В понедельник, 20 марта, отечественный рынок показал уверенный рост. Главный фактор – ожидания предстоящих дивидендов – себя оправдал. Во многом российский рынок держится обособленно от западных рынков, которые захлестнула волна опасений банковского кризиса. Также отметим, что на этой неделе рынок могут поддержать продуктивные переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина.
Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 3,2% до 2397 пунктов. Аналогичный рост зафиксировал и Индекс РТС – на 3,25% до 980 пунктов.
Котировки нефти Brent опустились до уровня декабря 2021 года и сейчас торгуются вблизи $72,50 за баррель, хотя в моменте опускались и до $70 за баррель. Российский нефтяники этот факт игнорируют. Акции «Роснефти» прибавляют 3,3% на фоне публикации отчета. «Роснефть» (MCX:ROSN) показала за год символический рост выручки на 3% (г/г), но снижение чистой прибыли на 8% (г/г) из-за списания активов в Германии и изменения валютных курсов. Также растут бумаги «Татнефти» – «обычка» на 2,3% и «префы» на 2,4%. «Татнефть» представила годовой отчет в пятницу вечером, отчитавшись о рекордных показателях выручки (+18% (г/г)) и чистой прибыли (+43% (г/г)). Инвесторы ждут от «Роснефти» дивидендов в размере 50% чистой прибыли, а от «Татнефти» даже выше. За компанию растут и акции «Лукойла» (MCX:LKOH) – на 3,1%.
Отчитался за 2022 год и «Совкомфлот», выручка компании увеличилась на 23% (г/г), а скорр. чистая прибыль возросла в 4,4 раза до 20,4 млрд руб. Компания подтвердила намерения направить на дивиденды не менее 50% скорр. чистой прибыли по МСФО. Акции реагируют ростом на 4,0%.
«Интер РАО» рекомендовала выплатить дивиденды в размере 0,284 руб. на акцию по итогам 2022 года, таким образом, направив на дивиденды 25% прибыли. Ожидаемая дивидендная доходность составляет более 8% в текущих ценах. Акции «Интер РАО» торгуются в плюсе на 3,3%.
Акции ВТБ (MCX:VTBR) взлетели на 14,6% после заявления Костина, что банк в I квартале получит рекордную прибыль. Сбербанк (MCX:SBER) продолжает пятничное ралли после объявления рекордно высоких дивидендов – обыкновенные акции растут на 2,8%, «префы» – на 3,0%. Традиционного спреда между «обычкой» и «префами» нет.
Акции «Новатэка» (MCX:NVTK) растут на 2,7% и также отыгрывают объявление дивидендов в пятницу. «Газпром» (MCX:GAZP) тоже не остался в стороне, его акции в плюсе на 6,2% на общем фоне.
«РусАгро» получила листинг в Казахстане. Депозитарные расписки «РусАгро» допущены к торгам на бирже Astana International Exchange и начнут торговаться с 24 марта.
Практически все эмитенты в составе 1 эшелона завершили основную торговую сессию в «зеленой» зоне. Компании радуют инвесторов дивидендами, видим, что физлица перешли к активным покупкам, рынок растет широким фронтом. Слабее других сегодня выглядят Ozon (MCX:OZONDR) (-0,9%), Okey (-0,9%), Qiwi (MCX:QIWIDR) (-0,3%) и HeadHunter (MCX:HHRUDR) (-0,2%).
Индекс МосБиржи
Уверенный рост за последние два торговых дня приблизил индекс к отметке 2400 пунктов впервые за долгое время. В ближайшие дни ждем индекс в диапазоне 2400-2500 пунктов.
В понедельник, 20 марта, американские фондовые индексы начали торги на положительной территории. По состоянию на 18:50 мск индекс DJIA подрастает на 1,1% до 32 211 пунктов, индекс S&P 500 поднимается на 0,8% до 3946 пунктов, а индекс Nasdaq Composite показывает более скромный рост на 0,2% до 11 653 пунктов.
Очевидно, что опасения за стабильность финансовой системы на фоне проблем в банковском секторе все еще сохраняются, но период большой паники закончился. В выходные Национальный банк Швейцарии и ряд других мировых Центробанков экстренно одобрили поглощение Credit Suisse (SIX:CSGN) банком UBS за «копеечные» $2 млрд. Это создает прецедент по спасению проблемных финансовых институтов. По данным Bloomberg, на обанкротившийся банк SVB тоже могут быть претенденты.
Сейчас под ударом очередной банк – First Republic Bank, торги его акциями приостановлены. В то же время многие представители банковского сектора, наоборот, отыгрывают потери и возглавляют S&P 500: Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB) (+7,1%), US Bancorp (NYSE:USB) (+7,0%), Citizens Financial (+5,2%), Truist Financial (+4,7%) и другие.
На текущей неделе некоторую поддержку рынку оказывают ожидания, что ФРС смягчит свою риторику ввиду появления рисков в финансовом секторе. Поднятие ставки на 25 б. п. является наиболее вероятным исходом заседания FOMC, результаты которого станут известны в среду. Есть небольшая вероятность, что Федрезерв оставит ставку неизменной. А вот вариант поднятия на 50 б. п. рынок уже не закладывает. Но внимание также будет обращено и на пресс-конференцию Пауэлла, который, вероятно, будет успокаивать рынок словесными интервенциями.
Широкий рынок растет, но точечно продают некоторые бумаги – AMD (NASDAQ:AMD) (-4,0%), Intel (NASDAQ:INTC) (-2,5%), Microsoft (NASDAQ:MSFT) (-2,3%), ServiceNow (-2,0%), UPS (-1,9%). Amazon.com (NASDAQ:AMZN) (-1,5%) объявил о новом раунде сокращений и планирует уволить еще 9 тыс. чел. на фоне сохраняющейся неопределенности. Бумаги китайского онлайн-ретейлера Pinduoduo (-13,6%) резко снижаются после публикации квартального отчета.