В пятницу, 14 апреля, российские фондовые индикаторы не показали единой динамики, при этом Индекс МосБиржи умеренно подрос и завершил в плюсе пятую неделю подряд. Внешний фон для отечественного рынка сегодня был умеренно позитивным. На зарубежных фондовых площадках в целом продолжают превалировать покупательские настроения, а цены на нефть удерживаются на достаточно высоком уровне, в районе $86 за баррель марки Brent. Кроме того, некоторую поддержку отечественным акциям могло оказать улучшение Минэкономразвития РФ прогноза динамики российского ВВП в текущем году – до роста на 1,2% со снижения на 0,8%. В то же время сдерживающим фактором остается очередное усиление санкционной повестки. Так, США на этой неделе огласили новые санкции против ряда российских физических лиц и компаний, а ЕС планирует активизировать работу над 11-м пакетом антироссийских санкций, который будет сфокусирован на предотвращение обхода уже действующих ограничений. На это наложился эффект пятницы, когда многие инвесторы предпочитают проявлять осторожность перед выходными.
По итогам сессии Индекс МосБиржи увеличился на 0,42% до 2554,9 пункта, долларовый Индекс РТС – уменьшился на 0,01% до 982,9 пункта.
В лидерах роста оказались акции «Норникеля» (MCX:GMKN) (+2,8%) на новости о том, что компания планирует выкупить с рынка 0,27% акций для корпоративной программы мотивации сотрудников. Кроме того, в неплохом плюсе закрылись бумаги «Новатэка» (MCX:NVTK) (+2,1%), АФК «Система» (MCX:AFKS) (+1,2%) Московской биржи (+1,2%), «Сбера» (MCX:SBER) (ао +0,7%, ап +0,8%), «Аэрофлота» (MCX:AFLT) (+0,8%). Аутсайдерами торгов стали акции «Полиметалла» (MCX:POLY), подешевевшие на 1,7% на решении совета директоров не выплачивать дивиденды за 2022 год. Слабо также смотрелись бумаги Fix Price (MCX:FIXPDR) (-1,2%), «Полюса» (MCX:PLZL) (-1,1%), Ozon (MCX:OZONDR) (-1,1%), ММК (MCX:MAGN) (-1%).
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи движется в рамках узкого локального восходящего канала. Ожидаем выхода из фигуры вниз с последующей коррекцией к уровню поддержки 2490 пунктов, откуда может начаться новый этап укрепления.
Американские фондовые индексы умеренно понижаются в пятницу после существенного роста в предыдущие дни, однако завершают в плюсе неделю в целом. Поводом для частичной фиксации прибыли инвесторами могли стать данные исследования Мичиганского университета, которые указали на неожиданный скачок среднесрочных инфляционных ожиданий американского населения. Кроме того, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что регулятору следует продолжать повышение ключевой ставки, поскольку «финансовые условия не стали существенно жестче, рынок труда остается сильным, а инфляция все еще намного превышает целевой уровень». На таком фоне сильные квартальные отчетности ведущих банков США не смогли компенсировать общий коррекционный настрой на рынке.
По данным Министерства торговли США, розничные продажи в стране в марте упали на 1% относительно предыдущего месяца, хотя аналитики в среднем прогнозировали их снижение лишь на 0,5%. Это может указывать на то, что повышение цен и процентных ставок отрицательно сказывается на потребительских расходах. Между тем объем промышленного производства в Штатах в прошлом месяце повысился на 0,4% по сравнению с февралем, в два раза сильнее ожиданий.
Тем временем индекс потребительского доверия в США в апреле, по предварительной оценке Мичиганского университета, поднялся до 63,5 пункта с мартовских 62 пунктов. Мичиганский университет также сообщил, что инфляционные ожидания американских граждан на среднесрочную перспективу (ближайший год) в этом месяце подскочили до 4,6% с 3,6% в марте. Хотя оценки инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) остались на уровне 2,9% по итогам пятого месяца подряд.
По состоянию на 18:45 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,66% до 33 806,3 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ослаб на 0,30% до 4133,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 0,62% до 12 090,2 пункта.
Котировки акций JPMorgan подскочили на 7,1% в связи с тем, что банк отчитался о росте выручки в I квартале на четверть, чистой прибыли – в полтора раза. Причем, оба показателя заметно превзошли ожидания. На фоне позитивных финансовых результатов в «зеленой» зоне также торгуются бумаги Citigroup (NYSE:C) (+2,9%) и Wells Fargo (NYSE:WFC) (+0,4%).
В то же время капитализация авиаконцерна Boeing (NYSE:BA) просела на 5,7% на сообщениях о том, что компания приостановила поставки некоторых самолетов 737 MAX из-за производственных сложностей.