В четверг, 11 мая, на мировых площадках отсутствует единый настрой. Фондовые рынки Америки и Европы подрастают: на настроениях положительно сказалось замедление инфляции в США в апреле. Отечественный рынок продолжает восходящее движение, начавшееся вчера. В то же время фондовые индексы АТР завершили торги в отрицательной зоне: инвесторов обеспокоили слабые данные по инфляции в Китае, что указывает на слабость восстановления экономики после ковидных послаблений.
По состоянию на 11:35 мск Индекс МосБиржи растет на 2,4% до 2608,5 пункта, долларовый Индекс РТС – на 3,7% до 1091 пунктов на укреплении рубля. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов прибавляет 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng полегчал на символические 0,03%. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $77,07 за баррель (+0,9%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 75,2528 (-1,1%).
Фьючерсы на основные американские индексы подрастают после разнонаправленного закрытия накануне, инвесторы оценивали данные по замедлению инфляции в Штатах. Вчера индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,5%, технологический Nasdaq Composite – на 1,0%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на 0,1%.
По данным Минтруда страны, инфляция в США в апреле замедлилась до 4,9% в годовом исчислении (минимум с апреля 2021 года) по сравнению с 5% в марте. При этом рынок ожидал сохранения инфляции на мартовском уровне. Тем временем рост потребительских цен без учета волатильных компонентов (продуктов питания и энергоносителей) замедлился до 5,5% в годовом выражении после подъема на 5,6% в марте и совпал с ожиданиями рынка. Хотя инфляция остается ощутимо выше 2%-го целевого уровня американского Центробанка, рынок воспринял такое замедление положительно: охлаждение инфляции подтверждает надежды на то, что ФРС сделает перерыв в ужесточении ДКП.
Акции отчитавшегося вчера после закрытия торгов Walt Disney (NYSE:DIS) опускаются на 4,8% на премаркете: компания отчиталась на уровне ожиданий, но инвесторов разочаровала потеря 4 млн подписчиков. Американский медиагигант во II квартале 2023 ф.г. заработал 93 цента чистой прибыли на акцию, что совпало с ожиданиями аналитиков. Выручка в $21,82 млрд оказалась немного лучше прогнозных $21,78 млрд. Инвесторы негативно восприняли снижение количества подписчиков: рынок ожидал, что число подписчиков Disney+ составит 163,17 млн пользователей (+1% (кв/кв)), но компания отчиталась о сокращении подписчиков на 2%, до 157,8 млн c 161,8 млн в декабре 2022 года.
Сегодня в США выйдет еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице и данные по инфляции производителей (PPI) в апреле.
Индекс МосБиржи с утра открылся уверенным ростом, продолжив вчерашнюю динамику, частично выкупая коррекцию прошлой недели. Инвесторы положительно восприняли вчерашнее закрытие индекса на положительной территории, несмотря на снижение акций Сбербанка (MCX:SBER) на дивидендной отсечке, бумаги которого занимают значительную долю в Индексе МосБиржи.
Положительным настроениям способствует рост цен на энергоресурсы. Настрой несколько охлаждает укрепление рубля и отрицательная динамика цен на металлы. В плюсе торгуются все акции, входящие в расчет Индекса МосБиржи, за исключением расписок FixPrice (MCX:FIXPDR) (-0,2%).
В фаворитах сегодня – акции «Вуш» (+2,7%), ЛСР (MCX:LSRG) (+2,7%), «Мечела» (MCX:MTLR) (ао +2,6%, ап +1,7%). В аутсайдерах находятся «Полюс» (MCX:PLZL) (-0,2%), «РусАгро» (-0,2%).
Европейские индексы открылись в четверг единогласным ростом. Британский FTSE 100 растет на 0,3%, немецкий DAX – на 0,2%, французский CAC – на 0,8%. Инвесторы Старого Света переняли положительный настрой американских коллег: замедление инфляции в Америке укрепляет надежду на перерыв в ужесточении ДКП США, что сопутствует покупке рисковых активов.
Как ожидается, Банк Англии сегодня повысит ключевую ставку 12-ый раз подряд, поскольку инфляция в Великобритании остается двузначной (10,1% в годовом исчислении в марте). Рынок ожидает, что Банк Англии повысит ставку на 25 б. п. до 4,5%.
Инжиниринговая Thyssenkrupp (ETR:TKAG) сообщила о снижении заказов во II квартале и понесла чистый убыток на фоне высоких цен на энергоносители и сырье, но повысила прогноз своего свободного денежного потока до слияний и поглощений, ожидая, что по итогам года он станет положительным впервые за семь лет. Немецкая компания отчиталась о чистом квартальном убытке в размере 223 млн евро (прибыль 565 млн евро в предыдущем году) при снижении продаж на 5% (г/г) до 10,11 млрд евро, скорр. EBIT упала на 74% (г/г) до 205 млн евро. Результаты оказались лучше ожиданий: рынок рассчитывал на выручку в размере 9,07 млрд евро продаж и скорр. EBIT 153,7 млн евро. Акции теряют 3,2%.
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги преимущественно снижением. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,03%, корейский KOSPI – на 0,2%, а CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, – на 0,2%. Японский Nikkei прибавил символические 0,02%.
Рынки Китая и Гонконга опустились на данных о снижении темпов инфляции в КНР, что было воспринято инвесторами как сигнал слабого восстановления экономики страны после снятия карантинных ограничений.
По данным Государственного статистического управления Китая, темпы роста потребительских цен в стране в апреле замедлились до 0,1% в годовом выражении с 0,7% в марте. Апрельская инфляция стала минимальной с февраля 2021 года. Аналитики прогнозировали ее ослабление до 0,4%.
Между тем цены производителей в Китае в прошлом месяце упали на 3,6% в годовом выражении после снижения на 2,5% в марте. Снижение наблюдается уже семь месяцев подряд, а апрельское сокращение стало максимальным с мая 2020 года.
Среди лидеров роста – бумаги сильно отчитавшегося китайского автопроизводителя Li Auto (NASDAQ:LI) (+14,7%). Компания получила чистую прибыль в размере 933,8 млн юаней по сравнению с чистым убытком в размере 10,9 млн юаней в прошлом году. Такой результат оказался существенно лучше ожидаемых 137 млн юаней, по данным Refinitiv. При этом выручка выросла вдвое, до 18,8 млн юаней. Вслед выросли акции прочих автопроизводителей – BYD (+1,4%), Geely (+0,5%), Xpeng (NYSE:XPEV) (+2,8%).
Среди прочих лидеров роста на Гонконгской фондовой бирже – Alibaba (NYSE:BABA) (+3,1%), Sands China (+1,0%), Baidu (NASDAQ:BIDU) (+1,0%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи продолжил уверенно восстанавливаться после коррекции предыдущей недели, открывшись выше 30-ти дневной скользящей средней. Индекс нашел поддержку у 2500 пунктов, ближайшее сопротивление находится у локального максимума у 2650 пунктов.
Индекс S&P 500
S&P 500 завершил торги вблизи 20-дневной скользящей средней. Ближайшая поддержка сформирована у 4060 пунктов, сопротивление – у 4200 пунктов
Индекс STOXX 600
Индекс STOXX 600 продолжает консолидационное движение в боковике с диапазоном 460-470 пунктов. Индекс имеет шансы на рост и на пробое верхней границы боковика новой целью послужит значение в 480 пунктов. При пробитии нижней границы следующая поддержка сформирована на уровне 450 пунктов.
Индекс CSI 300
Индекс CSI 300 скорректировался вниз от 30-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения боковое движение с диапазоном 3940-4200.
