В понедельник, 30 января, отечественные фондовые индексы завершили день без единой динамики. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии укрепился на 0,7% до 2204,41 пункта, а вот Индекс РТС скорректировался на 0,5% до 987,39 пункта из-за ослабления рубля к доллару более чем на 1,0%. 
Разнонаправленно сегодня движутся и зарубежные фондовые индексы в Азии, Европе и Америке. Настроения инвесторов смешанные, ведь на этой неделе им предстоит оценить действия ФРС, которая в очередной раз будет повышать ставку.
Оператор «Ростелеком» ведет переговоры по приобретению компании «Мегафон», сделка может быть оценена в 616 млрд руб., пишет Коммерсантъ. С одной стороны, купив «Мегафон», «Ростелеком» станет безусловным лидером в отрасли мобильной связи. С другой стороны, вырастет долговая нагрузка компании, что станет угрозой для дивидендов. Однако загадывать пока рано, так как на «Мегафон» нашлись и другие претенденты. Обыкновенные акции «Ростелекома» отреагировали на данную новость ростом на 4,5%.
Ритейлер «Лента» за 2022 год увеличил розничную выручку на 11% (г/г) до 530,2 млрд руб. При этом онлайн-выручка показала прирост в 2,1 раза и достигла 40,4 млрд руб. В ушедшем году сопоставимые продажи «Ленты» выросли на 2,3% (г/г), средний чек увеличился на 5% (г/г), но трафик понизился на 2,6% (г/г). В целом, формат магазинов «у дома» сейчас, в период слабого потребительского спроса, пользуется у граждан большей привлекательностью, нежели гипермаркеты и супермаркеты. Таким образом, результаты «Ленты» особо не впечатляют. И тем не менее акции после операционного отчета подросли на 0,6%.
Авиакомпания «Аэрофлот» планирует в 2023 году перевезти до 43,5 млн чел. по сравнению с 40,7 млн чел. в 2022 году, а к 2030 году компания хочет и вовсе увеличить годовой пассажиропоток до 65 млн чел., о чем сообщается в ее новой долгосрочной стратегии. Вдобавок к этому планируется, что парк «Аэрофлота» (MCX:AFLT) к 2030 году будет на 70% состоять из российских самолетов. Насколько реалистична такая стратегия, пока сказать сложно. Акции перевозчика завершили день в плюсе на 0,8%.
Из операционного отчета «Русагро» следует, что за 2022 год выручка агрохолдинга подросла на 6% (г/г) и составила 258,6 млрд руб. Продажи сахара увеличились на 11% (г/г), продажи свиноводческой продукции выросли на 13% (г/г), но продажи масложирового сегмента снизились. ГДР «Русагро» сегодня показали уверенный рост на 1,9%, хотя аналитики и сочли результаты агрохолдинга довольно-таки слабыми.
Акции «Русгидро» после операционного отчета поднялись на 1,0%. Компания сообщила, что за 2022 год ее совокупная выработка э/э с учетом Богучанской ГЭС составила 135,7 млрд кВт/ч, что на 5,6% ниже значений 2021 года.
Акции АФК «Система» (MCX:AFKS) (+0,5%) нейтрально отреагировали на новость о создании дочерней компании «Гуру Электроникс», которая будет специализироваться на параллельном импорте электроники. Компания будет совершать оптовые закупки, после чего продавать товары розничным сетям и магазинам.
Акционеры банка ВТБ (MCX:VTBR) утвердили допэмиссию на сумму 302 млрд руб. Размещение обыкновенных акций пройдет по закрытой подписке, возможность выкупить акции получат Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, а также Министерство финансов. При этом доля миноритарных акционеров будет размыта. Решение было ожидаемым, акции в понедельник зафиксировали рост на 1,4%.
В лидерах роста в 1-м эшелоне оказались акции «Полюса» (MCX:PLZL) (+5,2%), которые также стали лидерами и по объему торгов, опередив обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER). Это подтверждает интерес к золотодобытчикам на фоне роста цен на золото. Помимо этого, «Полюс» планирует увеличить мощность золотоизвлекательной фабрики «Вернинская» на 18,6% с 2,95 млн т до 3,5 млн т руды в год после получения соответствующего разрешения.
Также в лидерах роста оказались бумаги «Группы Позитив» (+4,7%) и Qiwi (MCX:QIWIDR) (+4,1%).
Акции ТМК (MCX:TRMK) просели на 8,2% после дивидендной отсечки, а из ликвидных акций хуже всего выглядели «префы» «Мечела» (MCX:MTLR) (-1,3%) и акции «Детского мира» (-0,9%).
Индекс МосБиржи
Уровень 2150 пунктов по Индексу МосБиржи остается сильным уровнем поддержки. Но вот дальнейший рост пока индексу не дается. Сегодня очередная попытка закрепиться выше 2200 пунктов.
В понедельник, 30 января, американские фондовые индексы на старте торгов преимущественно снижаются. По состоянию на 18:35 мск индекс S&P 500 корректируется на 0,7% до 4040 пунктов, а индекс Nasdaq Composite опускается на 1,7% до 11 430 пунктов. И только индекс DJIA показывает околонулевую динамику и торгуется вблизи уровня 33 978 пунктов.
После уверенного ралли на прошлой неделе сегодня инвесторы не так воодушевлены. На этой неделе инвесторам предстоит изрядно понервничать, так как в среду станут известны результаты первого в 2023 году заседания Федрезерва, а потом с речью выступит президент Центробанка Джером Пауэлл. Кроме того, неделя будет насыщенной на макроэкономическую статистику. Во вторник выйдет индекс потребительской уверенности от Conference Board, в среду – индекс PMI в производственной сфере и статистика по занятости от ADP, в четверг – число первичных заявок на пособие по безработице, в пятницу – индекс PMI в сфере услуг.
На этой неделе отчитаются такие крупные компании как Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Exxon Mobil (NYSE:XOM), Eli Lilly, Merck (NYSE:MRK), Pfizer (NYSE:PFE), McDonald’s, T-Mobile, UPS, Conoco Phillips (NYSE:COP), Bristol-Myers Squibb, Qualcomm, Honeywell (NASDAQ:HON), Caterpillar (NYSE:CAT), Amgen, Starbucks, AMD (NASDAQ:AMD) и многие другие. Так что волатильности американскому фондовому рынку не избежать.
В лидерах роста из индекса S&P 500 торгуются бумаги Cincinnati Financial (+6,9%), Colgate-Palmolive (+2,5%), AutoZone (+2,4%), O’Reilly (+2,4%), Hershey (+1,8%), Humana (+1,7%), Kraft Heinz (+1,8%), CarMax (+2,1%).