В понедельник, 6 февраля, отечественные фондовые индексы завершили день в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии укрепился на 1,1% до 2272 пунктов, а Индекс РТС подрос на 0,5% до 1 007 пунктов. Индекс МосБиржи при этом завершил день на максимуме с момента объявления частичной мобилизации в конце сентября прошлого года.
Негативный внешний фон на западных и азиатских площадках не смог помешать позитивному настрою российских инвесторов. Не помешал и потолок цен на нефтепродукты, который европейские страны согласовали в пятницу на прошлой неделе и который теперь вступил в силу. Основным драйвером котировок сегодня выступили корпоративные события.
СПБ Биржа (+1,7%) 8 февраля начнет торги акциями 35 новых эмитентов с первичным листингом в Гонконге с совокупной рыночной стоимостью более 1,3 трлн гонконгских долларов (более $170 млрд). Таким образом, число гонконгских акций, доступных участникам торгов, увеличится до 115.
Глава «Новатэка» (MCX:NVTK) (+4,6%) Леонид Михельсон сообщил, что компания в 2022 году нарастила чистую прибыль более чем на 50% и планирует придерживаться дивидендной политики при распределении годовой прибыли. Также Михельсон подтвердил сроки ввода в эксплуатацию первой очереди проекта «Арктик СПГ» в конце 2023 года и второй очереди – в 2024 году. В 2023 году в компании ожидают, что добыча газа и жидких углеводородов останется вблизи уровней 2022 года.
Глава «Роснефти» (MCX:ROSN) (+1,5%) Игорь Сечин тоже поделился информацией об успехах компании. По его словам, в 2023 году компания планирует увеличить добычу углеводородов на 5% по сравнению с 2022 годом. На проекте «Сахалин-1» возобновилась добыча и продажа нефти.
«Яндекс» (MCX:YNDX) (+1,8%) ведет переговоры о выкупе 29%-й доли Uber в совместном предприятии MLU. Предполагается, что сделка может быть частью будущей реструктуризации такси-бизнеса. Если сделка состоится, «Яндекс» станет единоличным владельцем Яндекс.Такси, Yango и Uber в РФ и странах СНГ.
Сервис кикшеринга Whoosh (+8,8%), недавно вышедший на IPO, раскрыл некоторые результаты за прошедший год. В 2022 году общее количество поездок на самокатах Whoosh увеличилось более чем в 2 раза и достигло рекордного значения 55,5 млн. Число зарегистрированных пользователей выросло в 2 раза и составило 11,9 млн. Количество поездок в расчете на одного активного пользователя составило 10,8 поездок, что на 40% выше прошлогоднего уровня.
АФК «Система» (MCX:AFKS) (+3,9%) ведет переговоры о приобретении завода Volkswagen (ETR:VOWG) в Калуге. Холдинг планирует привлечь в проект казахстанского автопроизводителя Allur, контрольный пакет в котором принадлежит акционерам из Китая, связанных с выпуском Volkswagen в КНР.
Практически все бумаги из первого эшелона завершили основную торговую сессию в плюсе. На 3,2% выросли обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) на общем позитивном фоне. Сильный двузначный рост был зафиксирован в акциях второго и третьего эшелонов «Мостотрест» (+39,9%), «Красный октябрь» ао (+39,8%) и ап (+35,75%).
В «красной» зоне оказались только «РУСАЛ» (-3,1%) на фоне сообщений о том, что США могут ввести импортную пошлину на российский алюминий в размере 200%, «Мать и дитя» (-1,1%) после публикации операционного отчета за 2022 год, а также «Детский мир» (-1,1%), «Газпром» (MCX:GAZP) (-1,0%), HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-0,7%) и «Норильский никель» (-0,2%).
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи вышел из «боковика», в котором торговался последние три месяца. Расцениваем пробой уровня 2250 пунктов как позитивный сигнал, который может свидетельствовать о том, что индекс набрал некоторую силу и может продолжить рост. Следующей целью для индекса может стать уровень 2400 пунктов, но путь до нее может быть тернистым и весьма волатильным.
