В среду, 26 апреля, Индекс МосБиржи продолжил снижение. В конце прошлой недели инвесторы взяли небольшую передышку после уверенного роста, начавшегося в феврале, и она продолжается. Слабость внешних площадок и снижение цен на энергоресурсы также не дали отечественному рынку повода для роста.
Фондовые индексы АТР в основном снизились в среду, за исключением гонконгского Hang Seng, европейские индексы торгуются в «красной» зоне. Давление на глобальных инвесторов оказывают опасения новой волны банковского кризиса в США после публикации отчетности First Republic Bank, показавший отток средств клиентов с депозитов в банке в первом квартале больше ожидаемого. Настроения на фондовой Америке с утра смешанные, акции технологических компаний растут на хороших отчетах бигтехов, пока широкий рынок не может определиться с направлением.
По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи полегчал на 0,25% до 2620,3 пункта, долларовый Индекс РТС – на 0,3% до 1011,1 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 81,6671 руб. (+0,06%), ближайший фьючерс на Brent снизился на 0,9% до $80,53 за баррель, в моменте уходя ниже значения $80 впервые с 31 марта.
Вчера вечером президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном управлении иностранными активами. Первыми под внешнее управление Росимуществом попадут российские дочки энергетических компаний: финской Fortum и немецкой Uniper. Акции «Юнипро» упали на 4%, акции ТГК-1 (MCX:TGKA), 30% которых принадлежат Fortum, потяжелели на 4,9%.
На снижении цен на нефть и газ в минусе завершили торги представители нефтегазового сектора: «Лукойл» (MCX:LKOH) (-0,7%), «Татнефть» (ао -0,4%, ап -0,3%), «Газпром» (MCX:GAZP) (-0,05%), «Сургутнефтегаз» (MCX:SNGS) (ао -1,4%, ап -1%). Среди прочих аутсайдеров торгов – ММК (MCX:MAGN) (-1,8%), «Норникель» (MCX:GMKN) (-1,3%), «Северсталь» (-1,3%). Среди лидеров роста – ВТБ (MCX:VTBR) (+5%), «МосЭнерго» (+3,8%), VK (MCX:VKCODR) (+2,6%).
Акции отчитавшегося сервиса проката самокатов Whoosh выросли на 0,3%. Выручка от кикшеринга по Группе увеличилась на 55% (г/г) до 6,4 млрд руб., EBITDA – на 24% (г/г) до 3,3 млрд руб. Скорр. чистая прибыль составила 1,4 млрд руб. по сравнению с 1,8 млрд руб. годом ранее.
Индекс МосБиржи скорректировался к линии восходящего тренда после того, как встретил сопротивление у 2650 пунктов. Если индекс сумеет удержаться выше линии тренда, он может постараться продолжить рост к 2700 пунктам. При пробитии линии тренда вниз возможен откат к 2500 пунктам.
В среду, 26 апреля, фондовый рынок США торгуется в целом с положительной динамикой. Сезон отчетностей в разгаре, и в то время, как широкий рынок на открытии не сразу определился с направлением торгов, акции технологичных компаний уверенно растут после хороших отчетов двух бигтехов: Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT), а также вслед за Meta (NASDAQ:META) (деятельность на территории России запрещена), которая отчитается сегодня после закрытия.
Кроме того, вышедшие сегодня макроданные также не дают инвесторам особого повода для уныния. Данные по сокращению запасов нефти и более сильному приросту заказов товаров длительного пользования указывают на устойчивость американской экономики.
По данным EIA, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5 млн барр. до 460,914 млн барр. Рынок ожидал более умеренного сокращения, на 1,5 млн барр.
Объем заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 3,2% (м/м), существенно сильнее прогнозных +0,7%. Если исключить транспорт, заказы на базовые товары длительного пользования выросли на 0,3% (м/м), тогда как рынок ожидал сокращения на 0,2% (м/м).
По состоянию на 18:35 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 показывает рост на 0,3%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 1,2%. В то же время индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average снижается на символические 0,03%.
Microsoft в III квартале 2023 ф.г. (январь-март) заработала $2,45 чистой прибыли на акцию при консенсус-прогнозе в $2,24 и увеличила выручку на 7% (г/г) до $52,857 млрд, также лучше прогнозных $51,02 млрд. Котировки акций Microsoft подскочили на 8% в начале торгов.
Британское Управление по защите конкуренции и рынкам заблокировало покупку издателя видеоигр Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) компанией Microsoft ввиду опасений, что сделка «изменит будущее» быстрорастущего рынка облачного гейминга и приведет к замедлению инноваций и сужению выбора для британских геймеров. Сообщается, что Microsoft планирует обжаловать решение британских властей. Акции Activision рухнули на 11%.
Alphabet в I квартале 2023 года увеличил выручку на 3% (г/г) до $69,8 млрд, превысив консенсус-прогноз в $68,9 млрд. Чистая прибыль уменьшилась до $1,17 с $1,23, что оказалось лучше среднего прогноза рынка в $1,08. Кроме того, совет директоров одобрил обратный выкуп акций на сумму до $70 млрд. Акции Alphabet дорожают на 0,9%.
Американский производителей авиационной, космической и военной техники Boeing (NYSE:BA) в I квартале сократил чистый убыток почти в три раза, а скорр. убыток в $0,69 на акцию оказался лучше ожидаемых $1,07 на акцию. Выручка выросла на 28,1% (г/г) до $17,921 млрд при консенсус-прогнозе в $17,52 млрд. Акции реагируют ростом на 2,5%.