. Вчера Bed Bath & Beyond сообщил о более крупном, чем ожидалось, квартальном убытке и заявил, что уволит больше сотрудников в попытке сократить расходы. Поддержку акциям также могли оказать спекуляции о том, что компания может стать объектом для слияния или поглощения.