В понедельник, 6 февраля, американские фондовые индексы на старте торгов демонстрируют отрицательную динамику. По состоянию на 18:40 мск индекс DJIA снижается на 0,6% до 33 730 пунктов, индекс S&P 500 корректируется на 0,8% до 4103 пункта, а индекс Nasdaq Composite проседает на 1,1% до 11 880 пунктов.
Понижательные настроения появились на рынке после пятничной статистики по рынку труда. Число занятых в несельскохозяйственном секторе США в январе увеличилось на 517 тыс. чел., что стало самым высоким показателем с июля 2022 года. Вместе с этим безработица опустилась с 3,5% в декабре до 3,4% в январе – это минимум с 1969 года. Очевидно, что такие данные никоим образом не указывают на слабость рынка труда. Такой расклад пока не располагает к смягчению позиции ФРС. Как раз на этой неделе все внимание рынка будет обращено на комментарии чиновников ФРС в отсутствие значимой макроэкономической статистики.
Акции Dell (-4,1%) негативно реагируют на сообщения о предстоящих увольнениях. Компания намерена сократить 6650 рабочих мест, что соответствует 5% всего штата. Dell столкнулась со сложными условиями из-за падения глобальных поставок ПК, и это добавляет неопределенности.
Капитализация Tesla (NASDAQ:TSLA) (+2,4%) растет на фоне повышения цен в США на самый продаваемый кроссовер Model Y на $1-2 тыс. в зависимости от комплектации. Акции торгуются на максимуме с начала ноября.
Поставщик корпоративного ПО Oracle (-0,8%) планирует инвестировать $1,5 млрд в Саудовскую Аравию в ближайшие несколько лет. Компания активно расширяет свой облачный бизнес в королевстве и уже открывает свой третий ЦОД в Эр-Рияде.
Дочерняя компания Walt Disney (NYSE:DIS) (-1,7%) в Индии, Disney Star, анонсировала запуск платформы метавселенной Starverse. Компания хочет запустить платформу в этом году во время крупнейшего спортивного соревнования в стране – Индийской премьер-лиги по крикету.
Золотодобывающая компания Newmont Goldcorp (-4,2%) сделала предложение о покупке крупнейшего золотодобытчика Австралии Newcrest (+12,2%) за $16,9 млрд, что предполагает премию к рыночной цене последней на момент закрытия прошлого дня.
Tyson Foods (NYSE:TSN) (-4,4%) отчиталась за I квартал 2023 фингода хуже ожиданий по выручке и прибыли на акцию, но в то же время компания дала неплохой прогноз по выручке на весь 2023 фингод. Также после отчета снижаются акции Cummins (NYSE:CMI) (-1,5%). А вот капитализация ON Semiconductor (+2,9%), наоборот, растет после квартального отчета.
После закрытия торгов сегодня отчеты представят Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), Pinterest (NYSE:PINS), Take-Two Interactive Software, Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS), ZoomInfo Technologies.
В лидерах роста из индекса S&P 500 торгуются бумаги Cboe Global (+4,0%), Gilead (+3,1%), Align Technology (+2,7%), Vertex Pharmaceuticals (+2,5%) и Enphase (+2,3%).
Наиболее сильные распродажи, в дополнение к упомянутым выше Newmont и Tyson Foods, проходят в акциях Vornado (-4,5%), Pool Corp (-4,0%), Valero Energy (-3,8%), Penn Entertainment (-3,6%) и Activision Blizzard (-3,9%).
Акции Apple (NASDAQ:AAPL) (-1,5%), входящие в обе стратегии, снижаются вместе с широким рынком. СМИ сегодня сообщают, что «яблочная» компания изучает возможность запуска самой дорогой модели iPhone, которая получит название Ultra. По предварительным данным, Ultra станет первым смартфоном Apple, который лишится всех привычных разъемов.