В четверг, 12 января, мировые фондовые площадки торгуются преимущественно на положительной территории в ожидании данных по инфляции в США, которые должны показать замедление роста потребительских цен в стране. Российский рынок тем временем несколько снижается, взяв передышку после вчерашнего роста. 
Внимание мировых инвесторов обращено на данные по инфляции в Штатах в декабре. Рынок рассчитывает на продолжение замедления инфляции до 6,5% в годовом выражении по сравнению с 7,1% в ноябре. Ослабление роста цен в Штатах даст надежду на снижение темпов ужесточения ДКП, хотя недавние комментарии членов ФРС указывают на то, что регулятор намерен действовать решительно в борьбе с инфляцией.
В частности, член совета управляющих американского ЦБ Мишель Боуман заявила, что ФРС продолжит ужесточение ДКП на ближайших заседаниях, после чего будет удерживать ставки на высоком уровне для достижения целевого уровня инфляции. «Я поддерживаю принятие дальнейших мер для возврата инфляции к нашему целевому значению. В последние месяцы мы наблюдали снижение некоторых показателей инфляции, но предстоит еще немало работы, так что я ожидаю продолжения подъема ставки», — сообщила Боуман.
Рынки предполагают, что по итогам следующего заседания ставка по федеральным фондам будет повышена на 25 б.п.
По состоянию на 11:25 мск индекс МосБиржи снижается на 0,1% до 2184,5 пункта, долларовый РТС растет на 1,4% до 1016,79 пункта на фоне продолжающегося укрепления рубля. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов растет на 0,45% до 449,4 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,3% до 21496 пунктов. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $82,64 за баррель (-0,1%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 67,660 (-1,6%).
Накануне американский фондовый рынок вырос в ожидании данных по инфляции: Nasdaq Composite повысился на 1,8%, S&P 500 – на 1,3%, а Dow Jones Industrial Average – на 0,8%. Лидерами роста среди акций из индекса Dow Jones стали бумаги Microsoft (NASDAQ:MSFT) (+3%), Home Depot (NYSE:HD) (+2,6%) и Apple (NASDAQ:AAPL) (+2,1%). Фьючерсы на основные американские индексы в четверг торгуются на слабоположительной территории.
Индекс МосБиржи к середине дня торгуется с отрицательной динамикой, не сумев продолжить вчерашний рост. Накануне Индекс МосБиржи вырос на 1,3% до уровней начала декабря 2022 года. Вероятно, инвесторы взяли небольшую передышку после вчерашнего роста. Продажам на российском рынке способствует слабая коррекция цен на нефть после роста накануне и в целом отрицательная динамика цен на металлы.
Сегодня рубль продолжил укрепление: накануне Банк России сообщил, что с 13 января возобновит проведение валютных интервенций по бюджетному правилу с валютной парой юань/рубль.
Европейские рынки в четверг торгуются на положительной территории. FTSE прибавляет 0,4%, немецкий DAX – 0,25%, французский CAC – 0,45%. Европейские инвесторы, как и их зарубежные коллеги, ожидают публикации данных по инфляции в США.
Среди локальных факторов, влияющих на настроения на европейских площадках, можно отметить ряд операционных отчетов ретейлеров. Инвесторы надеются, что ретейлеры смогут указать на разворот тренда продаж после сложного 2022 года. Так, вчера британский JD Sports Fashion (LON:JD) (+0.5%) сообщил, что рост выручки ускорился в преддверии католического Рождества, и теперь ретейлер ожидает прибыль за год лучше рыночных прогнозов. Также ранее в январе ретейлер Next (LON:NXT) (+0,3%) сообщил о резком росте продаж на фоне холодной погоды в конце декабря.
Интернет-ретейлер ASOS (LON:ASOS) (+7,5%) сообщил о сокращении выручки на 3% в последнем квартале 2022 года из-за снижения спроса и сбоев в доставке на своем крупнейшем рынке — Великобритании.
Продовольственный ретейлер Tesco (LON:TSCO) (-1,2%) сохранил прогноз прибыли на весь год, сообщив о сильных рождественских продажах. Продажи в рождественский период выросли на 7,9% (г/г), что в целом совпало с рыночными ожиданиями.
Ретейлер Marks and Spencer (LON:MKS) (-0,9%) сообщил о высоких рождественских продажах, при этом спрос на индейку помог удержать третий год подряд самую высокую долю в этом сегменте, а продажи праздничной одежды увеличили показатели сегмента текстиля. Общая выручка за 13-недельный период до 31 декабря выросла на 9,9% (г/г).
Азиатские рынки закрылись на умеренно положительной территории: гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%, южнокорейский KOSPI – на 0,2%, японский Nikkei – на символические 0,01%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite – на 0,05%.
Инвесторы в Азии заняли выжидательную позицию в ожидании данных по инфляции в США: данные о замедлении инфляции меньше ожидаемого могут существенно подкосить настроения на мировых рынках. В частности, в Гонконге потеряли запал акции технологических компаний, показавших хороший рост с начала года: снизились акции Alibaba (HK:9988) (-2,4%), Baidu (HK:9888) (-1,4%), JD.com (HK:9618) (-0,25%).
Темпы инфляции в Китае в декабре ускорились по сравнению с ноябрем, когда инфляция замедлилась до минимума за 8 месяцев. По данным Государственного статистического управления КНР, потребительские цены в декабре увеличились на 1,8% в годовом выражении после роста на 1,6% месяцем ранее, что совпало с ожиданиями рынка.
В Гонконге лидируют акции нефтянников PetroChina (HK:0857) (+3,9%) и CNOOC (HK:0883) (+2,6%), технологической NetEase (HK:9999) (+3,8%), конгломерата CK Hutchison (HK:0001) (+1,5%) и производителя одежды и обуви для спорта ANTA Sports (HK:2020) (+2,2%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи, накануне закрывшийся вблизи внутридневного максимума, на открытии попытался продолжить вчерашний рост, но к середине дня корректируется вниз. Потенциал роста ограничивает близость сопротивления в районе 2200 пунктов, а стохастик RSI указывает на перекупленность индекса. Поддержка расположена у уровня 2160 пунктов.
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 подтвердил пробитие сопротивления в районе 3900 пунктов, закрывшись выше этой планки вторую сессию подряд. Тем не менее потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным: стохастик RSI указывает на перекупленность индекса, а близость сопротивления в районе 4000 пунктов будет давить на покупателей.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется у верхней границы полос Боллинджера после уверенного восстановления от поддержки в районе 423 пунктов. Дальнейший потенциал роста ограничен, возможен откат к поддержке на уровне 444 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 торгуется вблизи «круглого» уровня 4000 пунктов. После пробития нисходящего тренда индекс вошел в зону перекупленности, что ограничивает потенциал дальнейшего роста. Ближайшей поддержкой служит уровень 4000 пунктов, при снижении следующая поддержка возможна на линии нисходящего тренда в районе 3900 пунктов.