Во вторник, 11 апреля, российские акции попытались продолжить восхождение. Индекс МосБиржи обновил годовой максимум, вернувшись на уровень, где он был в последний раз ровно год назад, 11 апреля 2022 года. Рынок в целом продолжают поддерживать ожидания дивидендов, а также выгодное для экспортеров ослабление курса рубля
При этом во второй половине дня наблюдалась высокая волатильность. После принятия Государственной Думой сразу во втором и третьем чтениях закона об электронных повестках и создании единого реестра военнообязанных, который был внесен всего за 1,5 часа до начала обсуждения, индексы в моменте проваливались вниз примерно на 1%. Все-таки ожидалось, что обсуждение 60-страничного документа займет хотя бы какое-то время. Но не в этом случае.
Такая оперативность могла вызвать тревожные ожидания у тех, кто может попасть под призыв или мобилизацию, так как теперь они уже не смогут уклониться от получения повестки. Однако этот импульс страха оказался коротким, и к завершению основной сессии часть падения была выкуплена.
Также негатива добавила статистика Банка России. По его предварительной оценке, профицит счета текущих операций России в I квартале 2023 года резко сократился до $18,6 млрд, упав в годовом сопоставлении в 3,8 раза. Это самый низкий профицит с 2016 года. При этом экспорт товаров сократился на 35% (г/г) до $100,8 млрд.
Между тем Международный валютный фонд снова повысил прогноз роста экономики России в 2023 году. Теперь МВФ ожидает роста на 0,7% по сравнению с 0,3% роста, предсказанными в январе. В то же время прогноз роста на 2024 год понижен с 2,1% до 1,3%.
Внешний фон во вторник был в целом нейтральным. Большинство рынков АТР завершили торги в плюсе, кроме китайского. Европейские индексы провели день на положительной территории. Американские индикаторы после открытия Wall Street показали разнонаправленную динамику.
Золото, металлы и нефть смотрят вверх. Нефть марки Brent с поставкой в июне прибавляет около 1,4% до $85,4 за баррель. Рубль продолжил снижаться к доллару (до 81,9) и к евро (до 89,6), обещая экспортерам рост доходов.
На этом противоречивом фоне по итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи отступил на 0,54% до 2533,69 пункта, а рассчитываемый в долларах Индекс РТС снизился на 1,06% до уровня 973,39 пункта.
Сегодня Сбербанк (MCX:SBER) представил сильные финансовые результаты по РПБУ за март и I квартал 2023 года. Квартальная прибыль составила 350 млрд руб., превысив результат всего 2022 года. В том числе в марте чистая прибыль выросла на 9% (м/м) и составила 125 млрд руб. Тем не менее к закрытию основной сессии обыкновенные акции «Сбера» потеряли 1,47%, а привилегированные снизились на 1,28%. По всей видимости, на сильных результатах инвесторы фиксируют прибыль после месячного роста стоимости акций.
По итогам I квартала выручка ПАО «Распадская» (MCX:RASP) по РСБУ снизилась на 27,5% (г/г) до 8,7 млрд руб., а чистая прибыль упала в 4,6 раза до 3,8 млрд руб. Акции угледобывающей компании во вторник упали на 2,24%. В то же время акции «Мечела» (MCX:MTLR) выросли на 1,98% (обыкновенные) и на 2,64% (привилегированные), после того как Минфин опроверг информацию о планах повышения ставок НДПИ на добычу угля в этом году.
Группа «Аэрофлот» (MCX:AFLT) в марте 2023 года увеличила общий объем перевозок на 50,3% к марту 2022 года, а пассажирооборот вырос на 62,8% (г/г), что, впрочем, объясняется эффектом низкой базы. В целом, за I квартал 2023 года пассажиропоток группы увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3% и составил 9,5 млн человек. На этом фоне акции авиаперевозчика теряют 2,27%.
Отрицательный результат по итогам дня показали большинство акций в составе индексов. Среди лидеров снижения, потерявших более 2% стоимости, можно отметить бумаги TCS Group (MCX:TCSGDR) (-3,75%), АФК «Система» (MCX:AFKS) (-2,75%), Ozon (MCX:OZONDR) (-2,73%), Globaltrans (LON:GLTRq) (-2,65%) и ВТБ (MCX:VTBR) (-2,26%).
Положительную динамику к концу дня сохранили Polymetal (MCX:POLY) (+2,84%), «Газпром» (MCX:GAZP) (+1,02%), «РУСАЛ» (+0,98%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+0,88%) и HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+0,84%).
Индекс МосБиржи продолжил обновлять максимумы этого года. Технически, после выхода выше 2500 у индекса нет препятствий вплоть до уровня 2840, где он остановился во время отскока 2022 года. Положение RSI глубоко в зоне перекупленности не мешает росту, пока не обозначится хотя бы первая дивергенция. Для снятия перекупленности индексу может оказаться достаточным вернуться в район 2480, то есть к пробитому предыдущему уровню сопротивления, где теперь находится поддержка.
Во вторник, 11 апреля, фондовые индексы США в первой половине торгов показывают разнонаправленную динамику накануне начала нового сезона квартальной отчетности и публикации мартовского индекса потребительских цен.
МФВ в свежем докладе World Economic Outlook снизил прогноз роста мировой экономики на 2023 год с 2,9% до 2,8%. Прогноз роста мирового ВВП на 2024 год понижен до 3% с 3,1%. При этом ожидания по росту экономики США наоборот повышены с 1,4% до 1,6% на 2023 год и с 1,0 до 1,1 на 2024 год.
По состоянию на 18:45 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average поднимается на 0,25% до 33 671,45 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступает на 0,02% до 4108,34 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снижается на 0,60% до уровня 12 011,67 пункта.
В лидерах роста оказались акции CarMax (+9,5%) публикации квартальных результатов, которые оказались лучше ожиданий. Также сильную динамику к середине торгов показывают акции Paramount Global B (+4,8%), Mohawk Industries (NYSE:MHK) +4,5%) и Carrier Global (+4,16%).
В лидерах падения оказались акции Moderna (NASDAQ:MRNA) (-4,8%) после того, как производитель лекарств опубликовал разочаровывающие данные о своей вакцине против гриппа. Также в заметном минусе оказались бумаги Ceridian HCM (-3,5%), Amazon.com (NASDAQ:AMZN) (-2,9%), Catalent (-2,6%) и Microsoft (NASDAQ:MSFT) (-2,6%).
Крупнейший производитель смартфонов компания Apple (NASDAQ:AAPL) анонсировал даты открытия двух торговых точек в Индии: 18 апреля будет открыт первый магазин в Мумбаи, а 20 апреля – в Нью-Дели. Тем не менее акции Apple сегодня снижаются на 0,9%.