В понедельник, 3 апреля, торги на отечественном рынке прошли в целом в позитивном ключе, но завершились без единой динамики.
Индекс МосБиржи продолжает обновлять максимумы с начала года, по итогам основной торговой сессии индекс укрепился на 0,9% и достиг отметки 2473 пункта. Индекс РТС оказался в «красной» зоне из-за ослабления рубля по отношению к доллару, снизившись на 0,8% до 989 пунктов. Курс USD/RUB сегодня пробил отметку 78 руб. и уже приближается к уровню 79 руб. Сегодня рублю не помогли даже цены на нефть, растущие на 6,0%.
Индекс PMI в обрабатывающей промышленности РФ в марте незначительно снизился относительно уровней февраля – с 53,6 пункта до 53,2 пункта. Но пока индекс остается выше отметки 50 пунктов, можно говорить, что деловая конъюнктура в отрасли складывается благоприятная, и производители в целом позитивно оценивают текущую ситуацию.
Накануне страны-члены ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти на 1,15 млн б/с, начиная с мая и до конца года, в дополнение к действующим договоренностям о сокращении добычи на 2 млн б/с от уровней октября 2022 года. Помимо этого, Россия продлила мартовское добровольное снижение добычи на 500 тыс. б/с от уровня средней добычи февраля также до конца 2023 года. Судя по всему, такое решение продиктовано рисками начала глобальной рецессии, которые возросли после банковского кризиса в США и Европе. На текущий момент рынок нефти профицитный, и профицит может оказать еще выше, если глобальный спрос снизится в условиях рецессии.
Котировки нефти Brent на фоне решения ОПЕК+ взлетели в понедельник на 6,0%. В моменте цена поднималась выше $86 за баррель, но к концу дня стабилизировалась вблизи отметки $84,50. Динамика нефтяных котировок сыграла на руку отечественным нефтяным компаниям, которые оказались в лидерах роста по итогам дня – «РуссНефть» (+8,1%), «Лукойл» (MCX:LKOH) (+2,3%), «Роснефть» (MCX:ROSN) (+2,1%), «Татнефть» ао (+4,1%) и ап (+2,8%), «Газпромнефть» (+3,1%).
Также в лидерах роста первого эшелона значится ВТБ (MCX:VTBR) (+9,1%), акции банка растут в ожидании отчетности за 2022 год и январь-февраль 2023 года, которая будет опубликована 5 апреля. Ранее глава банка Андрей Костин заявлял, что в I квартале банк может заработать рекордную прибыль.
Значительно опережают рынок компании «Белуга» (+5,6%), Okey (+7,5%), HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+5,5%), «Ренессанс» (+4,5%), ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,5%), «РусГидро» (+2,6%), НЛМК (MCX:NLMK) (+2,6%) и Ozon (MCX:OZONDR) (+2,6%).
«Новатэк» (MCX:NVTK) сообщил, что первая производственная линия завода «Арктик СПГ 2» по состоянию на конец 2022 года была готова на 95%. Завершена установка модулей, проведены гидроиспытания основания гравитационного типа первой линии. В настоящее время идут пусконаладочные работы. Акции производителя СПГ финишировали в плюсе на 0,9%.
Выручка «Мать и Дитя» по итогам 2022 года осталась неизменной относительно 2021 года и составила 25,2 млрд руб. Чистая прибыль компании при этом снизилась на 23% (г/г) до 4,7 млрд руб. Реакция акционеров достаточно нейтральная – рост бумаг составляет 0,6%.
В лидерах снижения «ФосАгро» (MCX:PHOR) (-2,7%) после дивидендной отсечки, а также Cian (-1,8%) и «Сегежа» (-1,3%).
Индекс МосБиржи
Мы полагаем, что некоторое время индекс может консолидироваться в диапазоне 2400-2450 пунктов.
В понедельник, 3 апреля, по состоянию на 18:30 мск американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. На положительной территории удается удержаться только индексу Dow Jones, он прибавляет 0,6% до 33 473 пунктов. В свою очередь, индекс S&P 500 символически снижается на 0,1% до 4106 пунктов, а индекс Nasdaq Composite опускается на 0,9% до 12 111 пунктов.
Поддержку Dow Jones оказывают акции Chevron (NYSE:CVX) (+3,9%), UnitedHealth (+3,4%) и Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) (+2,8%), тогда как техи Salesforce (NYSE:CRM) (-1,7%) и Microsoft (NASDAQ:MSFT) (-1,1%), а также American Express (NYSE:AXP) (-1,0%) тянут индекс вниз. Этот расклад отражает ситуацию и на рынке в целом – лучшую динамику демонстрирует нефтегазовый сектор на фоне роста цен на нефть, сектор здравоохранения, а также оборонные и авиакосмические компании Raytheon (+1,9%), Lockheed Martin (NYSE:LMT) (+2,1%), Boeing (NYSE:BA) (+1,6%), Northrop Grumman (+1,0%), General Dynamics (NYSE:GD) (+1,2%). В IT-секторе и финансовом секторе преобладают продажи.
На фоне новости о снижении добычи странами ОПЕК+ Goldman Sachs (NYSE:GS) повысил прогноз по стоимости Brent на 2023 год до $95 с $90 ранее, а на 2024 год – до $100 с $97 ранее. JPMorgan не стал менять свой прогноз ($96 на конец года), так как сокращение добычи было ожидаемо и уже заложено в цене. Bank of America (NYSE:BAC) также сохранил неизменным свой прогноз по Brent на уровне $90 за баррель на конец года, отметив, что пока нет ясности, в какой мере страны будут выполнять свои договоренности.
По данным S&P, индекс PMI в производственном секторе США поднялся в марте до 49,2 пункта с 47,3 пункта США. Но, по данным ISM, данный индекс снизился в марте до 46,3 пункта с 47,7 пунктов месяцем ранее.
По сообщениям СМИ, Endeavor Group (-7,3%), владеющая UFC и другими активами в развлекательной сфере, ведет переговоры о слиянии с WWE (-3,7%), которая является организатором турниров по реслингу.
Акции McDonald’s (+0,8%) игнорируют новость о закрытии офисов в США для подготовки к увольнениям. Как ожидается, в ближайшие дни компания объявит о важных решениях относительно ролей и численности персонала.
Tesla (NASDAQ:TSLA) теряет 6,8% капитализации после того, как ее поставки за I квартал оказались ниже прогноза. Компания поставила 423 тыс. электромобилей, увеличив поставки на 36% (г/г), но рынок ожидал, что компания поставит не менее 430 тыс. авто. Очевидно, эффект от снижения цен на автомобили Tesla оказался ограниченным.