В четверг, 9 марта, на мировых фондовых площадках превалируют продажи. Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла во вторник и в среду обеспокоили мировых инвесторов возможностью того, что американский ЦБ может вернуться к более агрессивному повышению ставок. 
По состоянию на 11:25 мск Индекс МосБиржи снижается на 0,3% до 2288,6 пункта, долларовый РТС – на 0,1% до 950 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов полегчал на 0,35% до 455 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,6% до 19 934 пунктов. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $82,75 за баррель (+0,1%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 75,8803 (-0,1%).
Накануне основные американские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно после снижения днем ранее. S&P 500 вырос на 0,1%, Nasdaq Composite – на 0,4%, Dow Jones Industrial Average снизился на 0,2%.
Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США заявил в среду, что ЦБ пока не принял решение о размере повышения ставки на следующем заседании 21-22 марта, так как оно будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Штатах, которые Федрезерву еще предстоит оценить. Таким образом, Пауэлл несколько скорректировал текст своего предыдущего заявления, подчеркнув, что вопрос о величине повышения ставки остается открытым.
Во вторник Пауэлл сказал, что ФРС готова ускорить темпы ужесточения политики в случае, если экономическая активность в США не начнет замедляться, а также что финальный уровень ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалась ранее. Тогда рынок воспринял заявления Пауэлла как сигнал о том, что ЦБ вернется к более быстрым темпам подъема ставки на предстоящем заседании, что привело к снижению фондового рынка США.
Макроданные, которые выйдут в течение следующих недель, могут привести к переоценке рынком вероятности того, насколько жесткими будут действия ФРС. В частности, интерес будут представлять пятничные данные о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе Штатов в феврале, а также февральские розничные продажи, индекс цен производителей и данные по промышленному производству, которые выйдут на следующей неделе.
При этом любые признаки устойчивости экономики дают ФРС больше возможностей для повышения ставок. «Бежевая книга» ФРС, опубликованная в среду, также указала на некоторую устойчивость экономики США.
Фьючерсы на основные американские индексы торгуются на негативной территории в четверг. Сегодня в США выйдут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, отчитаются розничная сеть Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) и производитель ПО Oracle (NYSE:ORCL).
Индекс МосБиржи попытался открыться ростом после выходного дня, но, затронув уровень 2300 пунктов, перешел к снижению. Уверенному росту не способствует отсутствие весомых положительных драйверов и в целом осторожные настроения зарубежных фондовых инвесторов.
На металлургов и нефтяников давит отрицательная динамика цен на металлы и нефть. Снижается капитализация «Распадской» (MCX:RASP) (-0,9%), «Мечела» (MCX:MTLR) (ао -0,7%), «Полюса» (MCX:PLZL) (-0,6%), «Лукойла» (MCX:LKOH) (-0,5%), «Татнефти» (MCX:TATN)(-0,5%).
«Сбер» (MCX:SBER) утром опубликовал отчет по МСФО за 2022 год и сокращенные результаты по РПБУ за два месяца 2023 года. В прошлом году чистая прибыль упала на 78% (г/г) до 270,5 млрд руб., чистые процентные доходы увеличились на 6,6% (г/г) до 1 875 млрд руб., чистые комиссионные доходы – на 15,4% (г/г) до 697 млрд руб. За два месяца 2023 года банк получил 225 млрд руб. чистой прибыли, что почти в четыре раза больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.
Председатель правления «Сбера» Герман Греф в пресс-релизе отметил, что банк может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2022 года. Вероятно, инвесторы фиксируют прибыль, и акции «Сбера» снижаются в начале торгов («обычки» на 0,4%, «префы» на 0,1%).
С утра в пятницу среди лидеров роста бумаги «О'кей» (MCX:OKEYDR) (+11,4%), «Циана» (MCX:CIANDR) (+3,6%), Whoosh (MCX:WUSH) (+2,5%). Лидеры снижения среди эмитентов с первым уровнем листинга — «М.Видео» (MCX:MVID) (-1,1%), БСП (MCX:BSPB) (-0,9%), «ЭсЭфАй» (MCX:SFIN)(-0,9%).
