В среду, 10 мая, в начале торгов Индекс МосБиржи ушел вниз на дивидендном гэпе Сбербанка (MCX:SBER). Но быки быстро выкупили утреннюю просадку, и индикатор завершил торги ростом, несмотря на в целом отрицательные настроения на внешних площадках. 
После вчерашнего выходного дня, связанного с празднованием Дня Победы, отечественный рынок продемонстрировал хорошее восходящее движение, вероятно, указывая на то, что инвесторы не готовы продолжать рыночную коррекцию, зафиксированную на прошлой неделе.
По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на 0,8% до 2548,6 пункта, долларовый Индекс РТС – на 3,25% до 1052,4 пункта на фоне укрепления рубля. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 76,1680 руб. (-2,6%), ближайший фьючерс на Brent снизился на 1% до $76,7 за баррель.
Reuters со ссылкой на источники пишет, что Турция получила от России отсрочку за природный газ в размере $600 млн до 2024 года. На прошлой неделе об этом сообщал турецкий министр энергетики Фатих Донмез, не обозначая сумму договоренностей. Источники издания сообщают, что Турция может получить подобную отсрочку и по другим платежам на сумму до $4 млрд. Несмотря на такие новости, акции «Газпрома» (MCX:GAZP) подросли на 2,6%.
Polymetal раскрыл производственные результаты за I квартал и поделился планами по редомициляции. Выручка в I квартале выросла на 19% (г/г) до $733 млн, производство золота снизилось на 3% (г/г) до 296 тыс. унций, серебра – на 13% (г/г) до 3,9 млн унций. При этом 30 мая акционеры проголосуют по вопросу редомициляции компании в Казахстан, в случае переезда ей придется отказаться от листинга на Лондонской фондовой бирже. При этом «Полиметалл» (MCX:POLY) планирует выплатить дивиденды до разделения российских и казахстанских активов, которое может завершиться во 2П2024. На Московской бирже акции Polymetal выросли на 7,2%.
Softline ожидает, что оборот компании по итогам 2023 года вырастет на 38,6% до 98 млрд руб., а валовая прибыль – на 82,9% (г/г) до 22,5 млрд руб. Расписки компании выросли на 3%.
На дивидендном гэпе среди аутсайдеров торгов оказались акции Сбербанка: «обычка» снизилась на 6,5%, «префы» – на 6%.
Среди лидеров торгов сегодня были бумаги Ozon (MCX:OZONDR) (+5,3%), «Аэрофлота» (MCX:AFLT) (+5,1%), ВТБ (MCX:VTBR) (+4,8%) и «ЭнГруп» (+4,5%).
Индекс МосБиржи открылся ниже психологически важного уровня поддержки 2500 пунктов, но закрылся на уровне 30-дневной скользящей средней. Индекс имеет шансы на рост, целью для которого послужит уровень локального максимума 2650 пунктов.
В среду, 10 мая, фондовый рынок США открылся ростом на новостях о замедлении инфляции. Теперь инвесторы оценивают вероятность того, что ФРС оставит ставку по федеральным фондам без изменения по итогам следующего заседания, в 85,8%, тогда как вчера вероятность этого сценария оценивалась в 79%. Инвесторы также анализируют корпоративные отчеты эмитентов. При этом нерешенный вопрос по потолку госдолга США продолжает оказывать влияние на аппетит к риску инвесторов.
Инфляция в США в апреле замедлилась сильнее ожидаемого, цены в апреле выросли на 4,9% в годовом исчислении (минимум с апреля 2021 года) по сравнению с 5% в марте, по данным Минтруда страны. Рынок ожидал сохранения инфляции на мартовском уровне. Тем временем рост потребительских цен без учета волатильных компонентов (продуктов питания и энергоносителей) замедлился до 5,5% в годовом выражении после подъема на 5,6% в марте и совпал с ожиданиями рынка. Хотя инфляция еще остается ощутимо выше 2%-го целевого уровня американского Центробанка, рынок воспринял такое замедление положительно, так как охлаждение инфляции подтверждает надежды на то, что ФРС сделает перерыв в ужесточении ДКП.
По данным EIA, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,951 млн барр. до 462,584 млн барр. Эксперты ожидали их уменьшения нефти на 0,917 млн барр. Неделей ранее запасы нефти сократились на 1,28 млн барр.
По состоянию на 18:30 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 растет на 0,2%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,7%. В то же время индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average снижается на 0,2%.
Акции Roblox подрастают на 4,8% на смешанном отчете за I квартал. Убыток на акцию углубился до 44 цента против ожидаемого убытка в 40 центов на акцию, при этом выручка («бронирования») подскочила на 24% (г/г) до $774 млн, лучше ожидаемых $766 млн. Количество ежедневно активных пользователей достигло 66 млн (+22% (г/г)), общее количество часов взаимодействия составило 14,5 млрд (+23% (г/г)). При этом оба показателя стали рекордными для Roblox.
Среди отчитавшихся вчера после закрытия компаний дорожают акции Rivian (NASDAQ:RIVN) (+4%). Американский производитель электромобилей сократил чистый убыток в I квартале на 16% и увеличил выручку в 7 раз.
Рыночная капитализация Electronic Arts (NASDAQ:EA) снижается на 1,1%. Разработчик компьютерных игр завершил IV квартал 2023 ф.г. с чистым убытком, при этом выручка и объем заказов оказались лучше ожиданий экспертов.
Бумаги Occidental Petroleum (NYSE:OXY) опускаются на 3,4%: в I квартале 2023 года чистая прибыль энергетической компании обвалилась почти в 5 раз на фоне снижения цен на энергоресурсы.
Рыночная стоимость Airbnb (NASDAQ:ABNB) упала на 10,9%, хотя сервис бронирования жилья закончил I квартал с чистой прибылью, а выручка превзошла ожидания экспертов. Прибыль на акцию составила 18 центов против ожидаемых 9 центов, выручка – $1,82 млрд против ожидаемых $1,79 млрд. Менеджмент ожидает улучшения выручки во II квартале до $2,35-2,45 млрд. Аналитики, опрошенные Refinitiv, рассчитывали на $2,42 млрд.
Сегодня после закрытия торгов отчитается Walt Disney (NYSE:DIS), в ожидании отчета акции легчают на 0,9%.