В среду, 18 января, Индекс МосБиржи финишировал в небольшом минусе. Отсутствие важных внутренних драйверов для роста вкупе с разворотом фондовой Америки в «красную» зону после умеренно положительного старта не оставили шанса российскому рынку закрыться в плюсе. Мировые инвесторы сегодня следят за выходом статданных в США и продолжают оценивать заявления, высказанные на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 
По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи снизился на 0,03% до 2196,26 пункта, долларовый Индекс РТС подрос на 0,35% до 1006,35 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 68,7475 руб. (-0,6%), ближайший фьючерс на Brent вырос на 1,9% и торгуется на уровне $87,60 за баррель. Стоимость нефти достигла шестинедельного максимума, чему способствовало повышение прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по спросу на нефть в мире в 2023 году.
По данным Росстата, инфляция в России с 10 по 16 января составила 0,15%, при этом с начала года цены выросли на 0,39%. По данным Минэкономразвития РФ, в годовом выражении инфляция продолжила снижаться, до 11,57% (г/г). Президент России Владимир Путин сегодня в ходе встречи с рабочими «Обуховского завода» отметил, что инфляция в России в I квартале 2023 года может составить 5-7%. Президент также отметил тенденцию к дальнейшему замедлению роста цен.
Лучше рынка сегодня выглядели бумаги финансовых компаний: акции ВТБ (MCX:VTBR) выросли на 0,5%, расписки TCS – также на 0,5%. Выросли и акции индексного «тяжеловеса» «Сбера» (MCX:SBER), просевшие накануне. Вчера «Сбер» отчитался о росте чистой прибыли в декабре на 40% (г/г) до 125,5 млрд руб., а сегодня сообщил о начале работе в Крыму. «Обычки» «Сбера» потяжелели на 1%, «префы» – на 1,3%.
Расписки Fix Price (MCX:FIXPDR) (+2,4%) выбились в список лидеров роста – инвесторы положительно восприняли новости о что, что франчайзи ритейлера открыли два магазина в Монголии.
Среди прочих лидеров роста сегодня расписки «Глобалтранс» (+3,7%), «Полиметалла» (MCX:POLY) (+3,15%), HeadHunter (MCX:HHRUDR) (3%), «Мать и Дитя» (+2,1%).
Больше широкого рынка сегодня снизились расписки «Русагро» (-1,7%), X5 (MCX:FIVEDR) Group (-1,3%), акции АФК «Системы» (MCX:AFKS) (-1,1%).
Индекс МосБиржи закрылся ниже сопротивления 2200 пунктов. Индекс вышел из зоны перекупленности и может снова протестировать эту линию.
В среду, 18 января, основные фондовые индексы США стартовали ростом, но вскоре позитив сошел на нет. Вышедшие сегодня данные о розничных продажах слабее ожиданий и замедлении роста цен производителей в декабре подкрепили оптимизм инвесторов, надеющихся на замедление темпов повышения ставки по федеральным фондам. Определенную поддержку фондовому рынку оказывает оптимизм ведущих экспертов, собравшихся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в отношении перспектив глобальной экономики. В частности, первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что ожидает улучшения ситуации в экономике во второй половине 2023 года и в 2024 году.
Тем не менее рынок перешел к снижению – инвесторы продолжают находиться под давлением ужесточения монетарной политики ФРС, перспектив мировой рецессии в текущем году и роста цен на энергоносители на фоне отказа Китая от жесткого коронавирусного контроля.
По состоянию на 18:45 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на символические 0,02%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite повышается на 0,15%, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average снижается на 0,3%.
По данным Минторга США, розничные продажи в стране в декабре снизились на 1,1% (м/м), аналитики ожидали более умеренного сокращения, на 0,8% (м/м). Согласно пересмотренным данным, в ноябре показатель понизился на 1%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,6%. Декабрьское снижение стало самым крупным за прошлый год, что указывает на то, что под конец года потребители растеряли устойчивость на фоне хоть и замедляющейся, но все же высокой инфляции.
Объем промышленного производства в США в декабре упал на 0,7% (м/м), самыми быстрыми темпами с октября 2021 года. Аналитики прогнозировали намного более умеренное снижение показателя, на 0,1% (м/м). По пересмотренным данным в ноябре показатель сократился на 0,6%, сильнее ранее обозначенного снижения на 0,2%.
Рост цен производителей в США в декабре замедлился до минимальных с марта 2021 года 6,2% в годовом выражении, сообщило Минтруда. Месяцем ранее цены увеличились на 7,3%. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал повышение PPI в декабре на 6,8% (г/г).
Среди лидеров роста сегодня акции ритейлера товаров для дома и ремонта Lowe’s (+1,4%), энергетической Occidental Petroleum (NYSE:OXY) Corporation (+3,3%), сервиса по доставке еды DoorDash (NYSE:DASH) (+3,8%). Акции Apple (NASDAQ:AAPL), входящие в обе стратегии, растут на 0,7%.
Сатья Наделла, CEO Microsoft (NASDAQ:MSFT) (-0,9%), в сообщении к сотрудникам, опубликованном в блоге компании, сегодня подтвердил, что компанию ждет очередной раунд увольнений. В частности, до конца III квартала 2023 фингода компания сократит персонал на 10 тыс. сотрудников, менее 5% штата. Кроме этого, CEO отметил, что во II квартале Microsoft отразит расход в размере $1,2 млрд, связанный с выходными пособиями, изменениями в оборудовании, арендой.
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) сообщила о прекращении испытаний вакцины против ВИЧ на последней стадии после того, как она была признана неэффективной для предотвращения инфекций. Акции снижаются на 1,2%.
Прибыль финансовой компании Charles Schwab в IV квартале выросла, но не дотянула до рыночных ожиданий: скорр. прибыль на акцию улучшилась до $1,07 с $0,86 в аналогичном периоде прошлого года, но оказалась хуже ожидаемых аналитиками $1,09 на акцию. В то же время Charles Schwab отчиталась о рекордной годовой прибыли за 2022 год в размере $7,2 млрд (+23% (г/г). Выручка в 2022 году выросла на 12% до $20,8 млрд, скорр. прибыль на акцию увеличилась до $3,90 (+20% (г/г)). Акции на таком фоне снижаются на 4,1%.