Европейские рынки снижаются в четверг, реагируя на заявления главы американского ЦБ и слабые данные по инфляции в Китае: британский FTSE 100 легчает на 0,5%, немецкий DAX – на 0,2%, французский CAC – на 0,4%. Выхода важных экономических данных на сегодня не запланировано, инвесторы оценивают корпоративные новости.
Материнская компания логиста DHL, немецкая Deutsche Post (ETR:DPWGn), сократила чистую прибыль и EBIT в IV квартале 2022 года, но увеличила выручку и повысила дивиденды. Квартальная чистая прибыль сократилась на 10% (г/г) до 1,34 млрд евро, EBIT – на 13% до 1,92 млрд евро, при росте выручки на 1,7% до 23,78 млрд евро.
Deutsche Post предложила увеличить годовые дивиденды до 1,85 евро на акцию с 1,8 евро на акцию и увеличила программу байбэка на 2022-2024 годы на 1 млрд евро, до 3 млрд евро. Акции теряют 0,8% на открытии.
Швейцарский Credit Suisse (SIX:CSGN) сообщил, что отложит публикацию своего отчета за 2022 год после комментариев от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, полученных поздно вечером в среду. В заявлении Credit Suisse говорится, что перенос публикации связан с оценкой ранее раскрытых изменений в консолидированных отчетах о движении денежных средств за 2020 и 2019 годы. Эти новости вызвали опасения по поводу состояния Credit Suisse, акции теряют 3,4%.
Фондовые рынки АТР преимущественно снизились по итогам торгов в четверг. Гонконгский Hang Seng полегчал на 0,7%, CSI 300 – на 0,35%, а корейский KOSPI – на 0,5%. Исключением стал японский Nikkei, подросший на 0,6%, что стало пятой сессией роста подряд на фоне надежд на то, что местный ЦБ оставит без изменений свою ультрамягкую монетарную политику по итогам заседания в пятницу.
Данные по инфляции в Китае в феврале показали, что восстановление китайской экономики в этом году может занять больше времени, чем ожидалось, что является плохим сигналом для торговых партнеров Поднебесной. Потребительская инфляция в феврале выросла меньше ожиданий, а дефляция цен производителей углубилась.
Потребительская инфляция в годовом выражении в Китае в феврале замедлилась до минимума с марта прошлого года. Потребительские цены выросли на 1% в годовом выражении после подъема на 2,1% в январе. Рынок ожидал повышения на 1,9%. В помесячном выражении индекс CPI снизился на 0,5%, что стало первым уменьшением за три месяца. В прошлом месяце показатель вырос на 0,8%.
Цены производителей в Китае в прошлом месяце упали на 1,4% в годовом выражении, что стало пятым месяцем снижения подряд. Рынок ожидал уменьшения на 1,3% после снижения в январе на 0,8%.
Среди компаний, входящих в индекс Hang Seng, лидерами роста в пятницу стали нефтяная CNOOC (HK:0883) (+1,5%), оператор казино Sands China (HK:1928) (+0,55%), банк HSBC (HK:0005) (+0,8%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи тестирует сопротивление на уровне 2300 пунктов. При преодолении этого уровня индексу может быть открыта дорога к отметке 2380 пунктов. Индекс выглядит перекупленным, ближайшей поддержкой на снижении выступит уровень 2250 пунктов.
Индекс S&P 500
S&P 500 торгуется в нижней половине полос Боллинджера. При росте целью для индекса послужит сопротивление в районе 4090 пунктов, на снижении поддержка возможна на уровне 3930 пунктов.
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется у поддержки на уровне 459 пунктов, при снижении возможен откат к отметке 450 пунктов. Индекс входит в зону перепроданности и имеет шансы на рост, целью для которого станет уровень 465 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 закрылся ниже поддержки в районе 4030 пунктов, на минимальных значениях опускаясь до «круглого» уровня 4000 пунктов. Индекс выглядит перепроданным и может вернуться в боковик 4030-4150 пунктов, сформированный с начала февраля. При продолжении снижения возможен откат к уровню 3920 пунктов.