В пятницу, 27 января, российский рынок акций заметно повысился после трех дней снижения и завершил в умеренном плюсе неделю в целом. Поддержку рынку оказывала сохраняющаяся в целом благоприятная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках, а также высокие цены на нефть, колеблющиеся вблизи отметки $88 за баррель марки Brent. Из внутренних новостей отметим обзор Банка России, согласно которому банковский сектор страны по итогам 2022 года показал прибыль в размере 203 млрд руб., отыграв убытки I полугодия. При этом директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов заявил, что прибыль банков РФ в 2023 году может превысить 1 трлн руб., если не произойдет новых потрясений. На таком фоне инвесторы предпочти проигнорировать растущие геополитические и санкционные риски, связанные в том числе со скорым вступлением в силу запрета на поставки в ЕС российских нефтепродуктов, а также планами европейцев по установлению потолка цен на дизтопливо и мазут из РФ. Однако не исключено, что действие данных фактор усилится на следующей неделе, по мере появления дополнительных подробностей.
По итогам сессии Индекс МосБиржи повысился на 1,01% до 2189,4 пункта, долларовый Индекс РТС – на 0,66% до 992,4 пункта.
Лидерами роста стали акции «Сургутнефтегаза» (MCX:SNGS) (ао +6%, ап +3,4%) без каких-то значимых новостей. Возможно, спекулятивный интерес в данных бумагах вызвало сообщение о том, что совет директоров компании на заседании 31 января будет рассматривать «вопрос об участии в других организациях» (ранее ходили слухи, что компания может распечатать свою «кубышку» для покупки какого-то значимого игрока в секторе). Кроме того, лучше широкого рынка смотрелись бумаги «Глобалтранса» (+2,5%), «РусГидро» (+2,1%), «РУСАЛа» (MCX:RUAL) (+2%), Ozon (MCX:OZONDR) (+1,8%), «Норникеля» (MCX:GMKN) (+1,7%). В заметном минусе закрылись акции фаворита предыдущих торгов «Полиметалла» (MCX:POLY) (-3,5%), а также расписки Fix Price (MCX:FIXPDR) (-1,5%) и VK (MCX:VKCODR) (-0,9%).
Девелопер Группа ЛСР сообщил, что его продажи в IV квартале 2022 года составили 29 млрд руб., что сопоставимо с результатами за такой же период 2021 года. В общей сложности за квартал компания реализовала 138 тыс. кв. м жилья (снижение на 21,6% (г/г)). Бумаги Группы ЛСР (MCX:LSRG) подорожали на 0,3%.
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи удерживается выше 50-дневной скользящей средней, что говорит о возможности формирования подъема в район 2220 пунктов. В случае же пробития указанной линии вниз целью снижения может стать отметка 2060 пунктов.
Американские фондовые индексы продолжили подъем в пятницу и готовятся завершить заметным повышением всю текущую торговую неделю. Поддержку акциям в последние дни оказывают весьма позитивные статданные по экономике США, которые указывают на продолжающееся замедление инфляции в стране при устойчиво сильном рынке труда. Это увеличивает шансы на то, что Федрезерву в итоге удастся осуществить «мягкую посадку» экономики. Помимо этого, инвесторы продолжают оценивать выходящие корпоративные отчетности.
Расходы населения США в декабре снизились на 0,2% (м/м), в то время как доходы увеличились на аналогичную величину, сообщило Министерство торговли страны. Динамика обоих показателей совпала с ожиданиями. Тем временем подъем базового индекса расходов на личное потребление (PCE Core), который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, замедлился до 4,4% (г/г), минимума за 14 месяцев, с 4,7% в ноябре.
Индекс потребительского доверия в США в январе, согласно окончательным данным Мичиганского университета, вырос до максимальных с апреля прошлого года 64,9 пункта с 59,7 пункта месяцем ранее. При этом инфляционные ожидания граждан Штатов на среднесрочную перспективу (ближайший год) в текущем месяце снизились до 3,9% с 4,4% в декабре и оказались минимальными за 9 месяцев.
По состоянию на 18:45 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 0,06% до 33 969,3 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 окреп на 0,11% до 4065,1 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite вырос на 0,46% до 11 565,4 пункта.
Акции платежной системы American Express (NYSE:AXP) подскочили в цене на 9,8%. Прибыль на акцию компании в IV квартале оказалась слабее ожиданий, однако менеджмент озвучил сильный прогноз на 2023 год, а также объявил о повышении дивиденда. Бумаги другой платежной системы, Visa (NYSE:V), подорожали на 2%, поскольку выручка и скорректированная прибыль компании в I финквартале превзошли прогнозы.
Между тем капитализация производителя микропроцессоров Intel (NASDAQ:INTC) упала на 7,9% после того, как компания зафиксировала убыток в IV квартале, а ее выручка просела и не оправдала ожиданий.