Во вторник, 31 января, мировые фондовые индексы демонстрируют преимущественно отрицательную динамику. В азиатском регионе индексы завершили торговую сессию в «красной зоне». Снижением стартовали торги в Европе, осторожность сохраняют инвесторы и в США. Январь оказался весьма удачным месяцем для мировых рынков, но он подходит к концу, и решения центробанков по ставке и сезон отчетностей могут оказать давление на рынок.
В понедельник американские индексы снизились по итогам торгов. Индекс DJIA скорректировался на 0,8%, индекс S&P 500 просел на 1,3%, а индекс Nasdaq Composite и вовсе потерял 2,0%. После уверенного ралли на прошлой неделе и на протяжении всего января сейчас инвесторы предпочитают фиксировать прибыльные позиции в преддверии первого в 2023 году заседания ФРС, чтобы избежать рисков и волатильности. Рынок закладывает повышение ставки на 25 б. п., но особое внимание, как и всегда, будет уделено выступлению главы американского центробанка Джерома Пауэлла, поскольку больше всего инвесторов интересует, что ФРС намерена делать дальше и как долго регулятор будет удерживать ставки на высоком уровне. Решение по ставке ФРС станет известно вечером в среду, а в четверг пройдут заседания ЕЦБ и Банка Англии, но здесь сюрпризов не ожидается. Вероятно, оба регулятора поднимут ставки на 50 б. п.
Опубликованные во вторник утром январские индексы PMI в Поднебесной зафиксировали резкое повышение активности бизнеса после снятия всех ковидных ограничений в стране. Все три индекса (в обрабатывающей промышленности, в сфере услуг и композитный) вышли выше отметки 50 пунктов, но особенно впечатляет рост индекса в сфере услуг до 54,4 пункта по сравнению с 41,6 пункта в декабре. Бизнес в Китае настроен оптимистично, что добавляет позитива фондовым рынкам Китая и Гонконга.
Помимо Китая, сегодня большая порция статистики выйдет в Японии. В еврозоне выйдут предварительные данные по ВВП за IV квартал. Значимые индикаторы также будут опубликованы во Франции и Германии. В США обращаем внимание на индекс цен на недвижимость от S&P/Case-Shiller, индекс деловой активности от ФРБ Чикаго и индекс потребительской уверенности от Conference Board.
В США перед открытием рынка квартальные отчеты представят UPS, Spotify (NYSE:SPOT), Marathon Petroleum, Caterpillar (NYSE:CAT), General Motors (NYSE:GM), Exxon Mobil (NYSE:XOM), Pfizer (NYSE:PFE), Phillips 66, а уже после закрытия торгов все внимание на отчетности Amgen, AMD (NASDAQ:AMD), Electronic Arts (NASDAQ:EA), Snap (NYSE:SNAP).
По состоянию на 11:50 мск Индекс МосБиржи подрастает на 0,5% до 2215 пунктов, индекс РТС укрепляется на 0,4% до 992 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии демонстрирует снижение на 0,5% до 452 пунктов. Китайский индекс CSI 300 завершил торги снижением на 1,1% до 4157 пунктов, а гонконгский индекс Hang Seng скорректировался на 0,8% до 21 891 пункта. Фьючерс на S&P 500 демонстрирует минимальное снижение на 0,1%.
По итогам торговой сессии в Гонконге из индекса Hang Seng наиболее сильный рост зафиксировали компании BYD (+2,3%), Xiaomi (HK:1810) (+1,7%) и Techtronic Industries (HK:0669) (+1,7%). Производитель электромобилей BYD днем ранее сообщил, что, по предварительным оценкам, его чистая прибыль в 2022 году увеличилась в 6 раз. В лидерах снижения в Гонконге оказались компании Hang Lung Properties (-5,3%), Sino Biopharmaceutical (HK:1177) (-5,0%) и New World Development (-4,5%).
В Европе из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются RWE (+1,2%) и BMW (+0,4%), а сильнее всего снижаются акции Fresenius Medical Care (-2,2%). Из индекса FTSE 100 лидируют Compass (+2,0%) и Diageo (+1,5%), тогда как в аутсайдерах акции Fresnillo (LON:FRES) (-2,5%) и Anglo American (LON:AAL) (-2,0%).
Акции итальянского банка UniCredit (BIT:CRDI) на Лондонской бирже взлетели на 8% после публикации квартального отчета. За IV квартал выручка банка составила 5,7 млрд евро, чистый процентный доход – 3,4 млрд евро, чистая прибыль – 2,5 млрд евро. Все показатели превысили ожидания. Однако на 2023 год UniCredit прогнозирует выручку около 18,5 млрд евро, что ниже рыночных ожиданий в 19,5 млрд евро.
Швейцарский банк UBS в IV квартале получил выручку в размере $8 млрд и чистую прибыль в размере $1,7 млрд, оба показателя превысили консенсус. В 2023 году банк планирует байбэк не менее $5 млрд, акции UBS на Лондонской бирже подрастают на 0,5%.
Российский фондовый рынок торгуется в «зеленой зоне» в первой половине дня. На момент написания обзора курс доллара составляет 70,3 руб. (-0,1%), курс евро – 75,9 руб. (+0,1%). Котировки нефти Brent снижаются на 0,9% до $83,75 за баррель, но это не мешает рынку подрастать.
В лидерах роста из числа ликвидных акций торгуются ГДР Globaltrans (LON:GLTRq) (+3,8%) после того, как стало известно, что власти планируют возместить железнодорожным перевозчикам стоимость вагонов, которые у них изъяли за рубежом в прошлом году. В прошлом году Globaltrans провела обесценение активов на 3,7 млрд руб. из-за блокировки полувагонов в Украине.
Также в числе лидеров отметились United Medical Group (+3,2%), Qiwi (MCX:QIWIDR) (+2,9%), Cian (+2,5%), «Группа Позитив» (+2,3%), TCS Group (MCX:TCSGDR) (+2,1%), Ozon (MCX:OZONDR) (+1,6%), MD Medical Group (+1,6%) и «Эталон» (+1,6%). Сильнее прочих снижаются бумаги золотодобытчиков «Полюс» (MCX:PLZL) (-1,8%), «Полиметал» (-0,9%) и «Селигдар» (-0,7%) после сильного роста на протяжении последних дней.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи предпринимает очередную попытку закрепиться выше уровня 2200 пунктов. Индексу может хватить силы продолжить рост, если будут поступать позитивные корпоративные и макроэкономические новости.
Индекс S&P 500
S&P 500 последнюю неделю торгуется выше уровня SMA 200, что является позитивным сигналом. Однако если вспомнить 2022 год, то так долго индекс на этих уровнях обычно не задерживался. Либо рост продолжится и станет устойчивым, либо впереди внушительная коррекция, что, вероятно, станет понятно в ближайшие несколько дней.
Индекс STOXX 600
STOXX 600 торгуется на максимуме за последние 9 месяцев. После сильного роста в первые недели января индекс консолидируется в диапазоне 450-455 пунктов.
Индекс CSI 300
CSI 300 продолжает движение в рамках среднесрочного восходящего канала. После разворота у верхней границы индекс вполне может скорректироваться до уровня 4050-4100 пунктов, после чего возобновить рост.
