В четверг, 19 января, мировые фондовые площадки в основном торгуются в «красной» зоне. Слабые статданные из США и ястребиные заявления американских политиков охладили настрой фондовой Америки накануне. Хотя инфляция в Штатах замедляется, представители ФРС видят необходимость для дальнейшего повышения ставки по федеральным фондам. 
Фондовая Европа стартовала в минусе в ожидании выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард. Инфляция в еврозоне замедлилась, однако находится существенно выше целевых значений, и инвесторы ожидают ястребиных заявлений.
Тем временем рынки АТР закрылись без единой динамики: фондовые индексы материкового Китая финишировали в плюсе, отыгрывая ожидания по улучшению перспектив экономики на фоне отказа от жестких коронавирусных ограничений, в то время как прочие фондовые индексы АТР в основном зарегистрировали снижение по итогам торгов, переняв негатив фондовой Америки.
Российский рынок снижается к середине дня в четверг под влиянием внешнего фона и снижения котировок на сырьевые товары. Отсутствие явных внутренних драйверов, продолжающийся геополитический конфликт и санкционное давление не способствуют положительным настроениям на Московской бирже.
По состоянию на 11:30 мск индекс МосБиржи снижается на 1% до 2173,7 пункта, долларовый РТС – на 1,2% до 994 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов опустился на 0,55% до 455 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng полегчал на 0,1% до 21653,5 пункта. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $84,05 за баррель (-1,1%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 68,8871 (+0,2%).
Накануне американский фондовый рынок снизился на фоне слабых статданных и заявлений представителей ФРС о необходимости дальнейшего ужесточения ДКП. Nasdaq Composite понизился на 1,2%, S&P 500 – на 1,6%, а Dow Jones Industrial Average – на 1,8%. Фьючерсы на основные американские индексы торгуются на слабоположительной территории в четверг.
Вышедшие вчера статданные указали на замедление экономики Штатов. Темпы снижения розничных продаж в стране в декабре ускорились до 1,1% (м/м) по сравнению с 1% в ноябре, что оказалось хуже ожиданий аналитиков, рассчитывавших на более умеренное сокращение (на 0,9% (м/м)). Также в Штатах сильнее прогнозов снизилось промпроизводство в декабре – на 0,7 (м/м), тогда как эксперты прогнозировали его уменьшение на 0,1%. Это стало максимальным сокращением промпроизводства в США за 15 месяцев.
Хотя данные указывают на замедление инфляции и охлаждение экономики, чиновники ФРС видят необходимость дальнейшего повышения ставок. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер считает необходимым дальнейшее повышение ставки Федрезервом, хотя и отметила, что экономика США начинает показывать «кое-что из того, что мы хотим видеть». Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что монетарная политика практически вошла в ограничительную зону, но еще не находится в ней.
Сегодня в США выйдут данные по разрешениям на строительство в декабре, производственной активности в Филадельфии, еженедельные данные по запасам топлива от EIA и заявкам на пособие по безработице. Инвесторы сегодня будут оценивать отчеты гигантов Procter & Gamble (NYSE:PG) и Netflix (NASDAQ:NFLX).
Индекс МосБиржи к середине дня торгуется с отрицательной динамикой, отступив от уровня сопротивления 2200 пунктов. Негативная динамика цен на нефть и металлы не дают шанса сырьевым компаниям на рост. Некоторую поддержку российскому фондовому рынке оказывает ослабление рубля.
Среди немногих лидеров роста на Московской бирже сегодня расписки ГК «Мать и дитя» (MCX:MDMGDR) (+0,9%), Ozon (MCX:OZONDR) (+0,6%), акции Whoosh (MCX:WUSH) (+0,7%) и Селигдара (MCX:SELG) (+0,5%). Снижение показывают расписки Эталона (MCX:ETLNDR) (-3%), акции М.Видео (MCX:MVID) (-2,3%), Аэрофлота (MCX:AFLT) (-2%), Сегежи (MCX:SGZH) (-1,9%).
Европейские рынки открылись снижением в четверг: британский FTSE полегчал на 0,5%, немецкий DAX – на 0,4%, французский CAC – на 0,45%. Сегодня европейские инвесторы сосредоточатся на речи президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая может указать на дальнейшую траекторию ДКП. Снижение цен на энергоносители в еврозоне замедлило инфляцию, но ее текущий уровень все еще далек от целевого, и инвесторы готовятся к ястребиным комментариям.
Немецкая авиакомпания Lufthansa (ETR:LHAG) (+0,6%) предложила купить миноритарный пакет акций итальянской ITA Airways, государственного преемника авиаперевозчика Alitalia. Традиционные авиаперевозчики, конкурирующие с бюджетными, пытаются усилить свои результаты за счет слияний с конкурентами.
Азиатские рынки закрылись без единой динамики: южнокорейский KOSPI вырос на 0,5%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потяжелел на 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%. Японский Nikkei опустился на 1,4% после роста на 2,5% днем ранее в связи с тем, что центральный банк страны неожиданно сохранил текущий курс денежно-кредитной политики. Китайские материковые индексы отыгрывают позитивные ожидания от улучшения экономики КНР на фоне отказа от жестких коронавирусных ограничений.
Данные по потребительской инфляции в Японии в декабре будут опубликованы в пятницу, 20 января. Как ожидается, общенациональный базовый ИПЦ может достигнуть 41-летнего максимума в 4%, что вдвое превышает целевой показатель Банка Японии. Более высокая, чем ожидалось, инфляция может подтолкнуть центральный банк к расширению диапазона доходности десятилетних госбумаг.
Статданные, опубликованные в четверг, показали увеличение дефицита торгового баланса Японии в 2022 году до максимального значения с 1979 года. По данным Минфина страны, показатель составил 19,97 трлн иен ($155,33 млрд). Прошлый антирекорд внешнеторгового дефицита был зафиксирован в 2014 году, когда показатель равнялся 12,82 трлн иен.
В Гонконге лидировали акции оператора казино Sands China (HK:1928) (+2,1%), автопроизводителя BYD (HK:1211) (+2,3%), производителя оптических устройств Sunny Optical (HK:2382) (+1,2%), технологической Tencent (HK:0700) (+0,7%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи отступил от уровня 2200 пунктов и выглядит перепроданным. Близость поддержки в районе 2160 пунктов дает ему возможность вскоре вновь протестировать сопротивление на уровне 2200 пунктов.
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 отступил от уровня сопротивления 4000 пунктов, выйдя из зоны перекупленности. Индекс может попытаться преодолеть этот уровень снова. Ближайшая поддержка сформирована в районе 3860 пунктов.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 прервал уверенное ралли с начала года, встретив сопротивление в районе 460 пунктов. Индекс выглядит перекупленным, ближайшая поддержка сформирована на уровне 453 пунктов, при ее пробитии возможен откат к 444 пунктам.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 консолидируется у сопротивления на уровне 4160 пунктов после уверенного ралли с конца декабря прошлого года. Индекс выглядит перекупленным, дальнейший потенциал роста выглядит ограниченным. Возможно отступление к поддержке в районе 4060 пунктов. При росте индекс может протестировать значение 4220 пунктов.