Во вторник, 25 апреля, российские индексы отступили от локальных максимумов на умеренно негативном внешнем фоне. Если фондовая Америка переживает высокий сезон квартальной отчетности и оценивает свежую экономическую статистику, то на российском рынке наблюдается информационное затишье в ожидании завтрашней оценки Росстатом квартального объема промышленного производства и пятничного решения Банка России по ключевой ставке.
В целом, во вторник на рынках преобладала слабая динамика. Торги на биржах ЮВА завершились преимущественно на отрицательной территории. Европейские индексы по большей части оказались в небольшом минусе. Американские индикаторы после открытия Wall Street также пошли вниз. Золото, металлы и нефть – всё снижается. Нефть марки Brent с поставкой в июне теряет около 2,1% до $81,0 за баррель. Рубль уступает доллару около 0,3% до 81,6.
На этом фоне по итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи отступил на 0,33% до 2626,86 пункта, а Индекс РТС снизился на 0,69% до уровня 1013,87 пункта.
В числе лидеров падения сегодня оказались акции «Белуги» (-5,92%) после дивидендной отсечки накануне.
«Сургутнефтегаз» снизил капитализацию после того, как прошло официальное сообщение о том, что годовое собрание акционеров состоится 30 июня. В повестке среди прочих есть пункт о дивидендах, однако информации о рекомендациях по дивидендам от совета директоров компании почему-то не объявлено. Вероятно, часть инвесторов решила не рисковать и сократила позиции в «Сургутнефтегазе» (MCX:SNGS). «Обычка» подешевела на 1,27%, а «префы» упали на 2,89%
Акционеры ВТБ (MCX:VTBR) одобрили допэмиссию на сумму 93 млрд руб. Хотя эта новость и была ожидаемой, акции банка снизились на 0,70%.
В лидерах роста во вторник оказались акции Банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+7,08%), а также бумаги девелоперов ПИК (MCX:PIKK) (+5,22%), ЛСР (MCX:LSRG) (+4,12%), «Самолет» (+2,74%) и «Эталон» (+1,07%). Как заявил во вторник замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин, на данный момент в России выданы разрешения на строительство 156 млн кв. м жилой недвижимости. А заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс сообщил, что в марте в России выдали ипотечных кредитов на общую сумму около 550-600 млрд руб., что на 35% больше февраля, и что во II квартале выдача ипотеки может превысить прошлогодний уровень (за тот же период) более чем в 2 раза.
Среди ликвидных бумаг в составе Индекса МосБиржи сильнее других упали также «Аэрофлот» (MCX:AFLT) (-1,52%), X5 (MCX:FIVEDR) Group (-1,42%), Polymetal (MCX:POLY) (-1,36%) и «РУСАЛ» (-1,29%). На положительной территории к окончанию основной сессии удалось удержаться бумагам АФК «Система» (MCX:AFKS) (+3,43%), МТС (MCX:MTSS) (+0,65%) и «Русагро» (+0,53%).
Индекс МосБиржи приостановил подъем, консолидируясь вблизи годовых максимумов. RSI уже давно находится глубоко в зоне перекупленности, что бывает при уверенных восходящих трендах. Признаком разворота могла бы стать дивергенция по RSI, но пока ее нет. Перекупленность снимется, если индекс скорректируется хотя бы до поддержки на 2500. В случае разворота вниз целью коррекции может стать сильный уровень на 2300. При продолжении роста путь открыт до 2800.
Во вторник, 25 апреля, фондовые индексы США в первой половине торгов показывают отрицательную динамику. Инвесторы негативно оценивают неоднозначную статистику и корпоративную отчетность, а также признаки сохраняющихся проблем в банковском секторе.
Сегодня вышло много важной статистики с рынка недвижимости. Продажи новых односемейных домов в марте неожиданно подскочили на 9,3% по сравнению с предыдущим месяцем до годового уровня, с учетом сезонных колебаний, в размере 683 тыс., что является самым высоким показателем за год и превышает прогнозы в 630 тыс. единиц.
Оценка выданных в марте разрешений на строительство, с учетом сезонных колебаний, в годовом исчислении были пересмотрены в сторону повышения до 1,43 млн по сравнению с первоначальными оценками в 1,413 млн, но по-прежнему указывают на сдержанный спрос на жилье на фоне более высоких процентных ставок и роста потребительских цен.
Индекс цен на жилье в 20 городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в феврале 2023 года вырос на 0,4% в годовом сопоставлении, что является наименьшим ростом с 2012 года, по сравнению с ростом на 2,6% в январе. В то же время индекс в феврале вырос на 0,2% относительно данных января, при том, что аналитики ожидали снижения на 0,7%. А средняя цена односемейных домов с ипотечными гарантиями Fannie Mae и Freddie Mac выросла в феврале на 0,5% относительно января 2023 года.
Между тем индекс потребительского доверия, который рассчитывает Conference Board, в апреле упал до 101,3 пункта, минимального уровня за последние 9 месяцев, по сравнению с пересмотренными 104 пунктами месяцем ранее и заметно ниже ожиданий рынка. Аналитики в среднем прогнозировали умеренное снижение до 104 пунктов с предварительной оценки мартовского уровня в 104,2 пункта.
По состоянию на 18:45 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average отступает на 0,38% до 33 746,89 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 0,77% до 4105,07 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опускается на 0,96% до уровня 11 921,49 пункта.
В числе аутсайдеров дня, тянущих рынок вниз, оказались акции First Republic (-29,2%), после того как региональный банк сообщил, что депозиты упали на 41% до $104,5 млрд в прошлом квартале.
Сезон квартальной отчетности в самом разгаре. Среди лидеров роста и среди лидеров падения выделяются бумаги, отчеты которых произвели впечатление на инвесторов. Резко негативно были приняты рынком релизы United Parcel Service (-9,2%) и Northern Trust (-9,3%). Положительно приняты результаты Brown & Brown (+4,2%), Centene (+2,9%), Fiserv (+3,3%), Moody’s (+2,4%), Kimberly-Clark (NYSE:KMB)(+2,3%).
Среди крупнейших эмитентов сегодня также отчитались Dow (-3,9%), Halliburton (-3,5%), UBS Group (-3,3%), General Motors (NYSE:GM) (-2,8%), General Electric (NYSE:GE) (-2, 2%), McDonald’s (-1,0%), 3M (NYSE:MMM) (+0,4%) и PepsiCo (NASDAQ:PEP) (+2,1%). А позднее вечером ожидается публикация квартальных результатов Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (-0,1%), Visa (NYSE:V) (-0,3%) и Microsoft (NASDAQ:MSFT) (-1,3%).